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滴滴造車猜想:網(wǎng)約車的新模式 還是IPO前的新故事?

2021年4月7日 14:15  深響  

又一家。

昨日,《晚點LatePost》報道稱滴滴開始啟動造車項目,負責人是滴滴副總裁、小桔車服總經(jīng)理楊峻。報道中還援引知情人士消息稱,曾任蔚來汽車用戶發(fā)展副總裁的朱江可能會加入滴滴。朱江有多年車企經(jīng)驗,先后在華晨寶馬、雷克薩斯、蔚來、福特中國等公司工作。

不過,晚間朱江向媒體否認了加入滴滴的消息:“下禮拜黑馬就要上市了,莫要散播謠言亂我軍心!這消息也太假了。”

真假傳聞之下,滴滴陷入造車疑云。雖然消息仍有待進一步考證,但在百度、小米紛紛宣布造車之后,滴滴要造車似乎不再是一個多么令人意外的消息。

實際上,滴滴早就被卷入了造車大潮,其與比亞迪合作造出的定制網(wǎng)約車D1,在去年11月就已經(jīng)問世。

根據(jù)滴滴創(chuàng)始人程維在發(fā)布會上提到的規(guī)劃,滴滴的定制網(wǎng)約車會一直迭代,到2025年,定制版網(wǎng)約車D3將在滴滴平臺普及超過100萬臺。結(jié)合這一消息,滴滴繼續(xù)在定制網(wǎng)約車方向探索是順理成章的舉動。

此外,滴滴在與造車有著強關(guān)聯(lián)的無人駕駛領(lǐng)域也早有布局。滴滴從2016年開始組建自動駕駛研發(fā)團隊,次年在美國加州設立首家海外AI實驗室,2018年將自動駕駛部分升級為獨立公司沃芽科技。去年5月,滴滴自動駕駛公司獲得了軟銀愿景基金領(lǐng)投的5億美元,這也是國內(nèi)該領(lǐng)域單筆最高融資。

無論是為了實現(xiàn)更高的運營效率,還是為了無人駕駛技術(shù)的落地,本就做出行生意的滴滴確實有著合理的造車邏輯。

結(jié)合市場上甚囂塵上的滴滴IPO傳聞來看,其造車的消息更加耐人尋味。不過,即使有火熱的造車概念“護航”,在Uber“拖后腿式”的錨定作用下,滴滴還能繼續(xù)打動那些已經(jīng)對網(wǎng)約車模式不感冒的投資者嗎?

畢竟,造車不是萬能藥。

造車猜想

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界造車的熱潮中,滴滴可能是最有經(jīng)驗的。

在與比亞迪定制D1期間, 滴滴出行汽車創(chuàng)新中心集合汽車工程、設計、技術(shù)團隊,參與了包括整車工程 Package、人機工程布置、內(nèi)外飾造型、整車配置、座椅原型、車聯(lián)網(wǎng)軟件架構(gòu)等的設計。這也意味著,滴滴已經(jīng)深入?yún)⑴c到造車過程中。

滴滴聯(lián)合比亞迪定制D1,背后講的是“汽車運營商”的故事。根據(jù)設想,滴滴會統(tǒng)一購置、安排金融方案,并且在維修保養(yǎng)、加油、充電以及處置方面,扮演一個全生命周期管理者的角色,目的是最大限度提高網(wǎng)約車的運營效率和用戶體驗。

與此同時,隨著出行賽道的“戰(zhàn)局”已經(jīng)基本穩(wěn)定,滴滴未來更多的精力可能放在精細化運營和尋求新的增長點上面。如果滴滴造車被證實,無疑會帶來充滿想象力的故事。

根據(jù)《晚點LatePost》報道,滴滴的新造車計劃,很有可能是沿著 D1 ,對定制網(wǎng)約車的進一步探索。但在模式上會區(qū)別于此前推出 D1 時,車企占主導的方式。同時,滴滴也不會像小米一樣,成立全資子公司造車,模式或比小米輕。

