文/智東西 寓揚
近日，市場分析公司Canalys發(fā)布一份智能音箱報告預測，指出2017年全球智能音箱銷量突破3000萬臺，也驗證了智東西在去年11月份結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈消息做出的預測。它進一步預測，到今年年底智能音箱全球出貨量將達到5630萬臺，并稱2018年將是智能音箱普及的“決定性年份”。
在全球智能音箱市場規(guī)模突破3000萬之后，智能音箱已成為下一個入口，北美市場已經(jīng)爆發(fā)，今年CES（美國消費電子展）智能音箱也將會大放異彩，“百箱斗艷”。
那么問題來了，全球走勢良好（尤其北美）的智能音箱能否在2018年引爆國內(nèi)市場呢？我們結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀以及20位行業(yè)人士觀點，發(fā)現(xiàn)已不再有2017年的唱衰，整體看好國內(nèi)智能音箱市場已成行業(yè)共識，但能否在2018年實現(xiàn)爆發(fā)則形成兩種不同的觀點。
產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢待發(fā)
2017年是國內(nèi)智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關鍵一年，經(jīng)過這一年的洗禮，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都已初步成熟，市場初步教育，用戶認知顯著提升，整個產(chǎn)業(yè)鏈已成長為朝氣蓬勃的“少年”，蓄勢待發(fā)！
如果將2017年做為一個分界點，在這之前盡管有著亞馬遜Echo借鑒，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈艱難起步。整個市場僅有星星之火的兩三款產(chǎn)品出現(xiàn)，用著臨時從“前輩”產(chǎn)品處借來的芯片，工廠里良品率相對不高，產(chǎn)能則稀少的可憐。產(chǎn)品體驗更不容樂觀，令人頭痛的聲學問題，糟糕的語音交互體驗，乃是名副其實的“智障”。而整個市場由于巨頭玩家尚未涌入，做為一個新興產(chǎn)品，無論是市場投入用戶教育，還是語音交互生態(tài)的打造都遠遠不足，整個市場的認知極低，智能音箱也只是少數(shù)極客的玩物。
而2017年，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相繼涌入，語音交互生態(tài)相繼建立；盡管未達到“百箱大戰(zhàn)”，也有數(shù)十款智能音箱產(chǎn)品推出；整個市場規(guī)模已初出茅廬達到百萬量級，用戶認知初步教育，市場前景廣闊；產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都誕生數(shù)家優(yōu)質(zhì)企業(yè)，專用語音芯片、優(yōu)質(zhì)的方案商、語音技術提供商百花齊放，產(chǎn)能逐漸擴大，呈現(xiàn)欣欣向榮之態(tài)。
從左依次為叮咚音箱A1、亞馬遜Echo、Google Home、天貓精靈X1 具體而言，2017年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)以下進展：
第一，市場規(guī)模約150萬臺，市場初步教育，用戶認知顯著提升。根據(jù)智東西產(chǎn)業(yè)鏈消息以及GfK監(jiān)測數(shù)據(jù)，國內(nèi)智能音箱市場上半年發(fā)展還相對緩慢，1~10月線上累計銷量僅為10萬臺，隨著雙十一期間以阿里為代表的大幅促銷，讓用戶認知和銷量顯著提升，市場銷量突破百萬。但隨后隨著產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給不足，以及促銷減弱，智能音箱沒有呈現(xiàn)再次爆發(fā)式增長，年銷量穩(wěn)定在150萬臺左右。
2018年智能音箱的走勢如何，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的補貼和投入已是關鍵因素之一。
