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光纜“泡沫”拐點將至?5G未必是針“興奮劑”

2018年11月9日 08:06  CCTIME飛象網(wǎng)  作 者:魏德齡

飛象網(wǎng)訊(魏德齡/文)不可否認,受惠于國內(nèi)運營商的4G與FTTH的建設,國內(nèi)的光纜產(chǎn)業(yè)在近年來迅猛增長,達到了完全主導世界光纜產(chǎn)業(yè)格局的地位。然而,光纖產(chǎn)業(yè)中的相關歷史規(guī)律已經(jīng)開始發(fā)出警告,光纖光纜的“泡沫”危機,產(chǎn)業(yè)需求下滑的趨勢即將到來,即便打上一針叫“5G”的興奮劑,藥效目前暫時無法保證。

 

“GDP規(guī)律”與迅猛增長的中國光纖

根據(jù)國外的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,光纜市場的發(fā)展一般會與實際GDP數(shù)值呈現(xiàn)正相關,例如在下面CRU給出的圖表中顯示,1997到2017年中的實際GDP復合年均增長率為2.9%,同樣相對應的是金屬電纜消費量復合年均增長率為3.1%。

目前,中國的光纜生產(chǎn)在全世界占據(jù)主導地位,中國目前占全球裸纖產(chǎn)量的65%和世界光纜產(chǎn)量的62%。迄今為止,在全世界已安裝了42億公里的光纖,其中中國占16億芯公里。

根據(jù)工信部前三季度的數(shù)據(jù)顯示,全國新建光纜線路350萬公里,光纜線路總長度達到4130萬公里,同比增長14.5%。預計2018年國內(nèi)光纖需求有望達到3.5億芯公里,同比增長超過20%。然而國內(nèi)的GDP數(shù)據(jù)顯示,2017年中國GDP增長率為6.9%,2018年中國GDP預期增長6.5%,預計2019年中國GDP增長將低于6.5%的水平。也就說是,國內(nèi)光纖的增長勢頭已經(jīng)遠遠超過GDP。

實際上,在國外也曾出現(xiàn)過這一現(xiàn)象,在1998到2002年間為當時的光纜泡沫時期,受惠于當時運營商的網(wǎng)絡建設,國外的光纖消費量也迎來快速增長,但隨即就出現(xiàn)了暴跌。這主要發(fā)生在美國、加拿大和西歐地區(qū),但對全球光纖和電纜市場產(chǎn)生了巨大影響。分析機構CRU認為造成1998-2001年間投資過度的關鍵原因在于對于互聯(lián)網(wǎng)流量增長的夸大言論、實際流量需求的不確定性與不合理的樂觀情緒和草率的放貸行為。

所以,根據(jù)國際市場的“GDP規(guī)律”來看,由于與GDP增長數(shù)值存在較大差異,國內(nèi)光纖光纜的份額遲早會下滑。另一方面,分析機構發(fā)現(xiàn),光纖預制棒的需求增長正在減速,如果需求進一步下降,預制棒和光纖項目的建設可能會放緩甚至停止。

 

5G未必是針“興奮劑”

此前,國內(nèi)光纜的迅猛增長主要來自于運營商在FTTH上的建設,其中中國移動是最大集采商,目前中國移動已經(jīng)有望在今年成為國內(nèi)用戶規(guī)模最大的固網(wǎng)寬帶運營商。CRU高級分析師潘裕亞認為,中國移動集采將成光纖需求增長的關鍵變量,如果中國移動消費量與計劃相同,全球需求將增加2800萬芯公里。

但是,當時西方國家出現(xiàn)“泡沫”崩盤的原因也在于FTTH項目已經(jīng)完成,對于光纖消費的欲望也自然下降。下一次迎來回暖的時刻則分別為2010年和2016年左右的3G與4G的建設需求。

也就是說,5G網(wǎng)絡建設將決定2018年后光纜市場的發(fā)展。從5G的建站規(guī)模上來看,相對于3G/4G,5G無線頻率更高,覆蓋半徑更小,未來5G基站密度將會增加,中國工程院院士鄔賀銓更是認為5G基站數(shù)將是4G的4-5倍,帶寬約10倍。

但問題在于,5G網(wǎng)絡的建設規(guī)模卻存在著變數(shù)。根據(jù)Forrester在年初報告中的估計,到2025年,企業(yè)客戶和消費者才能看到50%的全球覆蓋率。有國內(nèi)的專家也指出,由于5G做深度覆蓋較為困難,初期只能重點覆蓋,5G的覆蓋速度將遠遠慢于3G、4G,覆蓋可能需要5-10年。未來,5G將會與4G網(wǎng)絡長期共存,在城市采用5G,農(nóng)村依舊使用4G覆蓋。

也就是說,一方面運營商的FTTH項目與4G網(wǎng)絡需求即將隨著部署的完成,而降低對光纜的需求。另一方面,5G網(wǎng)絡的覆蓋速度又不一定十分迅猛,國內(nèi)的光纜企業(yè)想借5G東風,能否依舊保持此前的迅猛增長則存疑。

 

國際市場、新業(yè)務有望引發(fā)新增長

在這種情況下,光纖廠商就需要尋找其它增長點,分析機構則認為國際市場的光纜需求正在增加。

目前,美國市場在2017年底和2018年初少數(shù)大客戶訂單低于預期,但Verzion高密度網(wǎng)絡安裝計劃將有助于美國的需求增長。西歐的需求保持強勁,法國的光纜需求將在2018年超過1300萬芯公里,成為世界第四大市場。亞洲市場方面,此前進行大規(guī)模FTTH建設的中日韓的增長空間不大,但印度運營商正在加緊建設FTTH,這也將導致亞太地區(qū)的需求增加。

于此同時,就目前的“貿(mào)易戰(zhàn)”情況而言,盡管涉及到了光纖行業(yè),但CRU表示,迄今為此新的反傾銷措施對全球貿(mào)易流動影響有限。

此外還可能引發(fā)新需求的因素在于云計算、大數(shù)據(jù)、VR的興起。目前,國內(nèi)運營商紛紛開展云計算業(yè)務,原因在于該項目是運營商中投資與回報最短的項目。其中云計算數(shù)據(jù)中心的光進銅退、集中化管理則會引發(fā)對光纖集采的新需求。VR被視作5G時代后的最先受益者,國內(nèi)運營商也開始布局8K的云VR業(yè)務,這也有望擴大對于光纜的需求。

編 輯:值班記者
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