55家企業(yè)火拼“千模大戰(zhàn)”，誰真刀實(shí)槍，誰虛晃一劍？
隨著ChatGPT火遍全球，“千模大戰(zhàn)”在國內(nèi)已經(jīng)打響！
今年3~5月，堪稱“國產(chǎn)大模型之春”。據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，自2022年11月ChatGPT發(fā)布至5月29日，國內(nèi)至少有55個(gè)類GPT大模型已經(jīng)推出或馬上面世，互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)大廠、AI企業(yè)、行業(yè)頭部公司、高校及科研機(jī)構(gòu)、大數(shù)據(jù)及算力提供商都參與到這場AI“大亂斗”之中來了。
下表展示了國內(nèi)的類GPT大模型發(fā)布/更新的具體情況。為了呈現(xiàn)更清楚，本表格僅以企業(yè)最新一次大模型重大進(jìn)展情況為參照，比如百度、阿里早在位列第一的MiniMax之前推出了大模型，但我們選擇統(tǒng)計(jì)其今年最新公布的文心一言、通義千問的進(jìn)展節(jié)點(diǎn)；華為于2021年4月就推出了盤古大模型，但由于在統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)未公布重大進(jìn)展，因此未列入表格。
根據(jù)近日在2023中關(guān)村(5.930, -0.03, -0.50%)論壇上面世的《中國人工智能大模型地圖研究報(bào)告》，全國有14個(gè)�。ㄊ校┰陂_展大模型研發(fā)，其中僅是北京、廣東兩地的大模型產(chǎn)品分別達(dá)到38個(gè)和20個(gè)，可以說全局情況遠(yuǎn)超我們?nèi)庋劭梢姷男畔⒚妗?/P>
國產(chǎn)大模型浩浩蕩蕩，但這還沒算上陸續(xù)官宣創(chuàng)業(yè)的業(yè)界大佬動(dòng)作，今年2月起，從美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文到搜狗創(chuàng)始人王小川，再到李開復(fù)宣布Project AI 2.0計(jì)劃……大佬“從大廠畢業(yè)去做AI”成為科技圈的新趨勢。
在5月的一場ICT市場趨勢論壇上，知名行研機(jī)構(gòu)IDC對(duì)基于大模型的AI市場規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測：中國AI市場規(guī)模在2023年將超過147億美元，到2026年將超過263億美元。市場增量主要源于基于大模型的AI應(yīng)用、生成式AI及新AI企業(yè)應(yīng)用，不具備大模型能力的廠商難以維持競爭優(yōu)勢。這樣的局勢給了國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠及AI企業(yè)無限壓力。
實(shí)際上，國內(nèi)大模型于2021年前后就嶄露頭角。三年來，國內(nèi)企業(yè)推出的大模型參數(shù)規(guī)模從幾十億擴(kuò)展到幾萬億；同時(shí)，通用大模型也在向行業(yè)大模型發(fā)展，應(yīng)用從Demo進(jìn)化為測試版本，已有一定技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
但ChatGPT橫空出世，讓國內(nèi)玩家看到其間的代際差距現(xiàn)實(shí)。即便是被寄予厚望的百度文心一言，也只被其創(chuàng)始人打了70分。只有在中文大模型及特定細(xì)分行業(yè)的局部領(lǐng)域，國內(nèi)大模型或許能短期內(nèi)趕超。
隨著逆全球化風(fēng)險(xiǎn)在全球蔓延，很多人期盼國內(nèi)出現(xiàn)與ChatGPT對(duì)打的技術(shù)。那么在這場“千模大戰(zhàn)”之中，這些大模型有什么相似和不同之處？哪些是真刀實(shí)槍，哪些又是虛晃一劍？它們前景如何，競賽格局又會(huì)怎樣？本文對(duì)此進(jìn)行了深入探討。
01．
互聯(lián)網(wǎng)云大廠圍攻ChatGPT軍備賽打響