按照這種思路,滴滴很可能以代工+供應商模式,真正踏入當下最火的新能源汽車賽道,面對的是超10萬億元的超大市場,也是目前格局未定、充滿機會的市場。

目前,二級市場對新能源汽車給予超高的預期,帶動了相關(guān)公司股價暴漲。年銷量僅僅50萬輛的特斯拉,最新市值已經(jīng)超過6600億美元,遠超過年銷量近1000萬輛的傳統(tǒng)巨頭豐田;它的中國“學徒”們——蔚來、小鵬、理想的市值,也達到了627億美元、292億美元、230億美元,雖然他們?nèi)ツ甑慕桓稊?shù)量都未超過5萬輛,依舊處于虧損。

其中,蔚來在市值方面,已經(jīng)與即將上市的滴滴接近。據(jù)《晚點LatePost》報道滴滴計劃于今年上市,上市地點或?qū)⑦x擇香港,目標估值約為600億美元到800億美元。2020年11月,滴滴出行宣布國內(nèi)月活用戶突破4億,長期占據(jù)行業(yè)第一。

此前,百度、小米傳出入局造車消息后,股價隨即開始上漲。自2020年12月,百度被證實下場造車后,股價已經(jīng)累計上漲超過50%;小米造車消息傳出后,股價也立馬上漲。

其次,造車也給了滴滴,在自動駕駛領(lǐng)域更大的發(fā)揮余地,可以更好地進行軟硬件間的協(xié)同操作。據(jù)了解,滴滴從2016年組建自動駕駛技術(shù)研發(fā)部門,主打L4級別自動駕駛技術(shù)。2019年8月,滴滴宣布將自動駕駛部門升級為獨立公司。隨后迅速獲得大額融資。2020年5月,獲軟銀超5億美元融資。2021年1月,滴滴再次獲得新一輪3億美元新融資。

目前滴滴自動駕駛計劃主要搭載在D1上。按照程維此前的描述,2025年,滴滴將普及100萬臺D1并搭載自動駕駛技術(shù);2030年,滴滴的定制車甚至將去掉駕駛艙,實現(xiàn)完全自動駕駛。

在這背后,是滴滴對Robotaxi巨大市場的提前布局。據(jù)了解,未來L4級自動駕駛技術(shù)的應用,更多的還是要在商業(yè)用車領(lǐng)域,自動駕駛出租車就是其中之一。瑞銀此前曾預測,到2030年,Robotaxi市場規(guī)模將超2萬億美元。麥肯錫研究報告顯示,中國將是全球最大自動駕駛市場,到2030年,自動駕駛汽車總銷售額將達2300億美元,基于自動駕駛的出行服務訂單金額將達2600億美元。

再次,造車有助于滴滴實現(xiàn)生態(tài)的閉環(huán)。目前,軟件重新定義汽車,已經(jīng)被業(yè)界普遍接受。滴滴已經(jīng)在代駕、金融、貨運、拼車、順風車、跑腿、保險、小桔充電、小桔車服、無人駕駛、地圖等方面進行了布局。可以想象的是,未來隨著滴滴的多元業(yè)務布局,可以將所有C端服務聚合在新車上,從而實現(xiàn)生態(tài)閉環(huán)。

滴滴造車,可以讓它在出行之外,擁有更大的增長空間和更高估值,未來也有機會打造出“下一個滴滴”。

尋找新故事

隨著滴滴在造車上越來越深入的探索,被質(zhì)疑的網(wǎng)約車模式有了一個新故事。

在2012年滴滴剛剛成立時,網(wǎng)約車是市場上最性感的商業(yè)故事,彼時敘述的重心在——通過模式的創(chuàng)新實現(xiàn)效益的最大化。

基于私家車共享,網(wǎng)約車模式讓一些原本絕大多數(shù)時間都閑置的車輛成為運力,拼車、順風車等場景更是通過重合路線將更多的人塞進更少的車里,使資產(chǎn)使用效率大大提高。這背后是一個最簡單的經(jīng)濟學原理:讓有限的資源,產(chǎn)生最大的效益,以盡可能滿足人的需求。

