當前國內(nèi)本土GPU廠商正在快速崛起,且企業(yè)目前已平均發(fā)布1-3款相關(guān)產(chǎn)品,產(chǎn)品核心參數(shù)落后英偉達、AMD1~2代左右,正逐步從“可用”走向“好用”。
當前國內(nèi)本土GPU廠商正在快速崛起,且企業(yè)目前已平均發(fā)布1-3款相關(guān)產(chǎn)品,產(chǎn)品核心參數(shù)落后英偉達、AMD 1~2代左右,正逐步從“可用”走向“好用”。
月初,由于美國出口許可的新令,英偉達(NVIDIA)和AMD的高端GPU(圖形處理器)對中國供應(yīng)受限的消息引起市場廣泛關(guān)注。
經(jīng)過半個月的發(fā)酵,市場對于GPU供應(yīng)是否充足的憂慮仍然存在。近日,21世紀資本研究院注意到,投資者在互動平臺上向多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司問詢GPU的供應(yīng)情況。
近日更有消息傳出,英偉達為了滿足大陸客戶激增的需求,對臺積電下了“超級急件”訂單,計劃在美國管制其A100 GPU產(chǎn)品的緩沖期之內(nèi)完成更多的交付。
高性能GPU是通用計算的“加速神器”,主要應(yīng)用在超算、訓(xùn)練、推理三塊領(lǐng)域。長期以來,英偉達等企業(yè)在高端GPU市場占據(jù)主導(dǎo)地位。目前來看,相關(guān)下游企業(yè)供應(yīng)情況如何?國產(chǎn)GPU企業(yè)現(xiàn)在處于怎樣的發(fā)展階段,如何突破壟斷等等,都是業(yè)界重點關(guān)注的話題。
直指算力基礎(chǔ)
在全球GPU市場,份額基本被英偉達、Intel和AMD三家瓜分。而英偉達和AMD均確認收到了相關(guān)的許可禁令。
據(jù)公告,英偉達向中國和俄羅斯出口A100和H100芯片將需要新的許可證要求,A100和H100是英偉達分別在2020年和2022年發(fā)布的高端GPU芯片,面向數(shù)據(jù)中心、高性能計算場景。AMD被受限的則是MI250芯片,主要應(yīng)用在HPC(高性能計算)和人工智能領(lǐng)域。
不過,后續(xù)事情似乎出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。英偉達表示,美國政府已授權(quán)出口、再出口和國內(nèi)轉(zhuǎn)讓,以繼續(xù)開發(fā)H100集成電路。授權(quán)還允許公司在2023年3月1日之前繼續(xù)執(zhí)行為A100的美國客戶提供支持所需的出口,以及在中國進行的卡維修和服務(wù);同時,授權(quán)A100和H100在2023年9月1日之前通過英偉達的香港公司履行訂單和物流。
不過,雖然相關(guān)產(chǎn)品出口有了“緩沖期”,但“緩沖期”過后,仍必須有美國政府的許可才能出口。
從下游應(yīng)用來看,此番受限的GPU并非應(yīng)用于PC等消費終端設(shè)備,而是直指智能化、數(shù)字化的支柱產(chǎn)業(yè):高性能計算和人工智能。
據(jù)公開信息,使用上述芯片的企業(yè)并不在少數(shù),包括浪潮、聯(lián)想、阿里云、騰訊、百度等,因其產(chǎn)品的超強算力被廣泛應(yīng)用于云端的AI(人工智能)模型訓(xùn)練和執(zhí)行推理。
更具體的應(yīng)用領(lǐng)域比如自動駕駛。“智能駕駛要突破L4這個部分,模型復(fù)雜,需要強勁的單卡能力,智能交通、人類活動比較復(fù)雜的場景需要這部分芯片,因此這個領(lǐng)域是主要受到影響的!比A創(chuàng)證券計算機行業(yè)分析師韓鵬程指出。
小鵬汽車董事長何小鵬也在微信朋友圈發(fā)表對上述限令的看法:“壞消息是這會對所有自動駕駛云端訓(xùn)練帶來挑戰(zhàn),好消息是剛好我們已經(jīng)將未來幾年的需求提前買回來了!
而對于英偉達來說,被限制出口也將遭受極大的負面影響。英偉達預(yù)計,第三季中,受到新許可證約束的中國業(yè)務(wù)潛在銷售額約4億美元。
國產(chǎn)GPU企業(yè)崛起
在制裁政策頻出的情況下,對中國下游應(yīng)用企業(yè)而言最重要的是:沒有了英偉達的GPU,有沒有“Plan B”?