第二，數(shù)十家智能音箱產(chǎn)品涌入，產(chǎn)品性能逐步穩(wěn)定，且呈多樣化發(fā)展。2017年尤其是下半年智能音箱玩家紛紛入局，從互聯(lián)網(wǎng)巨頭的阿里、百度、京東到手機廠商的小米、老牌制造業(yè)廠商聯(lián)想、海爾、國際音頻巨頭索尼和Sonos、移動運營商中國移動和中國電信再到智能硬件創(chuàng)業(yè)公司出門問問、Rokid、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容公司喜馬拉雅等紛紛拋出自家品牌的智能音箱，智能音箱已成為一款跨行業(yè)跨領域的產(chǎn)品。此外還有一些面向B端并不為大家所知的創(chuàng)業(yè)公司如問之科技、彩易生活等也推出了智能音箱產(chǎn)品。
相比之前的產(chǎn)品，2017年后期推出的智能音箱在產(chǎn)品的穩(wěn)定性上更加成熟。其中叮咚音箱的第2代產(chǎn)品叮咚2代便是一個代表，該產(chǎn)品在遠場喚醒、任意打斷、語音合成發(fā)音人、內(nèi)容服務與產(chǎn)品穩(wěn)定性都達到一個不錯的狀態(tài)。
百度渡鴉團隊推出的raven H智能音箱此外，智能音箱向多元化發(fā)展。最初我們的智能音箱多少模仿亞馬遜Echo，采用圓柱形的外觀設計，而隨著產(chǎn)品的推陳出新，各家開始紛紛推出差異化的產(chǎn)品。如小米推出了類似小米空氣凈化器Mini版的“小愛同學”，Rokid推出的月石，叮咚2代搭載了LED屏幕，出門問問推出的小巧便攜防水的問問音箱Mini，以及百度渡鴉團隊推出的可拆卸的類似積木的raven H，智能音箱已經(jīng)開始慢慢擺脫音箱本身的定義，演變?yōu)楦鞣N形態(tài)。
第三，語音交互生態(tài)初步建立，核心技術逐漸落地，內(nèi)容與服務不斷完善。智能音箱的核心是后端的語音交互生態(tài)，2017年以BAT、科大訊飛、搜狗、思必馳等紛紛推出語音交互平臺，如百度的DuerOS、阿里的AliGenie、騰訊的騰訊云小微和騰訊叮當?shù)�，語音交互技術和內(nèi)容服務生態(tài)在不斷完善和落地。
隨著用戶的使用，各家不斷用數(shù)據(jù)來迭代后端的語義算法，智能音箱的語義理解能力逐漸提升，用戶體驗在不斷改善。智能音箱的火熱還誕生了一些語義技能（Skill）平臺，如海知智能正在打造技能商店，豐富語音交互的內(nèi)容與服務。盡管我國智能音箱的語音交互能力和內(nèi)容生態(tài)建設尚屬初期，但2017年已經(jīng)把樹的“枝干”搭建完畢，等待2018年的百花盛開了。
第四，方案商落地能力顯著增強，憑借亞馬遜Alexa出口海外火熱。方案商的落地能力代表著終端設備智能化的速度與體驗，2017年也一波初創(chuàng)公司已成長為優(yōu)質(zhì)的方案商，如先聲互聯(lián)、聲智科技、Linkplay、米唐科技（Sugr）、摩爾聲學、迪韻科技等。
盡管2017年國內(nèi)誕生的智能音箱只有一二十款，但卻有上百款智能語音設備借助方案商出口海外。Linkplay和米唐科技是亞馬遜Alexa官方認證的系統(tǒng)方案集成商，據(jù)雙方透露，憑借其方案出口海外的智能音箱已近百家，年累計出貨量數(shù)十萬臺。終端設備的智能化正推動這國內(nèi)的方案商快速走向成熟。
第五，從通用芯片到語音專用芯片，為語音交互提供底層支持。在2017年以前，國內(nèi)智能音箱使用的多是通用芯片（AP芯片/平板芯片等）+Codec芯片/DSP芯片等組合的方式，而2017年智能音箱開始使用專用的語音芯片，如阿里天貓精靈使用的是聯(lián)發(fā)科的MT8516語音芯片，小米AI音箱使用Amlogic A113等。
阿里天貓精靈中搭載的聯(lián)發(fā)科MT8516語音芯片專用語音芯片的使用，支持多通道麥克風陣列接口，在語音算法上支持回聲消除、噪聲抑制、聲源定位、語音增強等技術，并兼具運算能力和低功耗的考量。專用語音芯片一方面使芯片的集成度更高，減少外置相關模塊（DSP/ADC等）的使用，另一方面也降低了硬件成本。
隨著語音AI芯片的誕生以及使用，將在端側(cè)為智能音箱提供更多本地支持。
第六，產(chǎn)業(yè)鏈代工的良品率和供給能力進一步提升。據(jù)智東西產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，最初智能音箱的不良率高達30%~40%，市場的狹小也束縛供給能力。而隨著2017年的發(fā)展，智能音箱的良品率顯著提升，隨著阿里雙十一期間的百萬訂單，產(chǎn)業(yè)鏈之間的合作加強，產(chǎn)能也在顯著提升。據(jù)小米內(nèi)部人士透露，目前整個產(chǎn)業(yè)鏈月產(chǎn)能達50萬臺左右。
