庫克執(zhí)掌蘋果滿十年，蘋果似乎越來越離不開中國了。
2021年8月24日，蒂姆·庫克擔任蘋果CEO整整十年。在這十年中，蘋果從iPhone 4S即將迭代到iPhone 13，市值也增長到2.46萬億美元，成為全球市值第一的公司。
庫克在Apple Park演講，圖源蘋果官網(wǎng)
值得一提的是，庫克上任后極為重視中國市場。早在2012年3月，庫克就以蘋果CEO的身份首次訪華，這距離其接手蘋果僅過去一年。
此后，庫克多次來到中國，國內(nèi)的蘋果旗艦店也越開越多。截至目前，蘋果在國內(nèi)已開設了43家旗艦店，也接入了國內(nèi)電商平臺。
中國市場給蘋果的回報也頗為豐厚。今年第三季度蘋果總營收為814億美元，僅大中華區(qū)就貢獻了147.6億美元，占到了總營收的18%。
除此之外，蘋果在供應鏈上也更需要中國。原本，蘋果已經(jīng)開始將國內(nèi)部分供應鏈搬離至東南亞等國家，但疫情打亂了蘋果的供應鏈遷移計劃，由于東南亞疫情未得到有效控制，蘋果不得不將供應鏈又挪回國內(nèi)。
而在蘋果披露的2020年200家主要供應商名單來看，去年蘋果新增了34家廠商，其中12家是中國供應商。今年，國內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密還拿下了整機代工的訂單，成為蘋果第四家整機代工供應商。
無論是生產(chǎn)還是銷售，蘋果顯然已經(jīng)更需要中國了，而蘋果也不想離開中國，畢竟穩(wěn)定的供應鏈和銷量，已經(jīng)成為蘋果屹立在金字塔頂端的重要基石。
蘋果供應鏈挪回中國
蘋果供應鏈，還是離不開中國。
近日，據(jù)日經(jīng)新聞報道，由于越南疫情的加重，導致供應鏈和生產(chǎn)鏈受阻嚴重，蘋果又將AirPods 3的生產(chǎn)挪回了中國。
今年5月，越南政府總理范明政25日簽發(fā)了“關(guān)于確保工業(yè)區(qū)新冠疫情防控安全”的公函。其中指出，此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業(yè)區(qū)傳播，為此將暫時關(guān)閉省內(nèi)云中、光州、廷湛、雙溪-內(nèi)皇四個工業(yè)園區(qū)，而其中3個園區(qū)內(nèi)都有為蘋果代工的富士康工廠。
富士康在越南北江省的工廠，圖源越南投資札記官網(wǎng)原本，蘋果的AirPods產(chǎn)品已經(jīng)在越南工廠生產(chǎn)了一年多，但突發(fā)的疫情讓蘋果的供應鏈轉(zhuǎn)移計劃無法繼續(xù)。
去年10月，據(jù)網(wǎng)易科技報道，臺積電、富士康、和碩等蘋果供應商均遭到施壓，要求其將15-30%的生產(chǎn)業(yè)務搬出中國，轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國等東南亞國家。
在蘋果的要求下，一批依附蘋果供應鏈生存的企業(yè)開始在東南亞國家投資建廠。據(jù)不完全統(tǒng)計，蘋果代工廠富士康已經(jīng)陸續(xù)將8條蘋果生產(chǎn)線遷移到了印度和越南，當前在印度投資超過10億美元，在越南投資則超過15億美元。
除此之外，2019年歌爾聲學將在中國的AirPods生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移到越南，并在越南北寧省桂武工業(yè)區(qū)投資2.6億美元；同年，國內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密，也在越南義安投資2.5億美元，擴建可穿戴設備的產(chǎn)能。
