人工智能(AI)的蓬勃發(fā)展正在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的需求激增。隨著技術(shù)整合商將生成式人工智能更深入地應(yīng)用于日常生活中,數(shù)據(jù)中心中的計(jì)算需求也在不斷上升。
根據(jù)Yole的數(shù)據(jù),AI所需的服務(wù)器計(jì)算密度也會(huì)產(chǎn)生大量熱量,帶來能源效率和可持續(xù)性方面的挑戰(zhàn),推動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)中心和支持其的光學(xué)收發(fā)器需求。其他應(yīng)用領(lǐng)域,例如UHD視頻、各種AR/VR應(yīng)用和云服務(wù)(社交網(wǎng)絡(luò)、商務(wù)會(huì)議、UHD視頻流、電子商務(wù)和游戲應(yīng)用等),這些應(yīng)用也將繼續(xù)光學(xué)收發(fā)器市場增長。
Yole預(yù)計(jì),光學(xué)收發(fā)器市場的收入從2021年從98億美元增加到2022年的110億美元,增長了19.3%。預(yù)計(jì)在2022年~2028年的復(fù)合年增長率為12%,將達(dá)到223億美元。這一增長是由大型云服務(wù)運(yùn)營商和需要增加光纖網(wǎng)絡(luò)容量的CSP對(duì)800G高數(shù)據(jù)速率模塊的高需求推動(dòng)的。
在這一領(lǐng)域,經(jīng)過不懈努力,中國廠商正在光通信行業(yè)中占據(jù)越來越顯著的地位。目前,高速模塊的核心光學(xué)技術(shù)主要由美國和日本制造商掌握,但中國已經(jīng)大力投資光子制造平臺(tái),包括GaAs、InP和SiPh。
2018年,中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》,該發(fā)展路線圖量化2020年以及2022年核心光模塊產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃,提出2020年中國需實(shí)現(xiàn)200G、400G產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn),核心光電芯片市場30%的國產(chǎn)化。這一計(jì)劃旨在增加國內(nèi)光學(xué)芯片制造商的市場份額。中美貿(mào)易限制和中興通訊的禁令可能會(huì)促使中國增加對(duì)高速光學(xué)芯片的支持,國內(nèi)光學(xué)芯片生產(chǎn)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加速發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示,在過去的十年里,中國的光器件和模塊供應(yīng)商憑借成本優(yōu)勢逐漸在全球市場上獲得份額,目前在全球光模塊市場占主導(dǎo)地位。2015年前,全球前十大光模塊廠商僅光迅科技一家中國企業(yè);2021年,中際旭創(chuàng)等五家供應(yīng)商進(jìn)入全球前十,主要廠商相較前一年市場份額均有提升;2022年,光模塊全球市前10名中國占據(jù)7家,其中中際旭創(chuàng)、Coherent、思科、華為四家廠商占據(jù)全球光模塊市場份額超過50%,中際旭創(chuàng)和Coherent分別獲得近14億美元的收入。