華盛證券助力祥生控股（集團）有限公司（Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.，簡稱“祥生控股集團”) 于8月12日成功發(fā)行2億美金于2023年到期，票面利率12%的可持續(xù)無抵押高級票據。華盛證券擔任本次發(fā)行的聯席全球協(xié)調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力公司精準掌握市場窗口，在波動的大環(huán)境中，克服不利因素，成功完成了一次亮麗發(fā)行，本次發(fā)行收益以及規(guī)模均優(yōu)于預期。市場反應熱烈，投資者認購倍數約2.5倍。此次票據的成功發(fā)行，有利于進一步提升市場信心。
關于祥生控股集團
祥生控股集團，成立于1995年，總部位于香港，于2020年11月18日成為香港聯交所主板上市公司（證券代碼：02599.HK）。祥生控股（集團）有限公司是中國地產先行者，擁有地產開發(fā)一級資質，依托于祥生集團的雄厚的背景，迅速發(fā)展，正在逐漸形成全國化的戰(zhàn)略布局。
“1+1+X”戰(zhàn)略布局，品質與規(guī)模雙優(yōu)發(fā)展，2019年，祥生升級落實“1+1+X”戰(zhàn)略，即以浙江省為發(fā)展大本營，泛長三角區(qū)域為持續(xù)深耕區(qū)域，同時潛力布局一些核心二線城市及核心一線城市周邊二三線城市。截至目前，祥生控股集團業(yè)務遍及上海、浙江、江蘇、安徽等省市。在“1+1+X”戰(zhàn)略引領下，聚焦產品與服務的精細打磨，祥生正向著品質與規(guī)模雙優(yōu)的發(fā)展目標蓬勃向前；有影響力的并創(chuàng)造價值的幸福生活運營商，祥生致力于保持區(qū)域內規(guī)模領先，深耕具備高成長性的核心城市，打造有影響力的產品與品牌，順應核心城市客戶需求，不斷迭代優(yōu)化產品及服務，為客戶創(chuàng)造價值，通過優(yōu)質的產品和服務，為客戶打造全方位幸福生活體驗。祥生認為，房子是幸福生活的容器，社區(qū)是幸福生活的載體，服務則是對幸福生活的加成；致力于成為健康、可持續(xù)發(fā)展的品質標桿房企，截至目前，祥生累計在全國已擁有超過22萬戶業(yè)主，擁有土地儲備超2333萬方（截至2020年12月），在克而瑞權威發(fā)布的2020年1-12月房地產總銷售榜單上祥生集團位列第30位；根據中國房地產TOP10研究組發(fā)布的榜單榮膺2021中國房地產百強綜合排名TOP26。祥生自創(chuàng)立以來，始終堅持回報社會，積極投身公益，踐行企業(yè)社會公民責任，累計社會捐贈近4億元人民幣。
關于華盛
華盛證券（中央編號：AUL711）持有香港證監(jiān)會授予的1、2、4、5、9號牌照，亦是新浪旗下的互聯網券商。公司同時與新浪微博、新浪財經在社區(qū)互動、咨詢方面有協(xié)同，力爭將香港專業(yè)的金融優(yōu)勢與內地的互聯網研發(fā)實力結合，滿足多元化優(yōu)質金融資產的投資需求，讓更多投資者享受到全球資產市場帶來的新機遇。
華盛證券的債券資本市場（Debt Capital Market）團隊具有豐富的企業(yè)債券發(fā)行經驗和領先的債券交易平臺，專注于提供全方位的債務融資解決方案，包括信用債、可轉債、可交換債和結構性票據等。目前，華盛證券與眾多債券發(fā)行人及上市公司保持長期友好的合作關系，多次協(xié)助公司成功登陸國際債權資本市場，為其業(yè)務順利發(fā)展獲得充裕的資本支持。
