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TrendForce 集邦:2022 年 Q4 全球前十大 IC 設(shè)計(jì)商營(yíng)收跌幅擴(kuò)大至近 10%,高通博通英偉達(dá) AMD 聯(lián)發(fā)科居前五

2023年4月26日 09:22  IT之家  作 者:瀟公子

 4 月 25 日消息,隨著全球總體經(jīng)濟(jì)高通脹風(fēng)險(xiǎn)升高,以及 2022 下半年下游庫(kù)存進(jìn)入修正,IC 設(shè)計(jì)業(yè)者對(duì)市況反轉(zhuǎn)的反應(yīng)也較晶圓代工業(yè)者更敏感與實(shí)時(shí)。TrendForce 集邦咨詢報(bào)告顯示,除了消費(fèi)性終端整體消費(fèi)力道弱,還有疫情、企業(yè) IT 支出及云端服務(wù)供應(yīng)商需求放緩等不利因素,均沖擊 2022 年第四季前十大 IC 設(shè)計(jì)業(yè)者總營(yíng)收表現(xiàn),環(huán)比跌幅擴(kuò)大至 9.2%,約 339.6 億美元(IT之家備注:當(dāng)前約 2343.24 億元人民幣)。

TrendForce 集邦咨詢表示,由于整體供應(yīng)鏈庫(kù)存持續(xù)修正,加上傳統(tǒng)消費(fèi)性淡季影響,除部分因新品上市帶動(dòng)買氣,及供應(yīng)鏈庫(kù)存回補(bǔ)以外,市場(chǎng)需求仍弱,故 TrendForce 集邦咨詢預(yù)期今年第一季前十大 IC 設(shè)計(jì)營(yíng)收仍將續(xù)跌,但環(huán)比跌幅會(huì)略為收斂。

終端需求弱及庫(kù)存修正,前五大業(yè)者聯(lián)發(fā)科受沖擊最大

消費(fèi)市場(chǎng)清冷及客戶庫(kù)存修正是影響第四季大部分 IC 設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收下降的原因,高通(Qualcomm)智能手機(jī)與 IoT 兩大產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比減少 22.6% 及 16.2%,導(dǎo)致第四季營(yíng)收縮減至 78.9 億美元(當(dāng)前約 544.41 億元人民幣),環(huán)比下跌 20.3%,總營(yíng)收排行仍位居第一。

博通(Broadcom)本次位居第二名,營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng) 2.4%,約 71.0 億美元(當(dāng)前約 489.9 億元人民幣),主要是服務(wù)器儲(chǔ)存應(yīng)用、寬帶和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)收入支撐,抵消庫(kù)存修正的沖擊。

英偉達(dá)(NVIDIA)第四季營(yíng)收達(dá) 59.3 億美元(當(dāng)前約 409.17 億元人民幣),環(huán)比減少 2.7%,較前兩季明顯收斂,主要是 RTX 40 series 高階顯卡上市、車用需求維穩(wěn)等因素支撐,游戲與車用領(lǐng)域營(yíng)收均攀升,抵銷部分來(lái)自數(shù)據(jù)中心與專業(yè)視覺化(Professional Visualization)領(lǐng)域的衰退。

超威(AMD)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng) 0.6%,受惠于數(shù)據(jù)中心客戶 EPYC 平臺(tái) CPU 采用滲透率拉高,以及收購(gòu)賽靈思(Xilinx)帶動(dòng) FPGA、DPU 等業(yè)務(wù),整體營(yíng)收達(dá) 56.0 億美元(當(dāng)前約 386.4 億元人民幣)。

聯(lián)發(fā)科(MediaTek)主要業(yè)務(wù)倚重智能手機(jī)及其他消費(fèi)型產(chǎn)品芯片,因此沖擊營(yíng)收的力道最大,所有產(chǎn)品領(lǐng)域的營(yíng)收均下滑,又以智能手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收環(huán)比下跌約三成最高,第四季營(yíng)收僅 34.5 億美元(當(dāng)前約 238.05 億元人民幣),環(huán)比減少高達(dá) 26.2%。

本次第六至第十名最明顯變動(dòng)為聯(lián)詠(Novatek)擠下瑞昱(Realtek)至第七名位置。聯(lián)詠第四季營(yíng)收達(dá) 7.15 億美元(當(dāng)前約 49.34 億元人民幣),環(huán)比增長(zhǎng) 11.2%,為第四季成長(zhǎng)最多的業(yè)者,正式結(jié)束連續(xù)四季營(yíng)收衰退的情況,顯示面板產(chǎn)業(yè)自 2021 年第四季進(jìn)入庫(kù)存修正后,至去年第四季度季底已至較低水位,并開始重啟備貨周期,故聯(lián)詠受惠于電視相關(guān)零部件如 TV SoC、Tcon、LDDI 等庫(kù)存回補(bǔ),SoC 與驅(qū)動(dòng) IC 兩大業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比增長(zhǎng) 2.1%、16.1%,在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍處于庫(kù)存修正低潮的同時(shí),擠下瑞昱重返第七名。相對(duì)地,瑞昱因 PC 與筆電需求疲弱、以太網(wǎng)絡(luò)訂單流失等不利因素,第四季營(yíng)收縮減至 6.9 億美元,環(huán)比減少近三成。

另值得一提的是,蘋果(Apple)作為思睿邏輯(Cirrus Logic)的大客戶,貢獻(xiàn)逾八成營(yíng)收,出貨旺季甚至接近九成,故第四季受惠于 iPhone 新機(jī)紅利,思睿邏輯營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng) 9.3%,達(dá) 5.9 億美元(當(dāng)前約 40.71 億元人民幣)。不過(guò)這也代表蘋果智能手機(jī)的需求波動(dòng)是影響思睿邏輯營(yíng)收增減的決定性關(guān)鍵,尤其第一季是智能手機(jī)出貨淡季,蘋果新機(jī)紅利消退,營(yíng)收恐面臨較明顯的衰退。其他業(yè)者如美滿電子(Marvell)第四季營(yíng)收 14.6 億美元(當(dāng)前約 100.74 億元人民幣),環(huán)比減少 4.8%,以儲(chǔ)存服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域的營(yíng)收下滑最多;韋爾半導(dǎo)體(Will Semiconductor)則受惠于部分 Android 陣營(yíng)新機(jī)備貨需求,營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng) 2.7%,約 5.3 億美元(當(dāng)前約 36.57 億元人民幣)。

編 輯:章芳
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