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1、5G 豪門婚事絕對堪稱 5G 時代的最大豪門婚事。
公元 2020 年 5 月 20 日，中國廣電，被傳言已經(jīng)的緋聞男友中國移動在這一天正式”迎娶“！
可以用三組詞來形容這次 5G 豪門婚事：
1） 最后一只靴子落地：自廣電獲得牌照，授予廣電 4.9GHz 頻段、700M 清頻、成立一張網(wǎng)公司，各種靴子不斷落地，逐步掃清障礙，這一次是最后一只靴子重于落地。
2） 傳言塵埃落地：自從 2019 年 6 月 6 日 5G 發(fā)牌，就出現(xiàn)的傳言，終于塵埃落地。
3） 吃下定心丸：中國廣電一直在各個巨頭眉來眼去，緋聞男友滿天飛，好女待嫁焦慮萬分，這次嫁給中國移動，終于吃下定心丸，可以安心整合內(nèi)部做業(yè)務(wù)了。中國移動拿下 700M 黃金頻段使用權(quán)，占據(jù)未來十年競爭優(yōu)勢先機，也終于吃下定心丸。
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2、正確認識中國移動與中國廣電合作的性質(zhì)
我們必須把雙方的合作放到更為廣闊的時間尺度、行業(yè)范圍、全球空間去考慮，才能正確理解這次合作的性質(zhì)。
1）這不是純粹的商業(yè)合作，這是國家信息通信領(lǐng)域的一次制度創(chuàng)新改革，是管理層管制意志的體現(xiàn)，和實踐。
2）這不是共享共建，這是命運共同體。如果拿家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制來做比喻，共享共建是兩個家庭共同出資購買貴重的農(nóng)機比如聯(lián)合播種機，然后分別給自己家的地播種；這次則是中國移動和中國廣電共同組建一個家庭購買播種機，播種的都是自己家的地，只不過這種出來的糧食有的牌子叫移動，有的牌子叫廣電，夫妻各自保留自己的姓而已。
3）這不是兩個公司的合作，這是兩個生態(tài)的融合。移動和廣電合作撕開了電信和廣電深度融合的口子，兩個生態(tài)從對立、對抗走向合作、融合，中國移動和中國廣電成為連接兩個生態(tài)的聯(lián)結(jié)點。
4）這不是移動轉(zhuǎn)售虛擬運營商，這是電信業(yè)務(wù)運營的新物種。在規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟的行業(yè)，移動與廣電合作為探索在位廠商如何孵化新進入伙伴，降低行業(yè)新進入者的門檻，創(chuàng)造了中國范例，是一個全新的新物種。
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3、十年契約，面向未來的長期主義
這次合作是一種長期主義的安排，“婚約”長達十年。
1）十年合約，從目前中國移動高層與中國廣電高層的年齡結(jié)構(gòu)看，人事上的穩(wěn)定性，為這種合約的履行提供了第一個基礎(chǔ)。
2）十年合約，可以讓兩個生態(tài)謀劃具有長期利益的合作，不會被短期的功利主義逼迫，損害彼此長期利益。
3）十年合約，我個人推測也是管理層希望能夠創(chuàng)造更加穩(wěn)定的契約關(guān)系，讓電信運營行業(yè)少一些動蕩和無謂的低層次低水平的競爭。管理層、行業(yè)從業(yè)人員和公眾，其實都厭倦了電信運營商原始、沖動、無腦的競爭，厭倦了低水平、低檔次的競爭。
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4、中國移動的所得
毫無疑問，中國移動是這次合作的最大贏家。
1）從體制的角度，與政治屬性最強的中國廣電形成命運共同體。這一點，不做過多解釋，其價值不是中國移動有多少錢能夠買得到的。
2）從資源角度，獲得 700M 頻譜的使用權(quán)，黃金頻段，低成本、廣覆蓋，夢寐以求十幾年終于夢想成真。低頻頻段是 5G 的稀缺戰(zhàn)略資源。站在全球的尺度，700M 作為歐洲地區(qū)未來 5G 部署的主要頻段，也有助于中國移動（中國廣電）為用戶提供更好的全球化連接服務(wù)。當然，對于 700M 產(chǎn)業(yè)鏈來說，中國移動的加入，無疑是個巨大的利好，將有助于吸引更多廠商在 700M 的資源投入。
3）從生態(tài)的角度，中國廣電所依托的廣電系統(tǒng)是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的標準制定者、游戲規(guī)則制定者以及生產(chǎn)者，中國移動獲得了在內(nèi)容生態(tài)的戰(zhàn)略高地。未來中國移動的咪咕將會如虎添翼。
4）從外部環(huán)境角度，中國移動的政治、社會環(huán)境將會得到改善。
