中國(guó)聯(lián)通研究院 唐雄燕
1、正確認(rèn)識(shí)我國(guó)寬帶接入現(xiàn)狀
（1）我國(guó)寬帶接入發(fā)展總體上與我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)
寬帶接入與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展相輔相成，隨著互聯(lián)網(wǎng)視頻和多媒體業(yè)務(wù)的興起，互聯(lián)網(wǎng)接入逐步向?qū)拵Щ~進(jìn)。我國(guó)寬帶接入的規(guī)模發(fā)展始于2001年，ADSL與FTTx+LAN同時(shí)起步，但ADSL由于其技術(shù)成熟、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)便捷等優(yōu)勢(shì)而得到更迅猛發(fā)展，成為了寬帶接入的主流，曾占據(jù)80%多的市場(chǎng)份額。2010年后，隨著PON技術(shù)的成熟和成本的不斷下降，光進(jìn)銅退和寬帶升級(jí)提速成為了我國(guó)寬帶發(fā)展的主旋律，我國(guó)寬帶接入進(jìn)入了以光纖接入為主的新階段，新增端口FTTx占比近80%。
根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年上半年，我國(guó)基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)到1.64億戶；全國(guó)使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶比例達(dá)到54%。對(duì)于中國(guó)聯(lián)通，固網(wǎng)寬帶已成為固網(wǎng)業(yè)務(wù)第一大收入支柱。2012年上半年，中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)超過(guò)6000萬(wàn)，固網(wǎng)寬帶服務(wù)收入同比增長(zhǎng)13%，占固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比例近47%。
今天，無(wú)論是網(wǎng)民數(shù)，寬帶用戶數(shù)還是FTTx用戶數(shù)，我國(guó)都已排在世界第一�？傮w上看，筆者認(rèn)為我國(guó)寬帶接入的發(fā)展速度和水平是與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和社會(huì)信息化水平相適應(yīng)的，滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化的發(fā)展需要，為我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用奠定了重要基礎(chǔ)，我國(guó)寬帶接入十年來(lái)的發(fā)展成就應(yīng)該得到肯定。
（2）我國(guó)寬帶接入速率偏低，寬帶升級(jí)提速勢(shì)在必行
雖然就網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶數(shù)而言，我國(guó)是“寬帶大國(guó)”，但我國(guó)尚處于“低速寬帶”階段，寬帶接入速率以2M~4M為主，在接入速率上與日韓歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大差距。這也是我國(guó)寬帶接入多年來(lái)備受社會(huì)各方指責(zé)的重要原因。美國(guó)CDN服務(wù)商Akamai的研究顯示，2012年一季度全球平均網(wǎng)速為2.6Mbps，全球網(wǎng)速前3分別是韓國(guó)（15.7M）、日本（10.9M）與香港（9.3M），中國(guó)大陸位居全球93名，平均網(wǎng)速僅為1.5Mbps。尤其令人不安的是中國(guó)的網(wǎng)速排名近年來(lái)不斷下滑。而另一測(cè)試機(jī)構(gòu)NET INDEX的數(shù)據(jù)則顯示，中國(guó)大陸下載速度位于全球第60名。我國(guó)CDN服務(wù)商藍(lán)汛公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示2012年上半年，全國(guó)平均網(wǎng)速為2.19Mbps。