近幾個(gè)月，隨著微軟、谷歌、亞馬遜等硅谷大廠紛紛公布大模型及AIGC進(jìn)展，通過AI搜索引擎、AI辦公軟件等一系列應(yīng)用打響AI競賽，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云大廠也陸續(xù)全軍出擊了。
以百度、阿里、騰訊、華為為第一梯隊(duì)玩家，360、京東、網(wǎng)易、知乎等為第二梯隊(duì)玩家，以及字節(jié)跳動(dòng)、快手、小紅書等為潛力玩家，互聯(lián)網(wǎng)/云大廠已經(jīng)在大模型、算力設(shè)施、AIGC應(yīng)用產(chǎn)品、生態(tài)等各方面展開了明爭暗斗。
眾所周知，打響應(yīng)戰(zhàn)ChatGPT第一槍的互聯(lián)網(wǎng)大廠是百度，今年3月面世的文心一言（ERNIE Bot）是百度在2021年12月推出的百度·文心（ERNIE 3.0 Titan）迭代而來的細(xì)分模型，百度創(chuàng)始人李彥宏稱將用其重構(gòu)百度所有的應(yīng)用。而后，首個(gè)跳出來硬剛百度的是阿里。4月11日，阿里云推出通義千問大語言模型（LLM），阿里董事會(huì)主席兼CEO張勇宣布，阿里所有產(chǎn)品將接入大模型全面升級(jí)。阿里的大模型進(jìn)展公開可追溯到2021年10月的云棲大會(huì)。
隨著百度、阿里參戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)云大廠AI競賽開始變得硝煙四起。
4月9日，360集團(tuán)基于360GPT大模型的“360智腦”落地搜索場景內(nèi)測；
同日，京東透露京東言犀大模型預(yù)訓(xùn)練參數(shù)達(dá)到千億級(jí)，2月言犀平臺(tái)曾官宣推出“產(chǎn)業(yè)版ChatGPT”：ChatJD；
4月13日，知乎和面壁科技合作推出中文大模型“知海圖AI”，落地“熱榜摘要”開啟內(nèi)測；
近日，短視頻廠商字節(jié)跳動(dòng)、快手，以及生活方式平臺(tái)小紅書都已籌備大模型團(tuán)隊(duì)或透露出大模型計(jì)劃。
……
華為和騰訊仍未在這波大模型浪潮正式推新，但已經(jīng)從局部領(lǐng)域圍而攻之。
比如，華為于2021年4月就推出了盤古系列大模型，并在2022年推出了礦山、氣象、金融OCR等行業(yè)大模型。4月17日，華為云旗下的智能編程助手CodeArts Snap在深圳一場“華為代碼大模型的方案與應(yīng)用”活動(dòng)中露面。
再看看騰訊這邊，其也在2022年12月推出了萬億參數(shù)的中文NLP預(yù)訓(xùn)練模型“混元”（HunYuan-NLP-1T），但至今未正式披露類ChatGPT應(yīng)用的新進(jìn)展。4月14日，騰訊云推出大模型算力集群；5月15日，騰訊云副總裁、騰訊云智能平臺(tái)負(fù)責(zé)人李學(xué)朝透露：“具體的大模型騰訊內(nèi)部正在做……具體進(jìn)度后續(xù)會(huì)統(tǒng)一對(duì)外公布�！�
當(dāng)然，仍有一些互聯(lián)網(wǎng)大廠表現(xiàn)得比較謹(jǐn)慎。比如搜狐董事局主席兼CEO張朝陽近日接受媒體采訪時(shí)稱，搜狐現(xiàn)在對(duì)大模型仍是觀望，應(yīng)該會(huì)從應(yīng)用角度來看一看，相對(duì)還是比較謹(jǐn)慎一點(diǎn)，但在整個(gè)GPT的應(yīng)用方面搜狐已經(jīng)開始在產(chǎn)品里逐漸滲透了。
通用大模型之戰(zhàn)是大廠的大型軍備競賽。
市面上大廠推出的大模型，大多是基于Transformer架構(gòu)進(jìn)行開發(fā)的通用大模型，這是一場算法、算力和數(shù)據(jù)以及應(yīng)用落地、生態(tài)合作的全面比拼。這邊，百度剛剛宣布文心一言接入企業(yè)超700家；那邊，阿里云宣布全系產(chǎn)品史上最大規(guī)模降價(jià)，發(fā)起規(guī)模戰(zhàn)進(jìn)行攻擊；看似按兵不動(dòng)的華為則加速在行業(yè)“圈地”，搶占大模型落地先機(jī)。
