“缺芯少魂”，曾困擾了中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)界數(shù)十年發(fā)展。如今，“少魂（操作系統(tǒng)）”這一世紀(jì)難題正在被鴻蒙系統(tǒng)進(jìn)一步攻破，而且一張全新的生態(tài)大圖譜正在徐徐展開。
在中國(guó)九大城市聯(lián)動(dòng)舉辦的“鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式”上，華為宣布HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版系統(tǒng)開發(fā)者預(yù)覽版開放申請(qǐng)。這不僅意味著全棧自研的“純血”國(guó)產(chǎn)自研操作系統(tǒng)正式誕生，也標(biāo)志著HarmonyOS NEXT完全脫離安卓系統(tǒng)揭開全新的進(jìn)階篇章。
不難發(fā)現(xiàn)，此次HarmonyOS NEXT的“更新”，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：新架構(gòu)、新體驗(yàn)、新生態(tài)。其中，HarmonyOS NEXT采用純國(guó)產(chǎn)微內(nèi)核，去掉了傳統(tǒng)的Linux內(nèi)核和AOSP安卓開源代碼，從而帶來了原生精致、易用、流暢、安全、智能和互聯(lián)等全新體驗(yàn)。
隨著華為和頭部企業(yè)、頂尖高校、人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)等將進(jìn)一步共同吹響鴻蒙生態(tài)之戰(zhàn)的號(hào)角，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈公司正迎來全新發(fā)展機(jī)遇。而通過吸引開發(fā)者開發(fā)專門運(yùn)行于鴻蒙系統(tǒng)上的原生應(yīng)用，華為將逐步建立起鴻蒙系統(tǒng)的獨(dú)立生態(tài)，并有望在全球市場(chǎng)乘風(fēng)破浪。
“生態(tài)成，則鴻蒙成。”目前，鴻蒙的三大“戰(zhàn)役”已完成了底座、體驗(yàn)兩個(gè)，還有一個(gè)“戰(zhàn)役”就是生態(tài)。在產(chǎn)業(yè)鏈人士看來，這是鴻蒙走向成熟的關(guān)鍵之戰(zhàn)，也是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)改變市場(chǎng)格局的轉(zhuǎn)折之戰(zhàn)，更是中國(guó)電子工業(yè)新一輪崛起的重要之戰(zhàn)。
純血底座 優(yōu)勢(shì)亮眼
長(zhǎng)期以來，華為對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品的命名都頗有意味。正如“HarmonyOS NEXT”中的英文含義是“下一階段”，而其中文名“鴻蒙星河版系統(tǒng)”寓意星光璀璨、終成星河。
至于HarmonyOS NEXT憑何開啟更璀璨的下一階段？在底層架構(gòu)方面，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示，HarmonyOS 歷經(jīng)十年磨礪、向下扎根，全面突破核心技術(shù)，為生態(tài)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)底座。目前，HarmonyOS NEXT從操作系統(tǒng)內(nèi)核、文件系統(tǒng)到編程語言、AI框架和大模型等，華為鴻蒙已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全棧自研。
中歐資本董事長(zhǎng)、華為前副總裁張俊博士進(jìn)一步對(duì)集微網(wǎng)稱，HarmonyOS NEXT就是業(yè)界俗稱的“純血鴻蒙”，其底座去掉了傳統(tǒng)的Linux內(nèi)核和AOSP安卓開源代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和系統(tǒng)應(yīng)用，減少40%冗余代碼，使系統(tǒng)流暢度、能效、純凈安全特性大為提升。
