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作者|蔣瑤
編輯|云天明 排版|李帛錦
阿里云宣布獨(dú)立拆分之后的第五天,阿里集團(tuán)因?yàn)橐粍t裁員消息又被頂上風(fēng)口浪尖,阿里云也難以幸免。
5月23日消息,阿里云智能已開(kāi)始進(jìn)行組織崗位和人員優(yōu)化,整體比例約7%。阿里巴巴向媒體回應(yīng)“這只是正常的組織崗位和人員優(yōu)化”。
最近一個(gè)月,阿里成為了熱搜榜的?,阿里云智能也在鎂光燈下,完成了換帥、降價(jià)、獨(dú)立、裁員,一個(gè)180度的大轉(zhuǎn)身。
財(cái)報(bào)中顯示,阿里云智能將成立獨(dú)立董事會(huì),并計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)從阿里集團(tuán)中完全拆分并完成上市。同時(shí),阿里云智能集團(tuán)也將引入外部戰(zhàn)略投資者,在股權(quán)和公司治理上形成一家完全獨(dú)立的新公司。據(jù)‘晚點(diǎn)LatePost’報(bào)道,阿里集團(tuán)未來(lái)將對(duì)阿里云不再持股。
不過(guò),震蕩中的阿里云智能,似乎并不讓人意外。從業(yè)務(wù)的角度來(lái)看,國(guó)內(nèi)誕生于互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云廠商們,憑借著自身場(chǎng)景打磨出的經(jīng)驗(yàn)讓他們此前一騎絕塵,然而隨著互聯(lián)網(wǎng)整體的見(jiàn)頂,近兩年,各大云廠商一直在強(qiáng)調(diào)非互聯(lián)網(wǎng)客戶占比,向工業(yè)、制造業(yè)、政企業(yè)務(wù)等行業(yè)深水區(qū)蔓延,早就已經(jīng)處在了沒(méi)法靠“老家”,要獨(dú)立討飯的年紀(jì)。
畢竟不破不立,如今越是驚心動(dòng)魄,可能越會(huì)柳暗花明。
但同時(shí),不進(jìn)則退。獨(dú)立之后的阿里云,面臨著更強(qiáng)的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng),曾經(jīng)憑借集團(tuán)力量鑄就的領(lǐng)先者優(yōu)勢(shì),隨著IaaS層的規(guī);,近幾年在各云平臺(tái)加速追趕中被逐漸削弱,同時(shí),隨著運(yùn)營(yíng)商云崛起、國(guó)資云下場(chǎng),大模型時(shí)代的到來(lái),正如張勇所言“所有人都在同一個(gè)起跑線”。
從第一被拉回起跑線,阿里云獨(dú)立之后,下個(gè)出路,要自己找了。
盈利兩年,不太賺錢
即便已經(jīng)步入第十四個(gè)年頭,對(duì)于云廠商而言,這才是剛剛開(kāi)始。
無(wú)論是基礎(chǔ)設(shè)施的搭建需要一個(gè)漫長(zhǎng)的周期,還是市場(chǎng)經(jīng)歷了持續(xù)性的感知和培育,走到今天,中國(guó)云計(jì)算的故事才算過(guò)了序章。
作為世界第三亞太第一的絕對(duì)“領(lǐng)頭羊”,阿里云的數(shù)據(jù)不止代表著這一家公司,更代表了整體市場(chǎng)環(huán)境的天花板。
去年,阿里云完成了首年盈利。2022財(cái)年,阿里云EBITA利潤(rùn)(息稅前利潤(rùn))從去年的虧損22.51億元到今年的盈利11.46億元,是中國(guó)首個(gè),也是全球除了亞馬遜云AWS之外唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的頭部云服務(wù)商。2023財(cái)年,據(jù)此前阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示,阿里云智能在2023財(cái)年總收入為772.03億元,經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)為14.22億元,同比增24%,已連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利。
縱觀云計(jì)算市場(chǎng),云廠商們的第一階段,盈利是第一難關(guān)。不僅國(guó)內(nèi)騰訊云、華為云甚至連微軟云和谷歌云也尚未盈利。阿里云的盈利與其布局多年的IaaS規(guī);(yīng)顯示以及自研技術(shù)帶來(lái)的降本優(yōu)勢(shì)有關(guān)。
