9月9日,中國聯(lián)通正式公告將與中國電信在全國范圍內(nèi)共建5G接入網(wǎng)。傳言已經(jīng)的5G共享共建終于塵埃落定,標(biāo)志著中國5G發(fā)展加速邁入實際建設(shè)階段,下一階段,可以預(yù)見一波5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)小高潮將會出現(xiàn)。之所以說是小高潮,是因為面臨保利潤、降資費、提網(wǎng)速的三重挑戰(zhàn),5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對資本的巨量需求短時間內(nèi)難以滿足。
此次聯(lián)通與電信共建5G,業(yè)界普遍關(guān)心的有兩大問題,一是為何,二是誰是贏家?
關(guān)于第一個問題,直覺的解釋是電信運營商面臨資金匱乏,在剛剛公布的三大運營商中報中,聯(lián)通移動的營收和利潤增幅都是雙降,只有電信還在堅挺。更深層次的原因還有兩個:5G是一個“眾人”的游戲,未來的5G網(wǎng)絡(luò)將是運營商的廣域網(wǎng)、行業(yè)客戶的專網(wǎng)、企業(yè)的私網(wǎng)等多網(wǎng)并存相互融合的局面,此次共建可以看做是一次預(yù)演實戰(zhàn);電信聯(lián)通希望能夠在5G上跑贏時間,在5G的發(fā)展中謀求先發(fā)優(yōu)勢。
時不待我,勢亦不待我。
關(guān)于第二個問題,其實是一個值得仔細(xì)討論的問題,共建5G接入網(wǎng),到底誰是贏家?
其實從雙方分工建設(shè)的原則,我們可以看出些許倪端,兩個原則:存量4G基站數(shù)量對比、中國電信被南北拆分的分界線。
在聯(lián)通的公告中,其實我們可以看到,中國聯(lián)通與中國電信相比,只有在北京天津鄭州青島石家莊五個城市比中國電信有優(yōu)勢;在上海、重慶、廣州、杭州、南京、蘇州、長沙、武漢南方8個城市,中國聯(lián)通全面落后于中國電信。除此之外,中國聯(lián)通在只有在北方8省具有資源優(yōu)勢,而中國電信在南方17省擁有優(yōu)勢。
以前我們并不清楚為何中國電信能夠在短短幾年之內(nèi)超越中國聯(lián)通成為中國第二大移動運營商,這一只公告為我們提示了一點有價值的信息,網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量領(lǐng)先是中國電信反超老牌移動運營商中國聯(lián)通的關(guān)鍵原因。
按照這個分工建設(shè),在5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面,無論是覆蓋的國土面積還是控制的高端城市,中國電信處于相對的規(guī)模優(yōu)勢。
客觀的說,自混改之后,我們可以看到,在輕資產(chǎn)運營方面,中國聯(lián)通可謂已經(jīng)熟門熟路長袖善舞,比如頗為成功的大王卡借力騰訊互聯(lián)網(wǎng)渠道、比如在云計算領(lǐng)域與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作產(chǎn)品自身專注市場營銷、比如云南聯(lián)通整體打包承包給民營公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場運營,凡此種種,在資產(chǎn)性的投入上,中國聯(lián)通均采取了審慎的行動,以創(chuàng)新合作模式走輕資產(chǎn)路線為主。
可以說,在電信運營行業(yè),中國聯(lián)通為全球電信運營商開拓了一個全新的輕資產(chǎn)運營的典范,使得一個完全重資產(chǎn)運營,依靠大規(guī)模投資構(gòu)建網(wǎng)絡(luò),存在大量沉淀成本的行業(yè),向著一個具有互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟特征的行業(yè)演化。
某種意義上,中國聯(lián)通正在重新定義電信運營商。
但是,但是,但是
電信行業(yè)的本質(zhì)還沒有發(fā)生基本面的變化,電信運營商的核心競爭優(yōu)勢來源,依然還是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,如果非要矯情的說有一點新的優(yōu)勢來源,那么可以加上一個詞:數(shù)據(jù)。不過數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)依然是網(wǎng)絡(luò)。
那么,按照這個邏輯,中國電信的5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模(覆蓋的面積、覆蓋的重要城市的面積)顯然比中國聯(lián)通大得多。在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量這一核心優(yōu)勢上中國電信占有先發(fā)優(yōu)勢。當(dāng)然,在這個表達(dá)中我并不是沒考慮這是聯(lián)通與電信的共建共享:從理論上中國電信的5G網(wǎng)絡(luò)也是中國聯(lián)通的5G網(wǎng)絡(luò)。
如果單純的考慮業(yè)務(wù)邏輯,這是沒有問題;如果我們只是站在兩三年的時間長度上考慮,這也是沒問題的。但是如果站在更長時間尺度的角度考慮,除非未來兩家公司融合為一家公司,這種共建共享是無法長期可持續(xù)的,除非中國聯(lián)通重新定義電信運營商的概念和內(nèi)涵——一家完全專注于市場營銷的新型運營商。
另一個角度,在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量上,中國電信已經(jīng)初步構(gòu)建起了一定的行業(yè)口碑,對于完全由中國聯(lián)通負(fù)責(zé)的區(qū)域,其網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量能否達(dá)到中國電信的標(biāo)準(zhǔn),目前還是業(yè)界值得持續(xù)關(guān)注的焦點,因為在很大程度上,這決定著當(dāng)中國電信的資金并不是那么緊張的時候,中國電信能否抑制住建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的沖動,以控制可能下滑的質(zhì)量口碑。當(dāng)然另一個值得觀察的點在于中國聯(lián)通為了滿足混改解綁業(yè)績要求,是否會控制5G網(wǎng)絡(luò)投資,從而在完全由中國聯(lián)通負(fù)責(zé)的區(qū)域影響網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。
如果這種情況發(fā)生,所謂5G接入網(wǎng)共建共享可能就只能是在股市講故事的素材而已。所以我們需要持續(xù)的觀察中國聯(lián)通和中國電信是否真的把共建共享作為一種長期堅持的戰(zhàn)略,還是在5G發(fā)展初期為了解決資金壓力、股市講故事、混改解套的權(quán)宜之計?