據(jù)余承東介紹稱，HarmonyOS NEXT的微內(nèi)核具備比Linux內(nèi)核更有彈性、更安全、更流暢等特性。其中，在彈性方面，鴻蒙內(nèi)核采用高度彈性的架構(gòu)，可靈活部署到大大小小的設(shè)備，滿足萬物互聯(lián)時(shí)代各種終端的需要；在安全性方面，鴻蒙內(nèi)核同時(shí)獲得了最高等級(jí)安全認(rèn)證，從架構(gòu)上保證了系統(tǒng)的安全性；在流暢性方面，相比傳統(tǒng)Linux內(nèi)核混合車道、容易堵車的現(xiàn)狀，鴻蒙內(nèi)核則給不同個(gè)體分配不同優(yōu)先級(jí)的車道，能帶來更流暢的體驗(yàn)。
另?yè)?jù)集微網(wǎng)獲得的一份調(diào)研紀(jì)要顯示，與采用宏內(nèi)核的安卓系統(tǒng)相比，鴻蒙的優(yōu)勢(shì)在于一次開發(fā)多端部署，而且內(nèi)核體量精簡(jiǎn)更適合搭載在輕量級(jí)邊緣設(shè)備上。但由于將某些宏內(nèi)核的基礎(chǔ)功能放在用戶層去調(diào)用，也產(chǎn)生了多余功耗。不過，用戶通常很難感知這一效率損失。
此外，東北證券指出，鴻蒙系統(tǒng)具備多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，包括分布式協(xié)同：從單點(diǎn)物聯(lián)擴(kuò)展至全場(chǎng)景物聯(lián)，解決“信息孤島、設(shè)備孤島”問題；自主可控：信息安全問題日益凸顯，自主可控的鴻蒙將不受外部封鎖的影響；小體積：節(jié)省用戶存儲(chǔ)空間，帶來輕盈快速應(yīng)用體驗(yàn)。
顯然，華為對(duì)鴻蒙底座的打造對(duì)改善用戶體驗(yàn)和打造生態(tài)大有裨益，并將有力支撐HarmonyOS NEXT的擴(kuò)展。業(yè)內(nèi)人士稱，此次鴻蒙系統(tǒng)在蓄力數(shù)年后宣布全面啟動(dòng)原生應(yīng)用，一方面展現(xiàn)了對(duì)培育生態(tài)的耐心，另一方面也展現(xiàn)了對(duì)自研系統(tǒng)的信心。HarmonyOS NEXT涉及原生鴻蒙關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)突破、商用落地等，將加速鴻蒙的技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程及全面布局。
原生體驗(yàn) 提振勢(shì)能
除了架構(gòu)全棧自研，HarmonyOS NEXT的一項(xiàng)重要升級(jí)在于體驗(yàn)創(chuàng)新。據(jù)華為方面介紹，HarmonyOS NEXT打造六大原生體驗(yàn)，即原生精致、易用、流暢、安全、智能和互聯(lián)。
例如在原生智能方面，華為首先將AI基礎(chǔ)能力內(nèi)嵌至操作系統(tǒng)控件中賦能系統(tǒng)和應(yīng)用，使開發(fā)者只需要一行甚至0行代碼，就可以直接把AI能力集成到應(yīng)用中。此外，通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理、文件token化，鴻蒙可以完成對(duì)數(shù)字內(nèi)容的理解和管理，從而更高效地搜索和處理相關(guān)內(nèi)容，包括基于Image控件選文字、摳圖和基于語音朗讀控件轉(zhuǎn)化語音服務(wù)等。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research高級(jí)分析師Ivan Lam對(duì)集微網(wǎng)表示，華為鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)很長(zhǎng)一段時(shí)間，目前存量用戶的體驗(yàn)、感受都穩(wěn)定和趨好，前提是華為做了大量的用戶洞察和交互提升。因此，鴻蒙系統(tǒng)升級(jí)至HarmonyOS NEXT并不會(huì)有過多負(fù)面影響。
“對(duì)于國(guó)內(nèi)用戶，相信華為應(yīng)用商店已經(jīng)覆蓋了絕大部分用戶的需求，同時(shí)對(duì)于部分用戶需要應(yīng)用到海外開發(fā)者的APP，華為也會(huì)有對(duì)應(yīng)的過度機(jī)制減低負(fù)面體驗(yàn)。”Ivan Lam說。