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5、中國廣電的所得
中國廣電也是這次合作的最大贏家。是的，移動和廣電都是最大的贏家，你沒有看錯，是一種雙贏的制度設(shè)計。
1）中國廣電幾乎是零門檻、零周期具備了覆蓋全國的移動通信服務(wù)能力，借助中國移動把家底都掏出來的彩禮（開放 2G、3G、4G）的網(wǎng)絡(luò)，中國廣電立即擁有了完整的移動業(yè)務(wù)能力。不用唧唧歪歪關(guān)注那些按照市場化機制向移動支付費用的細節(jié)，你要想想這些東西不是用錢能夠買得到的。能用錢解決的都不是事兒。
2）700M 產(chǎn)業(yè)鏈市場吸引力的問題迎刃而解。無論是面對國內(nèi)的手機廠商、設(shè)備商，還是在國家標準化組織的話語權(quán)，中國廣電都不再是單打獨斗，700M 產(chǎn)業(yè)的成熟周期將會被極大的縮短。沒有人會無視中國移動的龐大用戶規(guī)模，必然會加大資源投入。
3）縮短了 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運維、運營人才體系建設(shè)和培育。由中國移動對 700M 的網(wǎng)絡(luò)提供網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運維服務(wù)，共享客戶服務(wù)，借助中國移動積累二十周年的知識體系和人力資源，中國廣電相當于一步邁進快車道，鳥槍換炮，跨過原始社會直接到了社會主義社會。
所以也不用唧唧歪歪向中國移動支付的那點費用。你要想想如果中國廣電自己花錢招聘、培訓，不是需要花多少錢，就是時間成本會有多大都難以想象。
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6、與電信聯(lián)通的共建共享有何本質(zhì)不同
這是財新的一位記者提問的問題，我對這個問題總結(jié)了五個觀點：
1）從開放程度看，中國移動的 2G/3G/4G 網(wǎng)絡(luò)全部開放給中國廣電，與電信聯(lián)通只合作 5G 相比，其程度更廣、更深，心胸更開闊。
2）從合作形式看，移動廣電一次牽手 10 年婚約，雙方是長期主義者，屬于同床同夢；電信聯(lián)通的合作則同床同夢成本會比移動廣電高，鬧不好就會變成同屋不同夢。
3）從優(yōu)勢互補看，雙方共建的 700M 低頻，與中國移動也向廣電開放的 2.6GHz 和雙方重合的 4.9GHz 高頻形成高低互補，在建網(wǎng)成本、建網(wǎng)速度方面都具有優(yōu)勢。
4）從合作模式，移動廣電合作是市場化合作；聯(lián)通電信合作是計劃經(jīng)濟合作。
5）從生態(tài)互補看，廣電移動合作是兩個互補的生態(tài)以強補強，以長加長，是共贏型，共生型的合作；電信聯(lián)通則是同質(zhì)型、零和型的合作。
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7、對中國電信運營行業(yè)格局有何影響
電信運營行業(yè)的競爭格局，從四人麻將，變成二人轉(zhuǎn)。標志著中國電信運營行業(yè)進入事實上的“雙寡頭壟斷競爭”格局的新時代。
1）在網(wǎng)絡(luò)上，5G 網(wǎng)絡(luò)將是事實上的兩張網(wǎng)。移動廣電一張，電信聯(lián)通一張。
2）在競合上，移廣聯(lián)盟和電聯(lián)聯(lián)盟的競爭將會從價格競爭向生態(tài)競爭轉(zhuǎn)移，將會從價格、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容、業(yè)務(wù)等多維度、多層次的展開全方位的競爭，同時也會展開深層次的合作，說白話就是再要打的地方會打得更狠，不如在政企市場，在需要合作的地方會合作的更深，比如 5G 消息、終端。
3）市場集中度再次提升，面對設(shè)備商的議價能力整體提高。
4）不影響面向用戶的議價能力。預(yù)期繼續(xù)受到提速降費影響，雙寡頭壟斷格局不能帶來“提價”能力。
5）部分市場管制政策可能名存實亡，比如攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)。運營商間各種不對稱結(jié)算政策趨于消亡。
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8、對電信行業(yè)有何影響
1）中國 5G 建設(shè)進程將極大的縮短，為新基建大發(fā)展提前鋪平道路。