合作成為BATH以外的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的關(guān)鍵抉擇。比如360集團(tuán)和知名AI大模型企業(yè)智譜AI于5月宣布了戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)千億級(jí)大模型“360GLM”，借鑒“微軟+OpenAI”組合的分工模式。5月24日，云知聲也宣布了與360集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，雙方將積極推動(dòng)山海大模型在各領(lǐng)域的落地應(yīng)用。
在打法上，互聯(lián)網(wǎng)云大廠大多“兩條腿走路”：一邊通過提供大模型MaaS，獲取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)用；一邊通過出租算力和推訓(xùn)平臺(tái)，賺取大模型企業(yè)的租金。兩種方式都有望成為云服務(wù)業(yè)務(wù)的新增長點(diǎn)，并帶來新的云服務(wù)范式。
盡管戰(zhàn)爭仍在初期，大廠之間已經(jīng)開始明著較量，陣勢不小。
02．
AI企業(yè)大亂斗：數(shù)量多爆發(fā)強(qiáng)避開“巨獸的腳印”搶生存空間
AI大模型也吸引了一大批創(chuàng)業(yè)者，從美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文到搜狗創(chuàng)始人王小川，再到李開復(fù)宣布Project AI 2.0計(jì)劃，眾多大佬都在加入AIGC創(chuàng)業(yè)潮。
實(shí)際上，國內(nèi)已有一批AI企業(yè)率先將大模型做出來了。
據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)至少有19家AI企業(yè)加入了這場AI大模型之戰(zhàn)，其中4月官宣的企業(yè)達(dá)到9家，接近一半。如下圖所示，這些AI企業(yè)大致分為兩類，一類是專用AI中小模型起家的企業(yè)，一般成立有一段時(shí)間了；一類是原生AI大模型創(chuàng)企，大多是新公司。
在第一類AI企業(yè)中，最受關(guān)注的無疑是NLP領(lǐng)域龍頭企業(yè)科大訊飛(55.840, -0.79, -1.40%)，其于5月6日推出的“星火”大模型已開啟內(nèi)測，與文心一言打擂臺(tái)。
此外還有商湯科技，其于4月10日推出“日日新SenseNova”大模型體系，包括其自研中文語言大模型應(yīng)用平臺(tái)“商量”等。近期，包括云從科技(26.240, -6.56, -20.00%)、云知聲、曠視科技等專用AI起家的知名企業(yè)都披露了大模型動(dòng)向。這類企業(yè)具有AI算法研究的人才隊(duì)伍及經(jīng)驗(yàn)積累，長處在于算法研發(fā)和行業(yè)工程化突破。
第二類企業(yè)是AI大模型原生企業(yè)，如昆侖萬維(50.270, -1.83, -3.51%)，其在4月10日正式推出千億級(jí)大語言模型“天工3.5”，對(duì)標(biāo)ChatGPT、支持萬字以上的文本對(duì)話。有很多AI大模型企業(yè)創(chuàng)立不久，比如創(chuàng)立于2021年的瀾舟科技、MiniMax等，但其團(tuán)隊(duì)成員做大模型的時(shí)間卻跨越數(shù)年。這波大模型浪潮的到來令這些企業(yè)壓力不小，催促其加快結(jié)合細(xì)分賽道的產(chǎn)業(yè)化探索。
可以看到，在這些大模型的領(lǐng)域分布上，NLP仍是目前大模型研發(fā)最為活躍的重點(diǎn)領(lǐng)域，其次是多模態(tài)領(lǐng)域，在CV和智能語音等領(lǐng)域的大模型還較少。
AIGC大模型已成為熱門投資領(lǐng)域，金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎近日發(fā)文透露今年的投資策略，稱今年一半投資都給了AIGC。反過來對(duì)于AI公司來說，推出大模型有望幫公司吸引更多資金以推動(dòng)估值上漲，比如剛剛推出AI大語言模型“序列猴子”的出門問問，就被彭博社爆料正推動(dòng)港股IPO，可能籌集約2億至3億美元。
