來源:經(jīng)濟參考報
近段時間,包括阿里云、騰訊云、移動云等頭部云計算廠商紛紛發(fā)布產(chǎn)品降價公告,掀起了云計算市場的新一輪“價格戰(zhàn)”。降價背后,是整體市場增速放緩以及各大廠商市場競爭格局的變化。
“云計算廠商主動降價,一方面是受市場需求影響,另一方面其產(chǎn)品確實有降價空間,各大廠商結(jié)合市場調(diào)整各自的經(jīng)營策略而已”,5月17日,A股某IT公司市場部門負責人告訴《經(jīng)濟參考報》記者,云計算行業(yè)近年來頭部化趨勢非常明顯,行業(yè)正處于洗牌期。機構(gòu)指出,隨著信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展,尤其是ChatGPT等AI模型的海量算力驅(qū)動下,眾多云計算廠商或迎來新一輪產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。
多家廠商宣布降價
5月16日晚間,騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價,部分產(chǎn)品線最高降幅達40%,降價政策將在6月1日正式生效。其中,云服務器方面,騰訊云將針對部分區(qū)域云服務器實例特惠時長加大折扣力度,價格降幅最高將達40%;云網(wǎng)絡方面,騰訊云對負載均衡CLB(即彈性負載均衡)的LCU(用來衡量獨享型ELB處理流量能力的指標)費降價18%,對標準型NAT(網(wǎng)絡地址轉(zhuǎn)換)網(wǎng)關(guān)降價15%;數(shù)據(jù)庫方面,騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless全新發(fā)布資源包付費模式,刊例價對比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品降幅高達25%。
騰訊集團副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬稱,在健康可持續(xù)戰(zhàn)略下,騰訊云更加聚焦產(chǎn)品,通過技術(shù)創(chuàng)新、供應鏈整合等一系列手段,不斷打造核心產(chǎn)品的極致性價比,也將通過價格調(diào)整,進一步向用戶釋放技術(shù)紅利。
無獨有偶,16日晚,移動云也宣布自5月17日起對多款云產(chǎn)品降價,通用入門型云主機、通用網(wǎng)絡優(yōu)化型云主機均降價60%,分別降至包年240元、806.4元;云安全中心降價50%至包年360元;云硬盤備份降價50%至包年7.2元。
記者注意到,阿里云此前早已打響“價格戰(zhàn)”的“第一槍”。今年4月26日,阿里云宣布史上最大規(guī)模降價,核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%,存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。當日,董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇表示,大規(guī)模降價是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴,持續(xù)降低用云成本,擴大云的市場空間。此外,在5月15日舉行的2023阿里云國際伙伴大會上,阿里云又發(fā)布全新的國際伙伴政策,產(chǎn)品優(yōu)惠幅度最高至40%。
艾媒咨詢CEO張毅對記者表示,云計算廠商降價有三方面背景:一是隨著經(jīng)濟的強勢復蘇,對于中小企業(yè)來說有巨大的機會,眾多廠商都想抓住中小企業(yè)市場;二是數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展,AI時代來臨,尤其是大模型帶來的對算力的巨大需求;三是或許與頭部企業(yè)旗下云計算業(yè)務未來的分拆上市有關(guān),希望以規(guī)模效應形成對二級市場的良好支撐;谶@三個方面的考慮,這些企業(yè)選擇降價,以價換量。
市場增速放緩
“價格戰(zhàn)”背后,是整體市場增速放緩以及市場競爭格局的變化。
4月24日,調(diào)研機構(gòu)IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示,2022下半年,中國云計算市場規(guī)模為188.4億美元,相比上半年增長24.5%,中國公有云服務市場增長穩(wěn)中有降,其中IaaS+PaaS(基礎設施即服務+平臺即服務)市場2022下半年同比增長19.0%,與2021年下半年同比增速(42.9%)相比下滑23.9的百分點,與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6個百分點,增速均有明顯放緩。談及增速下滑的原因,IDC表示,上游企業(yè)預算縮減與建設周期的持續(xù)延長,對公有云市場發(fā)展造成一定阻礙。
2022年下半年,頭部云廠商的排名也發(fā)生了變化。其中,阿里云市場份額從36.7%降至31.9%,排名保持第一;華為云市場份額從10.8%增至12.1%,排名從第三升至第二;天翼云市場份額從8.9%增至10.3%,排名從第四升至第三。騰訊云市場份額從11.1%降至9.9%,跌至第四名。