由于網(wǎng)速測(cè)試受很多因素影響，不同測(cè)試機(jī)構(gòu)的測(cè)試結(jié)果會(huì)存在差異，對(duì)各國(guó)的網(wǎng)速很難給出權(quán)威的排名。但我國(guó)網(wǎng)速在全球排名落后應(yīng)該是不爭(zhēng)的事實(shí)，這與我國(guó)寬帶用戶數(shù)在全球排第一形成巨大反差。但這一狀況也并不奇怪，如同我國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量居全球前列，但我國(guó)的人均產(chǎn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。我國(guó)“寬帶不寬”的狀況既是由于我國(guó)缺乏國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的強(qiáng)力推動(dòng)，也是由我國(guó)地域遼闊、城鄉(xiāng)差別大、發(fā)展不平衡的國(guó)情所決定。應(yīng)該認(rèn)識(shí)到我國(guó)較低的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平導(dǎo)致了用戶的寬帶ARPU較低，從根本上制約了我國(guó)寬帶接入的發(fā)展水平，也導(dǎo)致我國(guó)的寬帶建設(shè)對(duì)成本更為敏感。
近年我國(guó)寬帶接入保持每年3000萬(wàn)左右的用戶增長(zhǎng)，在全球一枝獨(dú)秀，是全球?qū)拵Мa(chǎn)業(yè)的主力市場(chǎng)。但我國(guó)離“寬帶強(qiáng)國(guó)”還有很大的距離，無(wú)論從提升國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的角度還是從滿足用戶業(yè)務(wù)需求的角度來(lái)看，啟動(dòng)國(guó)家寬帶戰(zhàn)略，推進(jìn)寬帶升級(jí)提速已勢(shì)在必行，刻不容緩。20-100M的接入速率將成為我國(guó)寬帶接入未來(lái)幾年的努力目標(biāo)。
2、協(xié)同破解寬帶中國(guó)戰(zhàn)略難題
寬帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及政府、用戶、運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備/器件商等多個(gè)環(huán)節(jié)，要形成良性的產(chǎn)業(yè)環(huán)境有賴各環(huán)節(jié)的通力協(xié)作、同舟共濟(jì)。目前各環(huán)節(jié)都存在影響發(fā)展的不利因素，而且多種因素互相制約。用戶方面，常常抱怨帶寬低、資費(fèi)高，但通常不愿為寬帶升級(jí)多付費(fèi)，并對(duì)實(shí)施FTTH時(shí)的室內(nèi)改造有抵觸。政府方面，在戰(zhàn)略和宏觀層面對(duì)寬帶發(fā)展期望高，但在具體政策上尚存爭(zhēng)議，還缺乏足夠的資金投入和切實(shí)的政策支持。運(yùn)營(yíng)商方面，業(yè)務(wù)收益與網(wǎng)絡(luò)帶寬的剪刀差越來(lái)越大，增速不增收，成本壓力加大；光纖接入面臨來(lái)自小區(qū)物業(yè)和部分用戶的種種限制，推進(jìn)難度大；運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，競(jìng)相采用低價(jià)策略吸引客戶。設(shè)備/器件商方面，運(yùn)營(yíng)商的設(shè)備集中采購(gòu)，使得設(shè)備商的競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化，設(shè)備價(jià)格不斷降低，導(dǎo)致設(shè)備/器件商盈利困難。
從運(yùn)營(yíng)商的角度看，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施和FTTH的推進(jìn)還存在多方面的挑戰(zhàn)，除運(yùn)營(yíng)商自身努力外，還有賴多方協(xié)同破解難題。（1）入場(chǎng)難問(wèn)題：小區(qū)物業(yè)對(duì)運(yùn)營(yíng)商FTTH建設(shè)收取不合理的費(fèi)用或設(shè)置障礙，使用戶駐地網(wǎng)建設(shè)面臨困難。（2）入戶難問(wèn)題：部分老舊小區(qū)用戶擔(dān)心破壞住宅原有裝修而對(duì)FTTH改造不予配合。（3）市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題：小區(qū)被物業(yè)或某一運(yùn)營(yíng)商壟斷后，其它運(yùn)營(yíng)商無(wú)法再提供服務(wù)，用戶對(duì)運(yùn)營(yíng)商的選擇權(quán)無(wú)法得到保障。（4）對(duì)農(nóng)村或困難家庭的寬帶補(bǔ)貼問(wèn)題：國(guó)家還未設(shè)立寬帶普遍服務(wù)基金，缺乏財(cái)政補(bǔ)貼措施。