2）內(nèi)容生態(tài)制度紅利或釋放。如果廣電能夠抓住 5G 這一波紅利，在思維認知、內(nèi)容市場管制、大帶寬業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面放松市場管制，那么將有助于讓“有商業(yè)模式的 5G 時代”提前到來。高清互動視頻內(nèi)容的創(chuàng)新將迎來一波新機遇。解決 5G 可持續(xù)發(fā)展的錢的問題。
3）電信設(shè)備采購市場的紅利提前釋放。對國內(nèi)設(shè)備商，尤其是 華為至關(guān)重要。
4）終端廠商需要考慮如何支持 700M，誰能夠短期內(nèi)拿出產(chǎn)品，誰就有可能在 5G 時代成為新的“小米”。終端大廠華為小米 OPPOViVo 可能會因為既定的產(chǎn)品線技術(shù)、還在執(zhí)行的上下游合約，對市場的自負，在短期內(nèi)不大會能夠發(fā)布支持 700M 的產(chǎn)品，倒是類似一加、中興等小玩家有可能搶先。
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9、廣電還有必要獨立建網(wǎng)嗎
1）雖然中國廣電和中國移動的婚約是十年，但是即使十年后，中國廣電也沒必要再單獨建設(shè)一張移動通信網(wǎng)絡(luò)。這是澎湃一位記者的問題。
2）我的觀點是只要中國廣電具備足夠的“理性”，就不會，也不應(yīng)該選擇獨立建網(wǎng)。
35G 在技術(shù)體制設(shè)計上，已經(jīng)考慮了共享同樣的物理資源，通過網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)滿足多個運營者在同一個物理網(wǎng)絡(luò)上獨立運營的場景。
4）電信行業(yè)的基本特種是重資產(chǎn)、長周期，具有規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)特征，選擇獨立建網(wǎng)的經(jīng)濟價值不高，資本從哪里來是個大問題。
5）從國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的設(shè)計上，兩張網(wǎng)是基本制度安排
6）在運營模式上，以“輕資產(chǎn)”的模式開展運營，十年之后，中國廣電和中國移動將會在各個環(huán)節(jié)融為一體，再次獨立建網(wǎng)，傷筋動骨。
7）在市場競爭模式上，時代已經(jīng)進入了“云網(wǎng)融合“競爭模式。微軟、阿里、華為、移動電信聯(lián)通，我們可以看到都在布局云網(wǎng)融合，單純的建網(wǎng)，屬于 1.0 的競爭思維，只有網(wǎng)，沒有云，怎么和云網(wǎng)融合的大趨勢匹配？
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10、未來一年內(nèi)移廣同盟的關(guān)鍵任務(wù)清單未來一年，移廣聯(lián)盟進入實質(zhì)性階段，有些關(guān)鍵任務(wù)必須加速完成：1）700M 清頻，需要按照工信部和廣電總局的部署加速執(zhí)行。這是雙方能夠恩愛長久的物質(zhì)基礎(chǔ)，中國廣電應(yīng)該把這件事情列成頭等大事來推進。
2）內(nèi)容合作，可以在體育賽事、高新視頻（廣電系的名詞）、直播等領(lǐng)域開展先導性合作，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，尋找模式，彼此整合生態(tài)優(yōu)勢資源，強強互補，賺下 5G 第一桶金，主要證明能賺錢了，雙方長期過日子的決心就會越來越大。
3）終端層面，盡快明確終端的需求規(guī)格和技術(shù)規(guī)范，為 700M、2.6GHz、4.9GHz 多頻段支持提供清晰的產(chǎn)業(yè)指引，引導產(chǎn)業(yè)投入。
4）市場機制建立，需要雙方盡快在網(wǎng)絡(luò)運維、客戶服務(wù)、通道傳輸?shù)阮I(lǐng)域，簽署買賣合同，親兄弟明算賬，還是要解決經(jīng)濟的問題。
5）云計算領(lǐng)域，需要雙方探索“云網(wǎng)容”融合，既云+網(wǎng)+內(nèi)容的融合，進行業(yè)務(wù)和服務(wù)的創(chuàng)新，彼此發(fā)揮優(yōu)勢，尋找新的“價值”增長動能。
結(jié)束語，我依然想強調(diào)，中國移動與中國廣電的合作，是電信和廣電兩個生態(tài)的合作，是兩個原本恩怨糾葛已久的部門的合作，標志著“三網(wǎng)融合”正式終結(jié)的開始，是一個信息通信基礎(chǔ)設(shè)施運營領(lǐng)域的制度創(chuàng)新和中國典范。剩下來，我們就看他們的行動了。
