都說(shuō)是巨頭的殺進(jìn)讓云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，其實(shí)大公司也有中小公司一樣的煩惱：規(guī)模、盈利和競(jìng)爭(zhēng)，而且遇到的難題一點(diǎn)也不比中小企業(yè)少。跟中生代云計(jì)算公司不同的是，中國(guó)頭部云計(jì)算公司要協(xié)同的業(yè)務(wù)和資源更多，覆蓋的場(chǎng)景和地域更廣，看起來(lái)外拓的想象空間更大，其實(shí)也說(shuō)明遇到的對(duì)手更多元。此外，由于國(guó)內(nèi)頭部云計(jì)算廠商的營(yíng)收基數(shù)較大，想要維持高增長(zhǎng)的難度不小，未來(lái)價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)品服務(wù)戰(zhàn)還將是行業(yè)主基調(diào)。
阿里云盈利了
成立12年，阿里云終于盈利了，這恐怕是2021年至今云計(jì)算市場(chǎng)最勵(lì)志的消息。
根據(jù)財(cái)報(bào)，阿里云在2020年四季度營(yíng)收161億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)2400萬(wàn)元。論金額并不驚艷，但因?yàn)樘潛p是云計(jì)算公司的常態(tài)，阿里云盈利讓整個(gè)行業(yè)“喜大普奔”。
提到阿里云盈利，業(yè)內(nèi)人士有兩種態(tài)度，一種認(rèn)為這是受益于云計(jì)算邊際成本的降低，另一種認(rèn)為核心不是能不能盈利，而是愿不愿意盈利。
艾媒咨詢CEO張毅贊同后者，他告訴北京商報(bào)記者，“并不是說(shuō)云計(jì)算公司營(yíng)收到了160億元這個(gè)量級(jí)，就能做到盈利。從一開(kāi)始，阿里云就主打市場(chǎng)份額，用低價(jià)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引商家合作伙伴。從某種程度上說(shuō)，阿里云盈利是一個(gè)信號(hào)，意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)到了另一個(gè)階段，潛臺(tái)詞是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)到了一定程度，不需要再做無(wú)利潤(rùn)的競(jìng)爭(zhēng)了”。
有沒(méi)有潛臺(tái)詞，外界只能揣測(cè)，但一直以來(lái)，阿里云對(duì)自己是否盈利，甚至對(duì)行業(yè)何時(shí)盈利似乎都不太感興趣。
根據(jù)阿里集團(tuán)副總裁劉松2019年跟北京商報(bào)記者交流時(shí)的判斷，“未來(lái)3-5年（即2022-2024年），云計(jì)算廠商的規(guī)模導(dǎo)向肯定大于盈利導(dǎo)向，全世界的云計(jì)算企業(yè)，目前（2019年）只承載了全世界所有IT投入的10%，還有90%的拓展空間”。算一算時(shí)間，2021年距劉松判斷的時(shí)間下限2022年已經(jīng)不遠(yuǎn)，盈利似乎順理成章。
頭部云計(jì)算企業(yè)可量化的利好還不止這些。百度在2020年財(cái)報(bào)中，也披露了百度智能云的相關(guān)數(shù)據(jù)，四季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)67%，年?duì)I收約130億元。不過(guò)相關(guān)人士并未向北京商報(bào)記者透露百度智能云是否盈利。由于騰訊云、華為云、中國(guó)電信云、AWS也沒(méi)有明確宣布盈利與否，外界也還無(wú)法對(duì)比各家的水平。
對(duì)于阿里云盈利是否意味著行業(yè)即將進(jìn)入盈利比拼狀態(tài)，業(yè)內(nèi)人士則看法不一。張毅強(qiáng)調(diào)，“阿里云的盈利是可以持續(xù)的，這個(gè)取決于阿里云自己而不是行業(yè)，它想告訴行業(yè)，大家也都向盈利靠攏吧”。
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮則向北京商報(bào)記者直言，“我國(guó)的新基建剛剛起步，云計(jì)算整個(gè)行業(yè)現(xiàn)在還是屬于投入期，行業(yè)盈利的預(yù)期有點(diǎn)早”。
以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
和中生代云計(jì)算廠商一樣，可以用來(lái)對(duì)比頭部云計(jì)算的數(shù)據(jù)不多，但有一點(diǎn)可以肯定，就是幾乎每家都難逃價(jià)格戰(zhàn)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011-2020年AWS業(yè)務(wù)每年都會(huì)數(shù)次降價(jià)，其中在2011-2013年每年降價(jià)12次，在2020年，AWS也保持了這個(gè)降價(jià)頻率。降價(jià)次數(shù)最少的年份是2015年，一年3次，其他年份在5-10次之間。
在搜索引擎輸入“云計(jì)算 降價(jià)”等關(guān)鍵詞，也會(huì)出現(xiàn)諸多新聞，比如“核心產(chǎn)品全線降價(jià)最高降幅50%”“服務(wù)器僅88元/年”“開(kāi)啟新一輪降價(jià)”等。
通過(guò)中生代云計(jì)算公司UCloud、青云科技披露的信息，也可窺見(jiàn)價(jià)格戰(zhàn)的慘烈。UCloud募資說(shuō)明中顯示，2018-2020年，公司五款核心產(chǎn)品為云主機(jī)、機(jī)柜托管、UNet（按帶寬計(jì)費(fèi)）、U（D）DB 數(shù)據(jù)庫(kù)、云分發(fā)（按帶寬計(jì)費(fèi)）。
上述五款核心產(chǎn)品平均單價(jià)2020年相比2019年分別下降了28.53%、8.67%、17.01%、19.22%和28.36%；2020年相比2018年平均單價(jià)的年均復(fù)合變動(dòng)率分別為-19.63%、-3.8%、-18.85%、-2.15%、-25.67%，其中云主機(jī)、UNet（按帶寬計(jì)費(fèi)）、云分發(fā)（按帶寬計(jì)費(fèi)）三款產(chǎn)品降價(jià)幅度較大。