如前所言,除非兩家公司融合為一家公司,已經(jīng)分離多年的運營商們,早已經(jīng)變成了刺猬,很難彼此僅僅的擁抱在一起,無論頂層設(shè)計多么美好華麗,到了基層每個用戶還是要你爭我奪,不解決在市場運營中的融合問題,只是從“供給側(cè)”改革,對于在市場上已經(jīng)零和游戲的基層單元來說,無異于水中花,遠(yuǎn)水不解近渴,甚至還會失去與其他友商在網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)上的靈活性,因為共建共享必然帶來溝通、協(xié)調(diào)成本的增加和時間的損耗。
如果我們再考慮下,目前電信運營行業(yè),能夠保持利潤正增長的只有中國電信,其現(xiàn)金流在迅速增加,當(dāng)全國一張5G網(wǎng)絡(luò)完成之后,擁有強大的市場攻勢資源的非中國電信莫屬,以執(zhí)行力而言,中國電信顯然優(yōu)于中國聯(lián)通,中國電信同樣擁有競爭優(yōu)勢。
從市場營銷和客戶消費心理的角度,對于中國電信而言,如果以與中國聯(lián)通擁有同樣一張5G網(wǎng)絡(luò)為賣點,在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的大政策下,大規(guī)模的吸引中國聯(lián)通的用戶將是很自然的市場策略,共建共享5G接入網(wǎng)必然是迅速降低聯(lián)通與電信用戶攜轉(zhuǎn)的門檻,這方面,我認(rèn)為以中國電信目前的執(zhí)行力、市場聲譽和小CEO劃小承包機制,必然推動大量用戶從中國聯(lián)通向中國電信流動——當(dāng)然,這只是邏輯推演,是否成為事實需要繼續(xù)等待。
其實還有一個原因,對于中國電信將是唯一贏家的判斷來自于5G自身所服務(wù)的對象是行業(yè)客戶為主。我們知道,中國電信自始至終宣傳以SA架構(gòu)為目標(biāo)架構(gòu),積極布局5G行業(yè)應(yīng)用市場。
按照中國聯(lián)通與中國電信的區(qū)域分工,我們可以看到,中國電信負(fù)責(zé)覆蓋的南方17省和主要覆蓋的8個城市,是中國經(jīng)濟最有活力的區(qū)域,同時在主要的行業(yè)領(lǐng)域,也是諸多龍頭企業(yè)分布的地區(qū),而這些行業(yè)客戶的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要精準(zhǔn)的、精細(xì)化的、與業(yè)務(wù)深度融合的投資建設(shè)和運營。
我們無法在聯(lián)通的公告中解讀出,在這些區(qū)域的行業(yè)客戶是否也共享5G網(wǎng)絡(luò),如果是,顯然中國電信在行業(yè)市場又擁有了先發(fā)優(yōu)勢;如果不是,那么,5G共享共建有可能會迅速走向形式主義。
我們知道,5G建設(shè)需要大量資本,共建共享的確是一個新的思路,也是一個好的開始,標(biāo)志著電信行業(yè)開始認(rèn)真的思考如何合作與競爭,從朋友到敵人,只是一念之間。我們還是應(yīng)該鼓勵和支持5G商用進(jìn)程加速的任何舉動,并期待中國聯(lián)通和中國電信的5G共建共享走出一條全新的道路來。
不過電信聯(lián)通合建5G也充分說明,地主家也沒有余量了。至于電信是贏家的事情,可以參考此前聯(lián)通和電信合力推廣的全網(wǎng)通是如何幫助中國電信解除終端營銷困境的的經(jīng)典商業(yè)合作案例。