張俊博士則認(rèn)為，改善HarmonyOS NEXT用戶體驗(yàn)實(shí)際涉及的是技術(shù)問題，其實(shí)安卓、iOS和Windows誕生后也出現(xiàn)過很多Bug，然后通過不斷的打補(bǔ)丁和升級(jí)更新優(yōu)化。目前，HarmonyOS NEXT不再兼容安卓系統(tǒng)，從技術(shù)上來說不太可能實(shí)現(xiàn)完全平滑的過渡。不過，這對(duì)具有強(qiáng)大技術(shù)研發(fā)能力的華為并不難，通過持續(xù)的迭代都可以解決。
但行業(yè)人士指出，與安卓和蘋果iOS系統(tǒng)相比，鴻蒙目前在插件開發(fā)方面還有待提升，這也是制約其市場(chǎng)份額的主要因素。下一步鴻蒙共創(chuàng)者需要在價(jià)值維度做更多嘗試，在插件性能、使用體驗(yàn)、價(jià)值成長(zhǎng)等方面不斷創(chuàng)新迭代，解決原生鴻蒙的應(yīng)用適配和人才缺口問題。
對(duì)此，為了進(jìn)一步提振鴻蒙生態(tài)的發(fā)展勢(shì)能，華為宣布“耀星計(jì)劃”投入70億元激勵(lì)鴻蒙開發(fā)者在鴻蒙原生應(yīng)用、元服務(wù)、SDK等生態(tài)創(chuàng)新。同時(shí)，華為將攜手伙伴依托鴻蒙生態(tài)學(xué)堂、高校共同培養(yǎng)鴻蒙人才、城市發(fā)布鴻蒙人才培養(yǎng)政策等方式，每月培養(yǎng)10萬多鴻蒙開發(fā)者。據(jù)悉，目前已有305所高校共同培育鴻蒙生態(tài)建設(shè)人才、135+高校開設(shè)鴻蒙公開課、286家企業(yè)參加鴻蒙生態(tài)學(xué)堂、38萬+開發(fā)者通過鴻蒙認(rèn)證、150+產(chǎn)學(xué)合作項(xiàng)目。
十年磨劍 揭開新篇
眾所周知，構(gòu)建生態(tài)是打造操作系統(tǒng)的最關(guān)鍵痛點(diǎn)。張俊博士指出，開發(fā)操作系統(tǒng)相對(duì)容易，但培育生態(tài)圈甚至比登天還難�！叭绾巫尫侨A為的品牌加入進(jìn)來，才是真正的考驗(yàn)和難題。目前來看，已經(jīng)到了考驗(yàn)華為打造‘中國(guó)開源鴻蒙’的十字路口、關(guān)鍵時(shí)刻�！�
回顧近幾年的鴻蒙發(fā)展歷程，可以看出啟動(dòng)原生鴻蒙是華為改變手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)格局的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。鴻蒙最早于2015年立項(xiàng)，后于2019年8月發(fā)布，是面向全場(chǎng)景應(yīng)用的分布式操作系統(tǒng)；2021年6月起，鴻蒙2.0正式用于手機(jī)等消費(fèi)終端；2022年7月鴻蒙3.0推出；2023年8月鴻蒙4.0推出。如今，鴻蒙生態(tài)的設(shè)備數(shù)量已超過8億，開發(fā)者達(dá)220萬，成為發(fā)展最快的操作系統(tǒng)。
如今，隨著鴻蒙走向獨(dú)立的元年開啟，“鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式”意味著華為和頭部企業(yè)、頂尖高校、人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)等將共同吹響鴻蒙生態(tài)之戰(zhàn)的號(hào)角，正式揭開進(jìn)階新篇章。
“生態(tài)成，則鴻蒙成。”華為終端BG軟件部總裁龔體這番形容此次“戰(zhàn)役”的重要性。在他看來，成熟的操作系統(tǒng)需要具備堅(jiān)實(shí)的底座、繁榮的生態(tài)、極致的體驗(yàn)，三者缺一不可。鴻蒙三大“戰(zhàn)役”，已完成了底座、體驗(yàn)兩個(gè)，還有一個(gè)“戰(zhàn)役”就是生態(tài)。
在這一關(guān)鍵戰(zhàn)役上，華為鴻蒙系統(tǒng)正展現(xiàn)出迅速壯大態(tài)勢(shì)。2023年9月，華為面向合作企業(yè)開發(fā)者開放了HarmonyOS NEXT預(yù)覽版，截至當(dāng)年底已有400多家App大廠啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。目前，華為應(yīng)用市場(chǎng)的“鴻蒙先鋒”專區(qū)已上線，展示了率先擁抱鴻蒙生態(tài)的一百多款A(yù)pp，涵蓋出行、社交、辦公、游戲、購(gòu)物、生活、教育、新聞資訊等18個(gè)領(lǐng)域。