據(jù)公開信息整理,GPU芯片廠商中已上市的公司有景嘉微(300474.SZ),AI芯片廠商寒武紀(688256.SH),后起之秀則有壁仞科技、摩爾線程、天數(shù)智芯、燧原科技等。
不過,從技術(shù)上來看,國產(chǎn)GPU企業(yè)與國際巨頭仍有差距。
例如,國產(chǎn)GPU領(lǐng)軍企業(yè)景嘉微在2021年12月發(fā)布了92系列GPU,與英偉達在2016年左右的中端顯卡處于同一水平。
此外,就下游應(yīng)用而言,景嘉微主要面向信創(chuàng)及民用市場,近年來逐漸從中低端向高端拓展。直觀來看,據(jù)華創(chuàng)證券的測算,其產(chǎn)品性能與海外巨頭產(chǎn)品差距始終穩(wěn)定在5年左右。
再以市場關(guān)注度頗高的壁仞科技為例。
今年8月,公司發(fā)布了首款通用GPU芯片BR100。以算力角度看,其稱已創(chuàng)出全球算力紀錄。但在一些關(guān)鍵參數(shù)上,仍難以超越英偉達最新的H100 GPU。
英偉達發(fā)布的最新GPU H100,20個H100 GPU便可承托相當于全球互聯(lián)網(wǎng)的流量,使其能夠幫助客戶推出先進的推薦系統(tǒng)以及實時運行數(shù)據(jù)推理的大型語言模型。
有業(yè)內(nèi)專家指出,國產(chǎn)GPU、AI加速芯片目前缺少高端產(chǎn)品,能力相對單一。和英偉達GPU相比,相當于是單項運動員和全能選手。前者可能能夠在某一個方面的性能超過英偉達,但從通用性來說,還達不到英偉達的性能。
中信證券則坦言,國內(nèi)大部分本土GPU廠商當前仍處于早期階段,短期仍需克服產(chǎn)品驗證、量產(chǎn)落地等潛在挑戰(zhàn)。
從“可用”到“好用”
不過,此次英偉達受限,對于國產(chǎn)廠商而言,確實帶來了一定機會。
某下游汽車電子及零部件供應(yīng)商對21世紀資本研究院表示,“目前公司需要使用高端GPU芯片。我們國內(nèi)外均有供貨商,已不單依賴國外供應(yīng)商。目前,芯片限制對企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)影響不大。國內(nèi)我們和芯馳科技、地平線、杰發(fā)科技等芯片企業(yè)都存在合作關(guān)系!
另一家智能車載綜合監(jiān)控領(lǐng)域的企業(yè)也在受訪時透露,“芯片限制的問題不僅是今年存在,去年問題已經(jīng)出現(xiàn)!痹撊耸窟M一步表示,“目前進口受限的問題,對公司生產(chǎn)研發(fā)不存在影響。公司的芯片等關(guān)鍵物料都有做儲備,當出現(xiàn)限制情況后,也有和國內(nèi)幾家芯片廠家達成合作,但具體合作廠商不方便透露!
一家提供衛(wèi)星導(dǎo)航定位軟硬件產(chǎn)品的上市公司也表示,“目前我們的核心芯片尚未出現(xiàn)被限制的情況,現(xiàn)在基本上與國外的廠商合作較少,大部分是與國內(nèi)廠商之間的合作。”
而近期在互動平臺上,也有多家上市公司公開對GPU供應(yīng)作出回應(yīng)。
柏楚電子(688188.SH)稱,公司尚未發(fā)生原材料短缺的情況,此前已通過針對性儲備核心物料的方式應(yīng)對供給形勢的復(fù)雜變化,從而確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
凱格精機(301338.SZ)則更早作出應(yīng)對,其稱在2018年就開始關(guān)注關(guān)鍵材料和配件的供應(yīng)保障問題,并采取了一系列的應(yīng)對措施!耙虼耍壳安淮嬖诓牧吓c技術(shù)卡脖子的問題!
中信證券總結(jié)稱,當前國內(nèi)本土GPU廠商正在快速崛起,且企業(yè)目前已平均發(fā)布1-3款相關(guān)產(chǎn)品,產(chǎn)品核心參數(shù)落后英偉達、AMD 1~2代左右,正逐步從“可用”走向“好用”。
其認為,盡管目前國內(nèi)大部分本土GPU廠商仍處于早期階段,但長期發(fā)展機遇值得關(guān)注。基于對下游應(yīng)用場景的分析,中信證券認為,本土廠商有望率先在AI(訓(xùn)練、推理)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,并可逐步向圖形渲染、復(fù)雜科學(xué)計算等領(lǐng)域擴展。
(作者:張賽男,陸爽 編輯:巫燕玲)