時至今日,網(wǎng)約車確實成為了社會運轉(zhuǎn)中重要組成部分,對城市出行的升級貢獻了莫大苦功,但網(wǎng)約車的模式,卻始終沒能讓平臺解決自己的掙錢問題。

在網(wǎng)約車最簡化的模型中,平臺的盈利由兩個部分決定:一是總成交額(訂單量x客單價),二是抽傭比例。初期燒錢完成市場教育之后,平臺想要自我造血,對應著上述模型可以采取兩種思路:對用戶端提升客單價,或是對司機端提升抽傭比例。

但是這兩種方式都有各自的邏輯矛盾之處。在網(wǎng)約車需求量最大的高線城市里,公共交通系統(tǒng)也同樣發(fā)達,絕大多數(shù)場景下,網(wǎng)約車都并非用戶的必需選擇。因此,用戶對網(wǎng)約車價格實際上存在一定的敏感度,如果網(wǎng)約車價格過高,訂單量會隨之下降。

另一種思路中,如果提高對司機端的抽成比例,則極有可能導致運力的不足,這同樣會作用于訂單量的下降。一位陽光出行平臺的司機近期告訴「深響」:“以前晚上我都跑滴滴,但滴滴現(xiàn)在抽成太高了,好多司機現(xiàn)在都轉(zhuǎn)去別的平臺了!

無論是對用戶還是對司機,滴滴可以進一步挖掘的利潤空間都十分有限。

但巨額的運營費用卻不得不花,市場份額仍然需要用錢來保障,滴滴因此一直在虧損的泥潭里掙扎,相關(guān)統(tǒng)計顯示,截至2019年底,滴滴成立的7年里累計虧損預計已超過500億。只有在去年四月,滴滴出行總裁柳青才首次透露滴滴核心業(yè)務已經(jīng)盈利,但滴滴并未對此做進一步詳細說明。

這并不是只屬于滴滴的困境,而是網(wǎng)約車模式帶來的桎梏。Uber上市公開財務數(shù)據(jù)后,對網(wǎng)約車模式的質(zhì)疑聲逐漸壓過了對共享經(jīng)濟模式的期待,Uber股價始終萎靡不振。

模式限制下,網(wǎng)約車似乎變成了費力不討好的生意,各路玩家不得不尋找自己的解法。

為了解決賺錢的問題,Uber選擇發(fā)力外賣業(yè)務,隨著外賣營收占比不斷提升,Uber股價也一路走高。目前,外賣業(yè)務已經(jīng)撐起了Uber營收的半壁江山。

美團、百度、高德選擇了聚合打車模式,平臺通過輕資產(chǎn)模式,大大降低了運營費用。這是打破傳統(tǒng)網(wǎng)約車模式桎梏的一種方法,但滴滴面臨的問題依舊沒解決,聚合模式的興起甚至進一步加劇了滴滴遭遇的競爭強度。

那么,造車能為滴滴提供打破模式桎梏、解決盈利困境的方法嗎?

滴滴講出了一個新的網(wǎng)約車故事:滴滴定制車能改變目前燃油車主導下的高成本,與自動駕駛、大數(shù)據(jù)等技術(shù)聯(lián)動,可以進一步地優(yōu)化網(wǎng)約車模式的運營效率,在不過分壓縮用戶與司機利益的情況下優(yōu)化盈利模型。

雖然造車傳聞還有待落實,項目的落地與實踐更需要時間,但在IPO門前徘徊已久的滴滴,確實需要這樣的新故事,來向投資者解答Uber始終沒能回答的問題。

編 輯:王洪艷
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