在互聯(lián)網(wǎng)大廠的團(tuán)戰(zhàn)之下，AI創(chuàng)企的空間有多大？
對(duì)此多位業(yè)內(nèi)人士和投資人告訴智東西，AI大模型領(lǐng)域不同于互聯(lián)網(wǎng)“大補(bǔ)貼”時(shí)代，可能不會(huì)贏家通吃，而是百花齊放。
一方面，大語言模型在產(chǎn)業(yè)可能仍是大廠主導(dǎo)，因?yàn)閰①惾雸鋈亲銐虻腻X、數(shù)據(jù)、算力及人才。比如OpenAI三年前接受了微軟為其打造的一臺(tái)由數(shù)萬個(gè)A100 GPU組成、價(jià)值數(shù)億美元的大型AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，據(jù)推測標(biāo)準(zhǔn)大小的ChatGPT-175B大概需要625臺(tái)8卡DGX A100服務(wù)器進(jìn)行訓(xùn)練，成本約達(dá)到3~5億元人民幣。創(chuàng)企融來的幾億元在這個(gè)層面幾乎做不了什么，大廠則資金相對(duì)充裕。
但另一方面，有業(yè)內(nèi)人士告訴智東西，一些關(guān)鍵點(diǎn)突破可能還要看科創(chuàng)公司。據(jù)悉，國內(nèi)AI企業(yè)的大模型很多是基于GPT-2開源模型開發(fā)而來，與GPT-4仍有代際差。由于GPT-4是閉源的，國內(nèi)企業(yè)無法參考論文而只能自行研發(fā)追趕，并不是投錢和時(shí)間就能攻克的。因此從算法層面來說，AI創(chuàng)企與互聯(lián)網(wǎng)大廠可以說站在同一起跑線，甚至聚焦創(chuàng)新的能力會(huì)更強(qiáng)。
正因?yàn)锳I大模型算法結(jié)構(gòu)突破難度大，許多創(chuàng)企公司都是由高校及科研機(jī)構(gòu)成果孵化而來。與此同時(shí)，眾多高校直接推出了大模型，包括復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、武漢大學(xué)等。
根據(jù)《中國人工智能大模型地圖研究報(bào)告》，大模型的學(xué)術(shù)影響力已初步形成，但仍有提升空間。在開源影響力方面，國內(nèi)大模型研發(fā)團(tuán)隊(duì)在積極推進(jìn)大模型開源發(fā)展，目前已經(jīng)有超過半數(shù)大模型實(shí)現(xiàn)開源，且高校和科研機(jī)構(gòu)是開源主力。
即便是基于強(qiáng)大科研成果，AI初創(chuàng)企業(yè)要突圍還需要花些巧勁。正如創(chuàng)世伙伴資本合伙人梁宇此前告訴智東西：“創(chuàng)企要學(xué)會(huì)躲開‘巨獸踩下的腳印’，所有偉大的公司都是從很小的縫隙中鉆出來的�！�
在大廠領(lǐng)跑的同時(shí)，初創(chuàng)公司的機(jī)會(huì)可能在應(yīng)用層，從垂直領(lǐng)域切入做產(chǎn)業(yè)落地、降本增效。比如瀾舟科技聚焦的就是金融領(lǐng)域。其于3月14日推出孟子對(duì)話大模型，而早在2021年7月推出了孟子（MChat）大模型及相關(guān)系列開源模型�；赥ransformer，孟子大模型可支持以及快速替換自回歸（如GPT）、自編碼（如BERT）等多種預(yù)訓(xùn)練模型。
03．
傳統(tǒng)行業(yè)公司與算力企業(yè)紛紛入局搶占絕佳站位
說到AI大模型競賽，數(shù)據(jù)是必不可少的一環(huán)。傳統(tǒng)行業(yè)公司掌握海量數(shù)據(jù)(19.000, 0.19, 1.01%)（維權(quán)），是這波“千模大戰(zhàn)”中另一類不容小覷的選手。