（5）用戶體驗(yàn)提升問(wèn)題：用戶體驗(yàn)涉及終端、接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、互聯(lián)出口、應(yīng)用端等多個(gè)環(huán)節(jié)，單方面的接入提速無(wú)法明顯改善用戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)。（6）運(yùn)維支撐體系與IT系統(tǒng)改造問(wèn)題：為支撐光纖接入業(yè)務(wù)發(fā)展，原有的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)管理體系需要相應(yīng)地改造調(diào)整。（7）維護(hù)手段問(wèn)題：隨著光纖下移，需維護(hù)管理的遠(yuǎn)端節(jié)點(diǎn)大大增加，運(yùn)維壓力增大，PON設(shè)備以及ODN的監(jiān)測(cè)和運(yùn)維手段均需增強(qiáng)。（8）網(wǎng)絡(luò)整體升級(jí)問(wèn)題：接入層的融合與帶寬提升將影響網(wǎng)絡(luò)體制和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)需要相應(yīng)升級(jí)改造，網(wǎng)絡(luò)投資壓力加大。（9）FTTH話音業(yè)務(wù)提供問(wèn)題：由于斷電無(wú)法使用電話業(yè)務(wù)，用戶的使用習(xí)慣還需培養(yǎng)。（10）ODN建設(shè)問(wèn)題：ODN已成為光纖接入成本的主體，ODN涉及樓宇與室內(nèi)布線，運(yùn)營(yíng)商與開發(fā)商/物業(yè)以及用戶間的協(xié)調(diào)難度大，而且無(wú)源ODN的維護(hù)難度也大。
總之，為破解寬帶中國(guó)戰(zhàn)略難題，一是政府要加大投入，尤其是對(duì)農(nóng)村和貧困地區(qū)的寬帶發(fā)展要建立相應(yīng)補(bǔ)貼機(jī)制；并營(yíng)造公平、開放、有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；二是設(shè)備/器件商要千方百計(jì)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和集約化、規(guī)�；瘉�(lái)降低設(shè)備成本；三是運(yùn)營(yíng)商對(duì)技術(shù)選擇和設(shè)備成本要求要更加理性務(wù)實(shí)，并努力降低運(yùn)營(yíng)成本和通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng)新提升寬帶收益。
3、務(wù)實(shí)選擇寬帶接入技術(shù)模式
固定寬帶接入的技術(shù)手段主要有DSL、FTTx和CableModem。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Point-Topic的數(shù)據(jù)，截至2012年3月，全球固定寬帶接入用戶已超過(guò)6億，其中DSL依然是主流，約占60%，CableModem約占20%，F(xiàn)TTx約占17%。近年全球FTTx用戶占比在不斷攀升，Cablemodem變化不大，DSL占比在逐步下降，2011年第4季度全球FTTx用戶增長(zhǎng)首超DSL增長(zhǎng)。全球?qū)拵Ы尤爰夹g(shù)選擇也呈現(xiàn)明顯的地域特點(diǎn)，日本、韓國(guó)、中國(guó)等亞太國(guó)家的FTTx占比高，北美的Cable Modem占比高，歐洲的DSL占比高。
我國(guó)寬帶接入正處在由DSL主導(dǎo)向FTTx主導(dǎo)過(guò)渡的階段。但鑒于我國(guó)用戶居住環(huán)境和發(fā)展水平的差異，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)依然會(huì)多種寬帶接入模式并存。在技術(shù)模式的選擇上應(yīng)該本著理性務(wù)實(shí)的態(tài)度，在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，力求總體建設(shè)與運(yùn)營(yíng)成本最優(yōu)。
（1）在新建地區(qū)堅(jiān)定推進(jìn)FTTH，并推動(dòng)FTTH成本的持續(xù)下降