蘋果選擇將部分供應鏈產(chǎn)能從中國撤出，其實有著多方面的考量。一方面是日益緊張的國際形勢，可能會對蘋果產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響，同時東南亞地區(qū)的勞動力比中國更低，蘋果顯然能獲得更高的利潤。
而另一方面，蘋果將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到印度、巴西等地后，可以減少當?shù)貙χ悄苁謾C征收的20%的進口關(guān)稅，從而降低iPhone在當?shù)厥袌龅膬r格，進而提升在該地區(qū)的市場份額。
如果沒有疫情，蘋果的供應鏈轉(zhuǎn)移計劃已然初見成效，但讓蘋果沒想到的是，一場疫情打亂了所有的計劃，其供應商也損失慘重。
據(jù)路透社報道，今年5月中旬，由于印度疫情持續(xù)蔓延，富士康印度工廠出現(xiàn)了大規(guī)模感染，直接導致iPhone手機產(chǎn)量下降50%以上。同時，印度電子原材料運費也從每公斤12元漲到了38元，這進一步增加了富士康的生產(chǎn)壓力。
為了不耽誤iPhone的產(chǎn)能，以及縮減成本壓力，富士康又帶著大量訂單返回了中國。
據(jù)IT時報報道，從今年5月中旬開始，鄭州富士康開始大肆招人，其內(nèi)部直推獎金更是從原來的3500元漲至6000元。蘋果第二大代工廠上海昌碩的返費（工廠給中介的報酬）也小幅上漲。
鄭州富士康招人，圖源富士康鄭州科技園微信公眾號富士康、昌碩等蘋果供應商的大幅招人，不僅是為了當前蘋果相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，更是為了接下來蘋果新推出的iPhone13系列手機量產(chǎn)而提前做準備。
據(jù)日經(jīng)亞洲報道，蘋果公司正在尋求更多的中國供應商，以實現(xiàn)其iPhone 13的生產(chǎn)目標。國內(nèi)公司立訊精密將負責生產(chǎn)3%左右的iPhone 13系列產(chǎn)品，預計為蘋果公司制造產(chǎn)品的數(shù)量在270-285萬部之間。
由此看來，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了一大圈，蘋果供應鏈還是回到了中國。除了疫情原因，蘋果回到中國生產(chǎn)也在于國內(nèi)供應商能提供比其他國家供應商更低的價格，而且國內(nèi)工廠也較為穩(wěn)定安全。
去年底，由于勞資糾紛，蘋果供應商緯創(chuàng)資通在印度卡納塔克邦訥爾薩布拉工業(yè)園區(qū)內(nèi)的工廠遭到印度工人的打砸，工廠主要生產(chǎn)設備及倉庫受到損害，還有部分iPhone手機被人搶走。
在多重因素下，蘋果供應商不得不將生產(chǎn)暫時挪回中國，這也意味著蘋果的產(chǎn)品生產(chǎn)，還是離不開中國供應鏈。
蘋果產(chǎn)品需要中國市場
相比于依賴中國供應鏈生產(chǎn)產(chǎn)品，蘋果的銷售更加離不開中國市場。
“這是我們最強的市場（It was our strongest geography.）�！痹谔O果2021財年第三財季（自然年的第二季度）的財報電話會議上，庫克對大中華區(qū)的表現(xiàn)頗為自豪。
在2021財年第三財季中，蘋果所有區(qū)域市場中，大中華區(qū)的增長最為突出。
當季，美洲部門營收358.70億美元，同比增長33%；歐洲部門營收189.43億美元，同比增長33.7%；大中華區(qū)營收為147.62億美元，同比增長達58%；日本部門營收為64.64億美元，同比增長30%；亞太其他地區(qū)營收為53.95億美元，同比增長28.5%。