據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，截至目前至少有15家傳統(tǒng)行業(yè)公司推出了行業(yè)大模型。其中，金融領(lǐng)域涉及的企業(yè)最多，包括中國農(nóng)業(yè)銀行(3.560, 0.06, 1.71%)、江蘇銀行(7.520, -0.01, -0.13%)、度小滿、奇富科技等；教育領(lǐng)域涉及的企業(yè)僅此其后，包括網(wǎng)易有道、學(xué)而思、淘云科技、孩子王(12.140, 0.30, 2.53%)等推出或計(jì)劃推出大模型。此外，醫(yī)療、自動(dòng)駕駛、智能物聯(lián)等領(lǐng)域的行業(yè)公司都已經(jīng)行動(dòng)。
隨著大模型產(chǎn)業(yè)化落地加速推進(jìn)，目測一大批來自各個(gè)行業(yè)的大模型也將噴涌而出。
行業(yè)頭部公司由于接近客戶和落地場景，因此更容易在數(shù)據(jù)、應(yīng)用落地方面占據(jù)優(yōu)勢。比如近日，度小滿正式開源國內(nèi)首個(gè)千億級(jí)中文金融大模型——“軒轅”。軒轅大模型是在1760億參數(shù)的Bloom大模型基礎(chǔ)上訓(xùn)練而來，在金融名詞理解、金融市場評(píng)論、金融數(shù)據(jù)分析和金融新聞理解等任務(wù)上，效果相較于通用大模型大幅提升。
說到數(shù)據(jù)，實(shí)際上也有一些大數(shù)據(jù)起家的公司推出了大模型。比如大數(shù)據(jù)公司達(dá)觀數(shù)據(jù)就于3月18日推出了曹植大模型，不過具體參數(shù)和應(yīng)用效果還不清楚。
此外，一些算力公司也推出了大模型。比如4月29日消息，聯(lián)發(fā)科在4月28日發(fā)表官方博客稱，聯(lián)發(fā)科AI研究小組近日發(fā)布了全球第一個(gè)繁體中文大型語言模型BLOOM-zh。多語言模型BLOOM-zh在保持其英語功能的同時(shí)，在大多數(shù)繁體中文基準(zhǔn)上優(yōu)于其前身。
國內(nèi)服務(wù)器頭部企業(yè)浪潮甚至在2021年9月就推出了源1.0大模型。根據(jù)公司2月在深交所互動(dòng)平臺(tái)上的發(fā)言，源1.0模型結(jié)構(gòu)與GPT-3類似，與GPT-3相比參數(shù)量增加40%，訓(xùn)練數(shù)據(jù)集提升10倍，達(dá)到了2457億參數(shù)，訓(xùn)練使用了5TB的高質(zhì)量中文數(shù)據(jù)。消息稱，源2.0也將在不久之后發(fā)布。
國家超算天津中心于5月19日推出了“天河E級(jí)智能計(jì)算開放創(chuàng)新平臺(tái)”和“天河天元大模型”，據(jù)稱將帶來突破百億次的跨模態(tài)的超級(jí)計(jì)算算力，支撐傳統(tǒng)的科學(xué)工程計(jì)算，并服務(wù)智能混合計(jì)算，成為智算中心機(jī)構(gòu)布局大模型的代表。
可以看到，行業(yè)、大數(shù)據(jù)、算力領(lǐng)域的大模型入局玩家還不多。但由于這些領(lǐng)域的企業(yè)往往擁有算力和算力優(yōu)勢，如果與AI大模型企業(yè)合作，有望在大模型領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超車，這都為“千模大戰(zhàn)”的戰(zhàn)況帶來更多變數(shù)。
04．
結(jié)語：千模大戰(zhàn)打響研發(fā)和落地是持久戰(zhàn)
僅僅兩個(gè)月時(shí)間，國內(nèi)的大模型之戰(zhàn)已經(jīng)打響，互聯(lián)網(wǎng)/云服務(wù)大廠、AI企業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)公司、大數(shù)據(jù)公司以及算法公司全都入局了。
可以看到，入局的公司要么在資本實(shí)力、平臺(tái)生態(tài)、應(yīng)用場景方面占據(jù)優(yōu)勢，要么在算法、算力和數(shù)據(jù)層面構(gòu)筑了護(hù)城河，但這都只是一張“入場券”。
AI大模型創(chuàng)業(yè)將是一場持久戰(zhàn)。國內(nèi)的大模型產(chǎn)品大多與GPT-4仍有代際差，這畢竟是一個(gè)高難度的系統(tǒng)性工程，仍需要國內(nèi)大模型玩家深耕技術(shù)、貼合應(yīng)用，以此在硅谷巨頭的包圍中實(shí)現(xiàn)突破。