但盈利的背后,難掩營(yíng)收增速下滑甚至回落的事實(shí)。該季度,在抵消跨分部交易的影響前,云業(yè)務(wù)分部總收入為 245.59 億元,同比下降 3%,云業(yè)務(wù)分部收入為 185.82 億元,同比下降 2%。
▲圖中數(shù)據(jù)源自公開(kāi)財(cái)報(bào)
2021年開(kāi)始,阿里云營(yíng)收打破了此前營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面,進(jìn)入波動(dòng)期,當(dāng)然,這與宏觀環(huán)境導(dǎo)致的,企業(yè)付費(fèi)能力的波動(dòng)有關(guān),但進(jìn)入2022后半年,企業(yè)數(shù)字化需求得到了爆發(fā),阿里云也通過(guò)“云釘一體”戰(zhàn)略,在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),如工業(yè)、制造業(yè)、汽車等行業(yè)深水區(qū)撕開(kāi)了一條口子,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,目前阿里云來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)云業(yè)務(wù)分部收入的貢獻(xiàn)為55%?稍谶@樣的局勢(shì)下,營(yíng)收仍然出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
另一方面,對(duì)標(biāo)AWS,其一直是亞馬遜絕對(duì)的“現(xiàn)金!,即便收入占比僅占集團(tuán)業(yè)務(wù)的10%,但經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率近些年一直在不斷增高。近三年來(lái),AWS經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)占公司總運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的比例,2019年為63%、2020年為59%、2022年則高達(dá)74%。
對(duì)比阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)為14.22億元,占集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)1,479.11 億元,僅為0.96%左右,不超過(guò)1%。
但顯然,在全面降價(jià)的大背景下,透露出阿里云短期的戰(zhàn)略并沒(méi)有打算提升利潤(rùn)。
上個(gè)月,不止阿里云國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),整個(gè)國(guó)際業(yè)務(wù)也進(jìn)入了降價(jià)的“大促銷”狀態(tài)。即便這是張勇的一貫作風(fēng),但在利潤(rùn)微薄的節(jié)點(diǎn)降價(jià),也確實(shí)讓人為阿里云捏了一把汗。
▲圖源阿里云推特
因?yàn)榻祪r(jià)并不是結(jié)束,而是開(kāi)始。阿里云降價(jià)后,國(guó)內(nèi)各個(gè)云廠商已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)了起來(lái):
“卷價(jià)格”的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng),往往意味著行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的階段,阿里云是發(fā)起者,但下個(gè)階段只會(huì)比當(dāng)下更為激烈,在絕對(duì)優(yōu)勢(shì)被稀釋之后,下個(gè)賽點(diǎn)是什么?
領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),正被削弱
今年3月,在評(píng)價(jià)抖音、TikTok等為代表的信息平臺(tái)業(yè)務(wù)時(shí),梁汝波曾表示,“我們之前憑借領(lǐng)先認(rèn)知作出了一些突破,但最近一兩年我們的領(lǐng)先不明顯了,并不能很有信心地說(shuō)比同行做得好!