為了加快移動(dòng)應(yīng)用鴻蒙化，華為已投入了上千人團(tuán)隊(duì)，幫助頭部企業(yè)開發(fā)鴻蒙原生應(yīng)用，首階段目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)Top 5000的移動(dòng)App推出“鴻蒙版”。根據(jù)規(guī)劃，HarmonyOS NEXT預(yù)覽版將于2024年第一季度面向所有開發(fā)者開放。隨著鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)速度將進(jìn)一步提速，華為的目標(biāo)是2024年HarmonyOS NEXT開發(fā)者預(yù)覽版的升級(jí)用戶能突破1億。
據(jù)悉，搭載HarmonyOS NEXT的手機(jī)已經(jīng)在醞釀中，華為預(yù)計(jì)到2024年，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到8億臺(tái)至10億臺(tái)。分析人士認(rèn)為，即將正式登場(chǎng)的HarmonyOS NEXT及其原生應(yīng)用，將為全場(chǎng)景下的鴻蒙操作系統(tǒng)開啟一個(gè)新時(shí)代。鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈、操作系統(tǒng)、軟件應(yīng)用、硬件集成合作伙伴等，將迎來新流量、商機(jī)和未來。
值得一提，鴻蒙系統(tǒng)正在拓展在PC等領(lǐng)域的應(yīng)用，如香橙派在國(guó)內(nèi)率先將開源鴻蒙操作系統(tǒng)（OpenHarmony）運(yùn)行在PC設(shè)備上。此外，日前智微智能在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，集成商、設(shè)備商在鴻蒙PC應(yīng)用的意愿非常強(qiáng)烈，催促公司基于國(guó)產(chǎn)平臺(tái)提供整合方案，盡快啟動(dòng)運(yùn)作。預(yù)計(jì)2024年上半年（鴻蒙PC）開始批量試用，下半年預(yù)計(jì)會(huì)有數(shù)量級(jí)猛增。
雙管齊下 統(tǒng)籌進(jìn)階
在生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展建構(gòu)上，鴻蒙系統(tǒng)大致可以分成OpenHarmony、HarmonyOS兩條產(chǎn)品路線，其中HarmonyOS可視為前者的“超集”。
據(jù)東北證券介紹，OpenHarmony是開源操作系統(tǒng)，使用的是自研的ArkTS開發(fā)語言，面向行業(yè)應(yīng)用，吸納各大專業(yè)的軟件公司來針對(duì)具體行業(yè)進(jìn)行開發(fā)；HarmonyOS是華為的商業(yè)閉源操作系統(tǒng)，基于AOSP和OpenHarmony雙內(nèi)核系統(tǒng)，支持Java和ArkTS語言，面向消費(fèi)者端的操作系統(tǒng)和應(yīng)用開發(fā)。
2021年，華為將HarmonyOS的基礎(chǔ)能力全部捐獻(xiàn)給工業(yè)和信息化部旗下的開放原子開源基金會(huì)，項(xiàng)目命名為OpenHarmony。據(jù)華為終端BG軟件部副總裁柳曉介紹稱，目前已有超過220家伙伴加入OpenHarmony生態(tài)共建，已落地440款軟硬件產(chǎn)品，覆蓋金融、教育、交通、醫(yī)療、公共安全、智慧城市等多個(gè)行業(yè)。
但不可忽視的挑戰(zhàn)是，OpenHarmony的應(yīng)用生態(tài)還不夠豐富，同時(shí)一些重要客戶面臨一定選擇性困境。一位業(yè)內(nèi)人士指出，小米、OPPO、vivo等公司在海外的市場(chǎng)份額較高，一旦進(jìn)入OpenHarmony生態(tài),谷歌必會(huì)出手制止�！八麄儫o法承受這種可能的風(fēng)險(xiǎn)”。
相比之下，HarmonyOS在鴻蒙生態(tài)的壯大中占據(jù)主要貢獻(xiàn)。張俊博士稱，鴻蒙系統(tǒng)之所以在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展迅速，主要還是基于華為自身的“1+8+N”終端進(jìn)行升級(jí)適配。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，全球華為手機(jī)在網(wǎng)的存量用戶至少有6.6億臺(tái)，其中國(guó)內(nèi)在網(wǎng)存量用戶達(dá)4.57億臺(tái)。隨著華為手機(jī)回歸和各類終端銷量提升，華為鴻蒙系統(tǒng)將會(huì)繼續(xù)進(jìn)入增量階段。