近年來,包括阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商的云業(yè)務增速逐漸放緩,而中國移動(91.090, -3.14, -3.33%)、中國電信(5.850, -0.26, -4.26%)等運營商云的市場份額卻在不斷擴大。
以阿里巴巴的云業(yè)務為例,財報顯示,2021年至2022年的8個季度里,阿里云業(yè)務的收入同比增速(抵消跨分部交易的影響后)分別為37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%,增速下降明顯。
百度方面,2020年至2022年,公司核心業(yè)務云服務年度收入同比增速分別為44%、64%和18%,也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。
與此同時,電信運營商的云業(yè)務增長速度迅猛,市場份額持續(xù)提升。2022年,中國電信旗下云業(yè)務子公司天翼云實現(xiàn)收入579億元,同比增長107.5%;中國移動云收入達到503億元,同比增長108.1%;聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長,實現(xiàn)收入361億元,同比增速達121%。
A股云計算概念公司的經(jīng)營業(yè)績也不樂觀。同花順(169.500, 0.44, 0.26%)數(shù)據(jù)顯示,2022年,云計算概念板塊近200家公司中,超過50%的公司歸母凈利潤下降,逾6成公司銷售毛利率同比下滑;2023年一季度,約5成公司歸母凈利潤同比下滑,銷售毛利率同比下降的公司數(shù)量也近半數(shù)。
或迎新一輪景氣度上行
盡管新一輪“價格戰(zhàn)”正打得如火如荼,但在業(yè)內(nèi)人士看來,對于云計算行業(yè)的價格戰(zhàn)無需驚訝,在國際市場上,降價也是一些頭部企業(yè)的常用手段和核心策略。包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌等公司,自上線以來已多次啟動降價策略。
對于國內(nèi)廠商來說,中信證券(21.660, -0.14, -0.64%)指出,國內(nèi)云廠商仍處于資源部署和規(guī)模擴張的早期,而且國內(nèi)企業(yè)數(shù)字化水平相對較低,需通過低價培養(yǎng)用戶習慣。此外,國內(nèi)云廠商以IaaS收入為主,由于IaaS缺乏差異性,這帶來較為激烈的價格戰(zhàn)。
從整體市場發(fā)展來看,盡管市場增速放緩,但受益于信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟等多個概念利好驅(qū)動,尤其是ChatGPT等AI模型引發(fā)海量算力需求,國內(nèi)云計算市場仍面臨廣闊的增長空間,眾多云計算廠商或迎來新一輪產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。
中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示,近年來,我國云計算市場持續(xù)高速增長。2021年整體市場規(guī)模達3229億元,同比增長54.4%。其中,公有云市場近5年CAGR(復合年均增長率)為66.55%,規(guī)模增長70.8%至2181億元,有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力。據(jù)IDC預測,到2025年,支撐云計算的硬件、軟件和云服務,以及云相關(guān)的專業(yè)和管理服務市場空間到2025年將超過萬億元人民幣,云計算在中國仍具有巨大的潛在空間。
張毅認為,對于云計算企業(yè)來說,目前國內(nèi)市場還是足夠大的,對于不同類型的客戶,各個廠商分工也比較明確?傮w來看,隨著智能時代的到來,對于算力的要求呈現(xiàn)幾何數(shù)級的增加,對云計算產(chǎn)業(yè)來說,面臨巨大的利好。
招商證券(14.590, -0.12, -0.82%)任瞳團隊表示,云計算作為信息時代的重要組成部分,已成為政策導向的重點支持領域。整體來看,云計算受益于信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟等多個概念,在科技自立自強的國家發(fā)展戰(zhàn)略支撐下,將迎來廣闊發(fā)展空間。尤其是以ChatGPT為代表的AI模型將成為云計算行業(yè)的重要驅(qū)動力(3.150, 0.00, 0.00%),推動云計算行業(yè)朝“自動化”“數(shù)智化”方向發(fā)展,進一步提升產(chǎn)品競爭力,創(chuàng)造更多驚人的應用場景和商業(yè)價值。
西南證券(3.940, 0.00, 0.00%)分析師王湘杰表示,ChatGPT引發(fā)海量算力需求,云計算廠商迎來新一輪景氣度上行。ChatGPT的孵化也將反哺云廠商的AI能力,隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合,行業(yè)加速朝“自動化”“數(shù)智化”發(fā)展進程,產(chǎn)品競爭力進一步夯實,商業(yè)價值再度拓寬。