在這個(gè)智能化的新時(shí)代,不止字節(jié)跳動(dòng),上個(gè)時(shí)代王者們的光環(huán)都在漸漸衰弱。
阿里云也不例外。最明顯的信號(hào)是IaaS+PaaS市場(chǎng)份額的下滑。
2022年之前,阿里云憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)曾一騎絕塵,通過(guò)搶先布局海量IaaS中心、軟硬件自研的方式搶到時(shí)間窗口,在中國(guó)公有云市場(chǎng)幾乎接近50%的市場(chǎng)占有率。IDC數(shù)據(jù)顯示,整個(gè)2021年,阿里云在中國(guó)大數(shù)據(jù)平臺(tái)公有云服務(wù)市場(chǎng)份額高達(dá)44.1%。
2022年開(kāi)始,這樣的領(lǐng)先局面開(kāi)始逐漸收縮甚至急轉(zhuǎn)直下,據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告顯示:公有云IaaS+PaaS 市場(chǎng),阿里云份額由 36.7% 減少 4.8% 至 31.9%;公有云 IaaS 市場(chǎng),阿里云由 37.8% 減少 5.2% 至 32.6%。
▲圖源IDC官方
單純IaaS層與IaaS+PaaS的區(qū)別在于,PaaS層更偏向于解決方案層,這不僅代表著云廠商的規(guī)模,還代表了深入企業(yè)的穿透力如何。但從這兩個(gè)方面來(lái)看,阿里云都被別后來(lái)者從嘴里搶下了一塊肥肉。
2022年核心的變化有兩個(gè):
一是運(yùn)營(yíng)商云的突飛猛進(jìn)。天翼云、移動(dòng)云在2022年都開(kāi)始加碼布局,要知道,IaaS層的搭建,數(shù)據(jù)中心的從0到1是運(yùn)營(yíng)商們的強(qiáng)項(xiàng),無(wú)論是通信網(wǎng)絡(luò)還是硬件設(shè)備,運(yùn)營(yíng)商都占據(jù)著規(guī)模化的成本優(yōu)勢(shì),同時(shí)也能夠通過(guò)自有項(xiàng)目快速擴(kuò)展IaaS層規(guī)模。憑借著以上優(yōu)勢(shì),天翼云在22年市占從8.9%增到10.3%,擠掉了騰訊云,成為了新任三把手。
從營(yíng)收增速上看,在2022年阿里云全年?duì)I收776億元人民幣,同比增長(zhǎng)52%,反觀天翼云和華為云,一年的時(shí)間就已經(jīng)逐漸逼近600億元大關(guān),以300%的同比增速狂奔,2023年是否會(huì)反超也不得而知。然而隨著營(yíng)收差距逐漸縮小,利潤(rùn)將是下一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。
▲圖中數(shù)據(jù)源自公開(kāi)財(cái)報(bào)
即便是對(duì)比互聯(lián)網(wǎng)廠商的增速,阿里云也正在低于平均水平。據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模約2087.67 億元,增速降至10%。阿里云排在第一位,同比增長(zhǎng)7%;華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二,年增長(zhǎng)13%,領(lǐng)先于整體市場(chǎng)增長(zhǎng);騰訊云排名第三,市場(chǎng)份額為16%;排名靠后的百度智能云,同比增長(zhǎng)11%,增速高于阿里云。
另一方面,阿里云的增速放緩也與其本身進(jìn)入第一個(gè)成熟期有關(guān)。云計(jì)算的第一個(gè)十年,比拼的核心賽點(diǎn)就是IaaS層的規(guī);(yīng),在這樣一個(gè)漫長(zhǎng)無(wú)比的投入期,所有玩家閉眼投入摸黑前行,靠的是堅(jiān)定不移的決心和毅力,在這一點(diǎn)上,從十年前馬云的態(tài)度中,就可見(jiàn)阿里云的成功,并不是沒(méi)有道理。
然而,如上文所說(shuō),最近兩年,阿里云的連續(xù)盈利意味著于其自身已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)IaaS規(guī);当镜膬(yōu)勢(shì),從2009年成立開(kāi)始至2020年,阿里云就在國(guó)內(nèi)建成了五大數(shù)據(jù)中心。從全球范圍來(lái)看,阿里云在28個(gè)地域部署了上百個(gè)數(shù)據(jù)中心,服務(wù)器的總規(guī)模數(shù)已有數(shù)百萬(wàn)臺(tái)。前期硬件建設(shè)投入的成本隨著時(shí)間的推移正被稀釋,服務(wù)器、存儲(chǔ)等產(chǎn)品的邊際成本已經(jīng)很低,這也是阿里云近期大規(guī)模降價(jià)的底氣。