青云科技在招股書(shū)中這樣說(shuō)：“在公有云領(lǐng)域，公司的云服務(wù)業(yè)務(wù)面臨阿里云、騰訊云等資本實(shí)力雄厚的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。公有云行業(yè)規(guī)模效應(yīng)突出，領(lǐng)先廠商通過(guò)降低產(chǎn)品報(bào)價(jià)、加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)推廣等多種手段，積極爭(zhēng)取客戶訂單，著力搶占市場(chǎng)份額。在私有云領(lǐng)域，公司的云產(chǎn)品業(yè)務(wù)面臨著華為、新華三、深信服、VMware等大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)高速成長(zhǎng)的市場(chǎng)，華為、新華三、深信服等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手憑借既往其他產(chǎn)品所積累的品牌優(yōu)勢(shì)、銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)，能夠更容易地獲取客戶，更快地提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。”
不過(guò)北京商報(bào)記者對(duì)比頭部云計(jì)算企業(yè)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的態(tài)度發(fā)現(xiàn)，2020年以來(lái)“云計(jì)算降價(jià)”出現(xiàn)在報(bào)端的頻率降了。
一位騰訊云人士向北京商報(bào)記者分析，“云產(chǎn)品優(yōu)惠和降價(jià)除了市場(chǎng)參照，還可以理解為技術(shù)紅利的釋放”。比如騰訊云最近發(fā)布的新一代星星海自研服務(wù)器，在AI場(chǎng)景上，星星海SA3的實(shí)測(cè)性能提升220%以上。
不過(guò)，張孝榮直言，“價(jià)格戰(zhàn)何時(shí)終結(jié)現(xiàn)在無(wú)法預(yù)期，一旦終結(jié)價(jià)格戰(zhàn)，可能意味著市場(chǎng)高度集中，大量中小云計(jì)算服務(wù)廠商已經(jīng)滅亡”。
對(duì)手強(qiáng)悍
張毅也向北京商報(bào)記者表達(dá)了類(lèi)似的觀點(diǎn)，他認(rèn)為未來(lái)五年里，價(jià)格戰(zhàn)還是主要的競(jìng)爭(zhēng)形式。原因在于，云計(jì)算市場(chǎng)的比拼還遠(yuǎn)不到終局，業(yè)內(nèi)人士對(duì)這場(chǎng)比拼的關(guān)注點(diǎn)則多在頭部云計(jì)算企業(yè)的身上。
在張孝榮看來(lái)，頭部企業(yè)面臨的難題主要有三個(gè)：1.云計(jì)算是基礎(chǔ)設(shè)施，整體投入大、行業(yè)盈利難，需要不停地追加投入。2.專(zhuān)業(yè)化程度越來(lái)越高，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入，云計(jì)算深入各行各業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，需要有非常精細(xì)而專(zhuān)業(yè)的解決方案，難度越來(lái)越大。3.技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已然加大開(kāi)放力度，國(guó)外巨頭有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，雙方競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步白熱化。
具體到每一家，都有看家本領(lǐng)。通過(guò)中信證券研究部拆解的2019年海內(nèi)外云計(jì)算廠商收入占比可以看出，阿里云、騰訊云、百度智能云、AWS都是以IaaS業(yè)務(wù)為主，PaaS為輔，而微軟Azure的PaaS和SaaS（軟件即服務(wù)）業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的營(yíng)收更多。
聚焦基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)建設(shè)是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)出身的頭部云計(jì)算的統(tǒng)一做法，中國(guó)電信云和華為云也是重在基礎(chǔ)，其中“中國(guó)電信云有數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)等資源優(yōu)勢(shì)，華為云的優(yōu)勢(shì)在ICT（信息通信技術(shù)）硬件設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸至鯤鵬處理器、基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)，使華為云能提供全棧全場(chǎng)景AI解決方案”，張孝容總結(jié)。
通過(guò)觀察資本在云計(jì)算領(lǐng)域的動(dòng)向，還能發(fā)現(xiàn)一個(gè)趨勢(shì)：云計(jì)算垂直化。
IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2021年至今云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生5起投資事件，金額從1000萬(wàn)-5億元不等，標(biāo)的包括易點(diǎn)云、商網(wǎng)云等，雖然有的聚焦IaaS領(lǐng)域，有的是SaaS服務(wù)商，但幾乎都有自己的垂直賽道。
根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2022年企業(yè)將把20％的新云服務(wù)支出分配給滿足垂直行業(yè)和其生態(tài)數(shù)據(jù)共享需求的云解決方案。
各家頭部云計(jì)算企業(yè)也在開(kāi)始垂直化，張孝容認(rèn)為，“垂直化發(fā)展是必然趨勢(shì)。巨頭已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施行業(yè)化發(fā)展策略，很快會(huì)覆蓋到各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。他們有品牌背書(shū)，有龐大的資源優(yōu)勢(shì)，缺少行業(yè)知識(shí)，有關(guān)垂直領(lǐng)域的云服務(wù)廠商雖然難以媲美但具備行業(yè)背景，雙方可以采取合作的方式共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)”。