通過以上六點分析可以看出，經(jīng)過2017年的發(fā)展，中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步成熟，照此進展2018年將會迎來發(fā)展快車道，整個產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢待發(fā)。
那么問題來了，全球智能音箱市場規(guī)模突破3000萬，國內(nèi)智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈初步成熟后，能否引爆2018年的中國市場？
智東西從產(chǎn)業(yè)鏈上下游采訪了20位行業(yè)人士后發(fā)現(xiàn)，首先不再有人唱衰智能音箱市場或表示對它的發(fā)展前景看不清，整體看好國內(nèi)智能音箱在2018年的發(fā)展已成為行業(yè)的共識。但在此共識的基礎上圍繞智能音箱的發(fā)展速度又形成大致兩種不同的聲音，樂觀派認為智能音箱會在2018年快速走向爆發(fā)，謹慎派則認為智能音箱不會快速爆發(fā)。
樂觀派：國內(nèi)智能音箱會在2018年爆發(fā)
在樂觀派看來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的投入以及搶占市場、用戶認知度提高、產(chǎn)業(yè)鏈成熟、產(chǎn)品體驗及價值提升等會推動2018年國內(nèi)智能音箱市場的爆發(fā)。
從左依次為小米AI音箱、叮咚2代、問問音箱聯(lián)發(fā)科副總經(jīng)理暨家庭娛樂產(chǎn)品事業(yè)群總經(jīng)理游人杰是智能音箱爆發(fā)的堅定支持者，他認為“智能音箱已跨過鴻溝正進入快速普及期”，根據(jù)芯片端的情況，他預估2018年國內(nèi)智能音箱市場的規(guī)模約為500萬臺。
阿里人工智能實驗室負責人淺雪同樣看好智能音箱的爆發(fā)式增長，“我認為這個市場還很大，十倍、二十倍、五十倍的增長都是完全可能發(fā)生的事情”，她曾這樣告訴智東西。并且她還稱智能音箱市場達到千萬規(guī)模會比大家想的要快，阿里未來也會持續(xù)加大投入。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭快速占領市場策略、產(chǎn)業(yè)鏈的成熟以及用戶認知度提高等因素使靈隆科技總經(jīng)理魏強相信，智能音箱會在2018年較2017年有大幅增長。同時他也指出2018年會出現(xiàn)新的行業(yè)格局，有實力的大公司會通過補貼低價普及，小公司針對細分用戶推陳出新，互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間也會出現(xiàn)陣營的分化。但更重要的是，2018年會出現(xiàn)有規(guī)模的服務平臺，以及更多的語音應用給用戶。
“2018年智能音箱市場規(guī)模至少增速5倍”，米唐科技CEO宋少鵬認為2018年會是國內(nèi)智能音箱的一個分水嶺，國內(nèi)的語音交互會跟北美開始不一樣，會針對國內(nèi)的使用場景涌現(xiàn)出獨特的應用來滿足獨特的需求。
而產(chǎn)品品質(zhì)、價格以及產(chǎn)業(yè)升級換代等因素都會推動智能音箱走向爆發(fā)。摩爾聲學總經(jīng)理呂延海從互聯(lián)網(wǎng)局巨頭的政策補貼、智能音箱代替普通音箱或藍牙音箱的必然性方面看好智能音箱的爆發(fā)。海知智能CEO謝殿俠則從產(chǎn)品品質(zhì)的提升、親民的價格以及語音交互生態(tài)的不斷豐富支撐著智能音箱市場的爆發(fā)。
此外，GkF一位智能硬件分析員從用戶體驗的角度談到，她近兩個月一直在使用智能音箱，能明顯感受到推送的音樂越來越精準，她認為智能音箱已經(jīng)夠買來體驗了，隨著市場教育的跟進，2018年會呈現(xiàn)爆發(fā)之態(tài)。
謹慎派：看好國內(nèi)智能音箱但不會快速爆發(fā)
盡管謹慎派同樣整體看好智能音箱的發(fā)展，但認為智能音箱不會在2018年爆發(fā)，主要依據(jù)智能音箱的語音交互能力較弱、內(nèi)容服務生態(tài)不足、用戶粘性低等因素。
