中國電信天翼2011上半年發(fā)展盤點和未來展望

     一、2011年上半年盤點

    對于中國電信天翼來說，2011年是歷史性的一年——在2011年3月29日，中國電信天翼移動用戶突破1億戶，歷史性的跨入“億戶俱樂部“，也理所當然的成為全球最大的C網運營商。

    截止到2011年6月末，中國電信天翼移動用戶已達10837萬戶，而在2008年末，這一數據僅為2700萬左右，在過去兩年多的時間，中國電信天翼取得了超過350%的增長，這對運氣不好不壞（相對來說，在3G上，中國聯通運氣最好，抓到最好的牌，而中國移動則運氣最差）的中國電信來說，確實不是一件容易的事。

    雖然從市場份額的角度來看，在過去的6個月中，中國電信天翼移動用戶的市場份額僅僅增加了1個百分點，但是絕對數量并不低——1785萬，相當于香港人口數的3倍，臺灣人口數的4/5，韓國人口的1/3，而且是在競爭極為激烈的情況完成的。

    圖：2011年上半年三大運營商移動市場份額變化

    來源：電信運營商年報半年報、工信部，和君咨詢整理

    相比整個移動電話市場，3G市場競爭格局更加均衡。中國電信、中國移動、中國聯通3G用戶分別達到2154萬、3502.7 萬、2394.5 萬戶，市場份額分別為26.75%、43.51%、29.74%，其中中國電信小幅上升，競爭對手中國聯通和中國移動市場份額小幅回落。新增市場方面，中國聯通通過大規(guī)模的終端補貼措施，3G 用戶數量在2010年8月份以后，新增用戶量一直在100 萬戶以上，2011年6月份甚至達到185.5 萬戶，與3 月份的最高點持平；中國移動新增用戶在2011年以來一直保持190萬戶以上的增長，在2011 年6 月份達到302.9 萬戶，是從3G 建設以來第二次超過300 萬戶；中國電信3G 用戶也實現較快增長，6月份新增用戶數量最高，達到187 萬戶。

    表：2011年上半年三大運營商移動市場份額變化

    來源：電信運營商年報半年報、工信部，和君咨詢整理

    在網絡建設方面，僅用兩年時間，中國電信就建成了國內覆蓋最廣、全球規(guī)模最大的天翼3G網絡�；�站總數由當初的8.9萬個，增長至20萬個。網絡交換容量翻了兩倍，達1.5億戶。此外，無線網絡覆蓋水平大幅提升，1X市區(qū)覆蓋達99.2%，天翼3G市區(qū)覆蓋達96.5%。3G網絡的全區(qū)域覆蓋，已經有相對的競爭優(yōu)勢。

    此外，在部署CDMA網絡時，中國電信已充分考慮網絡能平滑演進到LTE，保護運營商現有CDMA網絡的投資。據最新消息，中國電信將在2012年上半年底完成對母公司3GCDMA網絡的收購工作。

    在終端方面，自2008年接手CDMA網絡，CDMA終端規(guī)模實現快速增長，從2008年銷售終端年500萬左右到2009年近3200萬。截至目前CDMA手機終端上市品種達到了900多款，2G產品600多款，3G產品超過200多款，上網本、PDA等創(chuàng)新類的產品90多款。

    2011年6月，中國電信第三次舉辦CDMA產業(yè)大型交易會——“2011年天翼3G互聯網手機交易會暨CDMA產業(yè)論壇”。這是中國電信目前為止舉辦的規(guī)模最大的一次終端產業(yè)鏈大會，據說赴會專業(yè)人士過萬。在此次交易會開幕式上，天翼終端公司聯合四大國代商與20家廠商簽訂了近4000萬部CDMA手機采購協(xié)議，總金額達人民幣400億元，其中四大國代采購量占了70%。這對整個產業(yè)來說，無疑像是提前半年過年了。

    二、2011年下半年及未來展望

    在取得一系列成績的同時，中國電信天翼在未來的發(fā)展也面臨一系列的挑戰(zhàn)：

    1. “零和”競爭。根據和君咨詢電信和互聯網事業(yè)部的研究，在綜合考慮到發(fā)達國家移動電話的普及率、中國的經濟發(fā)展趨勢、中國的人口結構等多方面的驅動因素的情況下，中國移動市場的容量約在8億-8.2億左右。而根據目前的數據，截止2011年6月底，中國的移動電話用戶數已達9.2億戶，這也就意味著，中國的移動電話市場已經徹底進入“零和”競爭階段（剔除無線座機用戶和雙槍用戶，中國的移動電話市場已經處于飽和狀態(tài)）。

    2. “暴力”營銷。從目前的情況看，在3G的發(fā)展上，三大運營商的日子都不太好過。雖然家家都有難念的經，但有一個東西是共同的，那就是KPI。在KPI的巨大壓力下，三大運營商的市縣公司開始進行“瘋狂”的營銷。在“營”上，甚至出現像“如果G3就是3G，那么國美就是美國”，“動感地帶，我的地盤，享受大學生活，拒絕做個翼（鳥）人”這樣針鋒相對、啼笑皆非但違法廣告?zhèn)惱淼膹V告和宣傳口號大肆泛濫；在“銷”上，出現惡意收購競爭對手手機卡，甚至發(fā)生因銷售人員爭奪用戶而引發(fā)流血沖突的事件。

    3. “明星”終端沖擊。雖然中國聯通在整體移動市場的份額略有下降，但在3G市場卻毫不含糊，保持在近30%。這其中，iPhone起到了至關重要的作用。iPhone的出現，徹底改變了中國3G市場的發(fā)展模式，“iPhone+套餐補貼”幫助中國聯通網羅了大量的中高端客戶，甚至出現大量原中國移動的高端客戶“自投W網”的現象。

    在這樣的情勢下，中國的移動通信市場將何去何從？中國電信天翼應如何發(fā)展？這是值得探討的問題。

    “他山之石，可以攻玉”，如果深入研究日本移動通信市場的發(fā)展，可以更好幫助我們描繪中國的移動通信市場以及3G的未來發(fā)展路線圖。

    如果經常關注近鄰日本通信市場的發(fā)展，你會發(fā)現，8年前的日本3G市場環(huán)境和市場格局，與今天的中國3G市場如出一轍。

    在3G牌照發(fā)放之初，日本擁有NTTDocomo、KDDI和Vodafone.K.K三大運營商，其中NTTdocomo一家獨大，市場份額約在65%左右。在中國市場，3G牌照發(fā)放之初，同樣是三家運營商，同樣是一家獨大——中國移動的市場份額高達72%。從市場格局看，兩大市場相似度很高。

    在經過6年的發(fā)展后，日本移動市場格局基本穩(wěn)定，保持在51.5%、29.1%、19.4%左右，考慮到兩國市場的相似性，我們預計中國的移動市場的相對穩(wěn)態(tài)的市場份額應在50%：30%：20%左右，中國移動仍將是最大的移動運營商，而中國電信與中國聯通則將為第二名而努力。

    在運營策略上，中國電信可重點借鑒KDDI的2G&3G發(fā)展策略。

    因為中國電信與KDDI相似度極高——市場地位和所處市場環(huán)境極為類似。在KDDI發(fā)展3G的過程中，有幾點很值得中國電信借鑒：突出網絡覆蓋先發(fā)優(yōu)勢；強調應用而非技術；多樣化、精品化的終端；資費折扣。