蘋果第三季度財報按地區(qū)劃分，圖源蘋果財報盡管所有區(qū)域都有兩位數(shù)的增長，但唯有大中華區(qū)的增長超過了50%，這已經(jīng)是蘋果連續(xù)三個季度在大中華區(qū)的營收同比增長超過50%以上。
據(jù)連線Insight查閱，2021財年第一季度，蘋果大中華區(qū)營收達到213.13億美元，同比增長57.0%。到了第二季度更為夸張，蘋果大中華區(qū)營收達到177億美元，同比大增87.5%。
“中國用戶對iPhone 12系列反響非常熱烈，帶來巨大銷量增長�！睅炜嗽谪攬箅娫挄咸岬�。
可見，蘋果能在大中華區(qū)取得如此優(yōu)異的營收數(shù)據(jù)，離不開iPhone12系列手機的銷量貢獻，而后者也離不開今年各大電商平臺的年中大促活動。
在今年618期間，京東蘋果自營店iPhone12價格最高立減1200元，也就是最低5099元就可以買到一款iPhone12手機。據(jù)京東數(shù)據(jù)顯示，618大促當天，iPhone成交額一秒內(nèi)破億，同時iPhone12也成為了單品銷量第一的手機。
iPhone手機的熱銷，也在一定程度上帶動了國內(nèi)消費者購買其他蘋果產(chǎn)品。
庫克在第三季度的財報電話會上表示，“有很多新用戶開始購買蘋果公司的產(chǎn)品，比如過去一個季度中，三分之二的Mac和iPad中國用戶都是新用戶，Apple Watch的中國用戶中85%都是新購買用戶�！�
蘋果能取得如此好的營收數(shù)據(jù)，也在于華為缺席高端手機市場后，目前還沒有國內(nèi)手機廠商能與蘋果抗衡。
原本，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，600美元以上的中國高端手機市場，華為占比達到44.1%，蘋果占比為44%，兩者幾乎不相上下。
但隨著華為受限，蘋果逐步吃下了華為的市場空間。2021年第一季度，iPhone12系列逆勢增長，蘋果在更為高端的800美元以上市場份額達到了72%，華為則進一步下降至24%。
如今，華為P50雖已發(fā)布，但4G芯片的配置很難讓其突出重圍，只能眼睜睜看著市場份額被蘋果吃下。而小米OV等國內(nèi)手機廠商，在高端市場還在進攻，但還沒能攔截蘋果。
據(jù)信通院公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前五個月iPhone的增速領(lǐng)先于國產(chǎn)手機品牌。前五個月國產(chǎn)手機品牌出貨量同比增長16.7%，而中國市場手機總體出貨量卻同比增長19.3%。
這意味著，在國內(nèi)手機廠商增速低于整體增速的情況下，只有海外手機品牌的增速遠高于國產(chǎn)手機品牌，才可能帶動起市場的整體增長。由于三星在國內(nèi)幾乎沒有多少市場空間，那意味著蘋果僅靠一己之力就拉動了國內(nèi)整體手機出貨量，可見其增速之快。
今后，隨著iPhone13的發(fā)布，蘋果的銷量或?qū)⒃俅斡瓉硪徊ㄐ赂�，而大中華區(qū)顯然將是蘋果產(chǎn)品的營收重地。
蘋果離不開中國，誰將受益？
盡管蘋果還在想辦法將部分供應鏈搬出中國，但目前來自國內(nèi)的供應鏈企業(yè)不降反增。
據(jù)蘋果披露的2020年200家主要供應商名單來看，來自中國的供應商數(shù)量達到53家，占比超過四分之一。
成為蘋果供應商，意味著將獲得來自蘋果的巨額訂單。這些蘋果供應鏈企業(yè)，也將是直接受益者。