思必馳北京研發(fā)院院長初敏談到，盡管智能音箱在2017年非�！盁帷保瑖鴥�(nèi)幾乎主要互聯(lián)網(wǎng)公司都已經(jīng)或正在推出自己的智能音箱，但她目前還是持謹慎態(tài)度。在她看來，一方面目前智能音箱背后吸引用戶持續(xù)使用的服務能力太弱，如果不在服務能力上有明顯突破就會后勁不足；另一方面目前的語音交互能力本身還比較弱，只能進行模式化的應對，相對單調(diào)呆板，跨場景、跨任務的對話經(jīng)常進行不下去，對上下文信息的理解能力較弱。而這會影響智能音箱進一步發(fā)展的進度。
沒有找到用戶痛點、剛需不足也是阻礙智能音箱快速爆發(fā)的一個主要因素。Tymphany中國事業(yè)部總經(jīng)理劉曉彤認為2018年國內(nèi)智能音箱市場不會主動爆發(fā)，關鍵還是產(chǎn)品能否為用戶帶來實際用途，解決一下痛點問題。但他認為2018年用戶量會增加很多，因為幾家大的互聯(lián)網(wǎng)公司可能會加入到價格補貼戰(zhàn)中，可能會刺激消費者購買。
另一位行業(yè)人士也從用戶需求的維度談到，智能音箱尚未尋找到用戶的痛點，比如對音樂要求高的用戶智能音箱無法滿足，對音樂要求沒那么高的用戶，普通藍牙音箱也能替代，智能音箱并沒有像從諾基亞的功能機時代轉(zhuǎn)到iPhone的觸屏時代這么強的剛需。
科大訊飛研究院副院長王海坤在肯定2018年會有幾百萬臺銷量的同時，認為國內(nèi)智能音箱整體發(fā)展狀況并不健康，各家目前有朝著低價低值的方向發(fā)展的趨勢，用戶粘性和口碑并不好。他指出真正的良性發(fā)展應該是提升產(chǎn)品品質(zhì)，重視用戶體驗和運營。
此外用戶粘性不足也是一個重要因素，迪韻科技一位負責人則從用戶使用習慣、使用頻次和單詞使用時間等方面認為智能音箱在短期內(nèi)不會實現(xiàn)爆發(fā)。
2018年智能音箱市場七大預測
通過以上20位行業(yè)人士的觀點的匯總與分析，我們可以得出以下預測性結(jié)論：
1、智能音箱整體向好，2018年市場規(guī)模成倍增長幾乎成為行業(yè)共識，市場規(guī)模預計將突破500萬。2017年各種唱衰、質(zhì)疑的聲音，隨著智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展已逐漸褪去。
2、互聯(lián)網(wǎng)巨頭接下來圍繞搶占市場的持續(xù)補貼、用戶認知度提升、整體產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、用戶體驗的提升等是2018年智能音箱持續(xù)爆發(fā)的主要動力。
3、智能音箱替代藍牙音箱（傳統(tǒng)音箱）已成為趨勢，音箱產(chǎn)業(yè)迎來升級。
4、2018年會成為國內(nèi)智能音箱的分水嶺，智能音箱不再受限于現(xiàn)在的形態(tài)，語音交互會根據(jù)使用場景來滿足用戶獨特的需求，語音向人機交互界面演變。
5、新的行業(yè)格局涌現(xiàn)，一方面互聯(lián)網(wǎng)巨頭之前可能會出現(xiàn)陣營的分化，另一方面創(chuàng)業(yè)公司會針對細分場景打造差異化的產(chǎn)品與服務。
6、國內(nèi)語音交互生態(tài)較弱，主要表現(xiàn)在語音交互技術和內(nèi)容與服務兩方面，這是2018年行業(yè)需要繼續(xù)發(fā)力的部分，否則將限制智能音箱以及智能語音產(chǎn)品的發(fā)展。
7、尋找用戶的剛需性場景，解決用戶的痛點性問題將是下一階段的重中之重，它事關用戶粘性、用戶口碑以及智能音箱的進一步爆發(fā)。
結(jié)語：2018年國內(nèi)智能音箱市場能否爆發(fā)？
通過智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈2017年的進展以及20位行業(yè)人士的觀點，我們發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步成熟，行業(yè)觀點整體向好，為2018年國內(nèi)智能音箱市場的爆發(fā)打下良好基礎。
但能否實現(xiàn)千萬級別的跨越，實現(xiàn)國內(nèi)市場的大爆發(fā)，關鍵還需看互聯(lián)網(wǎng)巨頭的補貼力度（用戶教育程度）、語音交互生態(tài)完善程度和用戶痛點性需求的滿足。
智能音箱全球市場規(guī)模突破3000萬后，2018年的國內(nèi)市場又能否迎來爆發(fā)，在座的各位怎么看？