FTTH是寬帶接入的終極解決手段，隨著PON設(shè)備成本的不斷下降，以及由于FTTH不存在FTTB/C方式下的實(shí)裝率低問(wèn)題，使得FTTH的經(jīng)濟(jì)合理性逐步提升，因此在新建區(qū)域采用一步到位的FTTH方式被普遍看好。我國(guó)快速的城市化進(jìn)程催生了大量的新建住宅，F(xiàn)TTH在我國(guó)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。工信部推動(dòng)的寬帶普及提速工程對(duì)2012年我國(guó)FTTH發(fā)展提出了具體目標(biāo)，即新增FTTH覆蓋家庭超過(guò)3500萬(wàn)戶。《寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施“十二五”規(guī)劃》也明確提出到“十二五”期末，F(xiàn)TTH網(wǎng)絡(luò)覆蓋2億個(gè)家庭。在技術(shù)選擇上，PON無(wú)疑是實(shí)現(xiàn)FTTH規(guī)模化發(fā)展的不二手段。目前的主流技術(shù)有EPON和GPON兩種，二者各有所長(zhǎng)，現(xiàn)階段在我國(guó)并存。在PON的技術(shù)選擇上，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商采取了實(shí)用主義態(tài)度，即更注重設(shè)備的性價(jià)比而不拘泥具體技術(shù)。EPON今天還是我國(guó)FTTB市場(chǎng)的主流，并率先向10GPON邁進(jìn)，而GPON在FTTH市場(chǎng)有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)論是EPON還是GPON，10GPON都是近期演進(jìn)路標(biāo)，而40G堆疊PON和WDM-PON將可能成為更長(zhǎng)遠(yuǎn)的技術(shù)選擇。
今天FTTH建設(shè)成本依然較高，在FTTH大規(guī)模發(fā)展過(guò)程中，無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是設(shè)備商都面臨很大的成本壓力，因此如何降成本成為了FTTH發(fā)展之關(guān)鍵。2011年中國(guó)聯(lián)通2500萬(wàn)線的PON集采總量以及2012年中國(guó)電信2100萬(wàn)線的PON集采總量對(duì)PON設(shè)備成本的下降起到了積極推動(dòng)作用。而實(shí)現(xiàn)局端OLT與終端ONU/ONT的異廠家互通，對(duì)于實(shí)現(xiàn)FTTH終端市場(chǎng)開放和進(jìn)一步推動(dòng)成本下降至關(guān)重要。對(duì)于占FTTH成本主體的ODN，也需要通過(guò)ODN的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)�；瘜�(shí)現(xiàn)其成本的持續(xù)下降。
（2）對(duì)老舊地區(qū)改造，盡可能利用原有資源，因地制宜選擇技術(shù)模式
目前不分場(chǎng)合地全面推廣FTTH并不經(jīng)濟(jì)可行，還存在實(shí)施上的困難。光纖和銅纜在我國(guó)的接入網(wǎng)中將長(zhǎng)時(shí)期共存，光進(jìn)銅退需要循序漸進(jìn)。尤其對(duì)于許多老舊區(qū)域，實(shí)施FTTH改造在工程建設(shè)和與用戶協(xié)調(diào)方面難度很大。在這些場(chǎng)合，F(xiàn)TTB/C依然是可以采用的技術(shù)模式，并可繼續(xù)利用既有銅纜資源作為最后幾百米的接入手段。隨著DSL技術(shù)的不斷進(jìn)步，超高速銅纜接入成為可能，F(xiàn)TTx+DSL能夠滿足數(shù)十兆的接入帶寬需求。總之，對(duì)于老舊區(qū)域，要區(qū)分不同情況，因地制宜選擇技術(shù)模式，沒(méi)有必要一味強(qiáng)求FTTH。
近年VDSL2的技術(shù)進(jìn)步重新激起了運(yùn)營(yíng)商對(duì)DSL的興趣。雖然全球DSL總量在逐年下降，但VDSL2卻保持增長(zhǎng)并將逐步成為DSL建設(shè)的主流。據(jù)市場(chǎng)研究公司Infonetics的預(yù)測(cè)，VDSL2將從2011年到2016年連續(xù)保持增長(zhǎng)，尤其是Vectoring，多線路綁定（Bonding），增強(qiáng)的動(dòng)態(tài)頻譜管理（DSM）等技術(shù)的成熟，使得銅纜接入潛力得到更充分挖掘。2010年多個(gè)設(shè)備商發(fā)布了VDSL2Vectoring解決方案，各運(yùn)營(yíng)商也相繼開展測(cè)試和試商用。Vectoring技術(shù)使VDSL2的干擾問(wèn)題在500－800米范圍內(nèi)得到很大改善，從而能極大提升帶寬，滿足50-100M的帶寬接入需求。隨著VDSL2在全球的規(guī)模應(yīng)用，VDSL2終端成本也有望持續(xù)下降。而ITU-T正在標(biāo)準(zhǔn)化的G.fast技術(shù)則能在100米距離內(nèi)，利用雙絞線實(shí)現(xiàn)高達(dá)千兆速率的寬帶接入，有望成為又一種高性價(jià)比的超寬帶接入手段。