不過(guò),這種優(yōu)勢(shì)的壁壘在于時(shí)間和投入,而非技術(shù)的領(lǐng)先。IaaS層同質(zhì)化早已不是新鮮事,有了阿里云這樣一個(gè)成功案例,其他玩家就不再是摸黑走路,更有信心和動(dòng)力,每年百億美金投入到基礎(chǔ)建設(shè)中去。
這意味著,阿里云只是先到達(dá)了第一站,選手們將陸續(xù)到場(chǎng),開(kāi)啟一場(chǎng)新的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
從當(dāng)下各云廠商的動(dòng)作來(lái)看,新戰(zhàn)場(chǎng)分為兩部分,一部分是存量市場(chǎng)即海量中小商家的數(shù)字化,另一部分則是增量市場(chǎng),即大模型帶來(lái)的MaaS服務(wù),將開(kāi)啟全新的云服務(wù)模式。
但是問(wèn)題在于,無(wú)論在哪個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),當(dāng)下的情形又重新回歸了混沌狀態(tài)。在中小商家數(shù)字化的戰(zhàn)區(qū),沒(méi)有哪家云廠商敢稱“有經(jīng)驗(yàn)”。
一方面,中小商家的數(shù)字化太過(guò)分散和差異化,且預(yù)算有限,并不像中大型企業(yè)有中心化決策者推動(dòng)著企業(yè)往前走,夫妻老婆店們數(shù)字化水平參差不齊,數(shù)量多經(jīng)驗(yàn)卻難以復(fù)制。
一位阿里資深運(yùn)營(yíng)同學(xué)告訴‘自象限’:“每當(dāng)有什么優(yōu)惠政策要向下推進(jìn)時(shí),最難的就是和老板溝通,有一次我打電話交老板開(kāi)電腦開(kāi)了半小時(shí),又被不知道誰(shuí)設(shè)置過(guò)的密碼攔住了,這怎么弄?沒(méi)法弄!
另一方面,中小企業(yè)的數(shù)字化痛點(diǎn)并不僅僅是“沒(méi)錢”那么簡(jiǎn)單,與大型、超大型企業(yè)完全不同,大企業(yè)需要的是明確的分工,讓專業(yè)的人干專業(yè)事,而夫妻老婆店,往往一人身兼老板財(cái)務(wù)和店員,如何提高人效,從拆分到整合,是一個(gè)最為核心的變化。
增量市場(chǎng)的迷茫就更不用提了。MaaS的模式固然解決了云廠商歷來(lái)提供服務(wù)門檻高的核心痛點(diǎn),但也重新將云計(jì)算拉回了十年前,馬化騰曾評(píng)價(jià)“商業(yè)化路徑不清晰”的階段。
微軟Azure與OpenAI綁定的服務(wù)模式在中國(guó)并不可復(fù)制。最著急的今天百度率先打出了“訂閱制”老牌,但是MaaS不是SaaS,而且SaaS的訂閱制模式也被市場(chǎng)檢驗(yàn)了,并不可持續(xù),核心仍然在于提供價(jià)值。
▲圖:百度文心一言官網(wǎng)截圖
阿里云不比別人晚,但也不比別人領(lǐng)先。即便張勇所講,阿里系全線產(chǎn)品已經(jīng)介入通義千問(wèn),并有超20萬(wàn)企業(yè)用戶申請(qǐng)接入“通義千問(wèn)”測(cè)試,覆蓋幾乎所有新興和傳統(tǒng)行業(yè)。對(duì)比百度集團(tuán)超15萬(wàn)家企業(yè)申請(qǐng)文心一言內(nèi)測(cè),超過(guò)300家生態(tài)伙伴已經(jīng)參與內(nèi)測(cè),略占上風(fēng)。
但在MaaS競(jìng)爭(zhēng)的早期,這一點(diǎn)微薄的優(yōu)勢(shì),確實(shí)不足掛齒。
結(jié)語(yǔ)
早在一年前,當(dāng)我們談?wù)撝袊?guó)云廠商格局,面對(duì)阿里云的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),不少業(yè)內(nèi)專家都認(rèn)為“3-5年內(nèi),無(wú)論是誰(shuí)想要超過(guò)阿里云,都是不可能的!
而今天,當(dāng)我們將同樣的問(wèn)題再次拋給大家,換來(lái)的是思考和沉默。
當(dāng)然,我們?nèi)匀怀姓J(rèn),短期內(nèi),阿里云十幾年構(gòu)建起的護(hù)城河依然深如溝壑,想要反超仍然非常渺茫,但這種不可能正在漸漸松動(dòng),也將在有一天成為可能。
或許張勇能夠再次力挽狂瀾,但可以預(yù)見(jiàn),這也將是艱難的背水一戰(zhàn)。