據(jù)日經(jīng)新聞報道，中國供應商立訊精密從競爭對手富士康和和碩手中拿下了即將推出的iPhone 13系列3%的訂單，并預計蘋果公司到1月份將生產(chǎn)9000萬至9500萬部新iPhone。
以往，在整機代工方面，蘋果主要交給富士康、和碩、緯創(chuàng)三家供應商，今年立訊精密首次進入整機代工，成為蘋果供應鏈上第四家整機代工供應商。
更關(guān)鍵的是，立訊精密將直接負責iPhone13 Pro的生產(chǎn)，這屬于蘋果高端機型。此前，新加入蘋果供應鏈的企業(yè)往往會先生產(chǎn)較老的iPhone機型，慢慢熟悉后才生產(chǎn)新機型。
為了完成iPhone手機的生產(chǎn)訂單，今年立訊精密還斥資33億人民幣，收購了WIN直接及間接控制的全資子公司緯創(chuàng)投資（江蘇）有限公司及緯新資通（昆山）有限公司的100%股權(quán)。
據(jù)中國臺灣經(jīng)濟日報報道，立訊精密今年拿下iPhone組裝大單后，有望在2023年超越和碩成為iPhone第二大組裝廠。
除此之外，在零部件方面，iPhone13的供應鏈也有新變動。國內(nèi)供應商藍思科技此前只為iPhone提供玻璃背板和蓋板玻璃，今年將首次為iPhone提供金屬外殼。
還有國內(nèi)最大的光學模組公司舜宇光學，今年也將進入iPhone供應鏈，提供后置攝像頭鏡頭，此前蘋果鏡頭模組一直由臺灣光學制造商大立光獨家供應。
不過，盡管今年不少國內(nèi)企業(yè)都進入了蘋果供應鏈，但大多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)非核心零部件為主，收益有限。
據(jù)WitDisplay首席分析師林芝接受時代周報采訪時表示：“蘋果供應鏈依賴更多中國大陸供應商的原因是，中國大陸從疫情沖擊中恢復速度最快，引進更多中國大陸供應商可保證穩(wěn)定生產(chǎn)。”
這也就意味著，一旦全球疫情穩(wěn)定，蘋果有極大概率仍會轉(zhuǎn)移供應鏈到東南亞等國家，國內(nèi)部分供應商也將慘遭“拋棄”。
蘋果每年也會更換一批供應商，而被剔除出名單的企業(yè)，其業(yè)績也將一落千丈。
今年年初，相機模組供應商歐菲光就被移除了蘋果供應鏈，歐菲光的營收也直線下滑。
今年4月，歐菲光發(fā)出修正的2020年業(yè)績預告、業(yè)績快報，修正后歐菲光2020年全年營收總收入483億，相比去年下降6.97%；預計虧損18.5億元，比上年同期下降462.88%。此前，歐菲光原本預計盈利8.1億至9.1億元。
顯然，成為蘋果供應商也是一把雙刃劍。只要進入蘋果“朋友圈”，企業(yè)將瞬間拿到巨額訂單，獲得穩(wěn)定的收益，但一旦被蘋果剔除，如果企業(yè)過于依賴蘋果，后果也將是面臨巨額虧損。
或許是目睹了被剔除出的蘋果供應商的“悲慘境遇”，當前已經(jīng)有一些蘋果供應商在進行多元化發(fā)展，以此減少對蘋果的依賴。
蘋果AirPods耳機供應商歌爾股份，就一直在加大TWS耳機和VR/AR方面的布局。目前，歌爾股份是全球VR設備最主要的代工供應商，客戶有索尼、Oculus、Pico、華為、三星、Kopin等。
不只有歌爾股份在擴寬業(yè)務，蘋果其他供應商均在拓展業(yè)務，以期減少對蘋果業(yè)務的依賴。如藍思科技在擴大智能穿戴、醫(yī)療設備等行業(yè)的銷售規(guī)模；立訊精密則在大力拓展汽車業(yè)務板塊。
庫克執(zhí)掌蘋果的十年，趕上了中國手機市場爆發(fā)的巨大機遇，蘋果也在中國開疆拓土。下一個十年，蘋果也許會換帥，手機市場還會風云變幻，但可以確定的是，中國市場將一直會是蘋果不可或缺的重要板塊。