據(jù)上述調(diào)研紀(jì)要顯示，在商業(yè)模式上，HarmonyOS對(duì)于華為是一個(gè)提升用戶粘性的抓手。商業(yè)模式上仍然維持“應(yīng)用商店分成+游戲聯(lián)運(yùn)+應(yīng)用預(yù)裝”的模式。OpenHarmony生態(tài)伙伴則有兩種盈利模式。一是ISV廠商開發(fā)出發(fā)行版后按套數(shù)授權(quán)給下游硬件廠商；二是硬件廠商直接做軟硬件打包方案。2024年鴻蒙將完成頭部應(yīng)用遷移，后續(xù)2-3年腰部應(yīng)用批量遷移。
對(duì)于HarmonyOS與OpenHarmony兩條路線的前景，Ivan Lam表示，“華為正在壯大鴻蒙操作系統(tǒng)，而重心是HarmonyOS路線，其發(fā)展相對(duì)會(huì)更快，更新?lián)Q代也更頻繁。同時(shí)，Openharmony發(fā)展也較順利，但由于面對(duì)的市場(chǎng)稍微不同，目前進(jìn)展稍慢一些。”
Ivan Lam還稱，目前國(guó)內(nèi)開發(fā)自主可控的操作系統(tǒng)和圍繞系統(tǒng)的生態(tài)發(fā)展確實(shí)是必要事件，但困難也不可避免。例如如何把系統(tǒng)的兼容性做大，才是消費(fèi)類電子下一代互聯(lián)互通的真諦之一。但隨著華為的積極投入和國(guó)內(nèi)應(yīng)用開發(fā)商的深入熟悉，后面的發(fā)展會(huì)更加順利。
此外，業(yè)界也不乏對(duì)華為在操作系統(tǒng)上“雙管齊下”戰(zhàn)略的部分質(zhì)疑，其中包括華為在OpenHarmony貢獻(xiàn)了近90%代碼，但一些最為關(guān)鍵的技術(shù)和特性代碼仍有所保留。
張俊博士表示，“華為在操作系統(tǒng)上的做法屬于‘猶抱琵琶半遮面’，類似開源的安卓和封閉的iOS都在開發(fā)。雖然這兩條路線并行可能是暫時(shí)的過渡策略，但華為要想真正做好‘中國(guó)開源鴻蒙系統(tǒng)’，還是需要像安卓一樣打開格局，不能既當(dāng)裁判又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員�！�
立足國(guó)內(nèi) 放眼海外
在國(guó)際市場(chǎng)上，鴻蒙系統(tǒng)的份額目前還遠(yuǎn)不及安卓和iOS。鑒于2024年是原生鴻蒙的關(guān)鍵一年，華為等各界在打好國(guó)產(chǎn)手機(jī)操作系統(tǒng)改變市場(chǎng)格局的轉(zhuǎn)折之戰(zhàn)同時(shí)，還有待進(jìn)一步加強(qiáng)全球化布局和攻堅(jiān)。據(jù)悉，明年華為會(huì)考慮鴻蒙出海的問題，為全球打造數(shù)字底座。
業(yè)內(nèi)人士稱，在鴻蒙生態(tài)建設(shè)上，最艱巨的挑戰(zhàn)全球化。縱觀歷史上所有成功的技術(shù)體系、生態(tài)體系都必須做到全球化，如果只扎根在一個(gè)區(qū)域內(nèi)很難長(zhǎng)遠(yuǎn)生存和發(fā)展下去。
對(duì)此，在鴻蒙的海外布局策略和通路方面，調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys研究分析師鐘曉磊對(duì)集微網(wǎng)表示，目前華為在海外主要的挑戰(zhàn)依舊是在于GMS受限這一客觀因素，而推行鴻蒙系統(tǒng)只是可能的解決路徑之一，目華為在海外的策略仍舊是EMUI結(jié)合AppGallery的應(yīng)用生態(tài)。
“對(duì)于華為而言，在一些重點(diǎn)海外市場(chǎng)，雖近期出貨主要受外部因素影響不如其巔峰期，但其仍具有可觀的裝機(jī)量，加之一定的資源投入，因此也能夠吸引主流應(yīng)用的開發(fā)者接入AppGallery生態(tài)。另外，在華為的這些重點(diǎn)海外市場(chǎng)中，GMS的綁定深度并不如西歐北美發(fā)達(dá)市場(chǎng)深，因此也留給華為一定的空檔去構(gòu)筑AppGallery生態(tài)。”鐘曉磊說。
據(jù)悉，鴻蒙的計(jì)劃是在中國(guó)立足后，逐步向海外覆蓋。張俊博士表示，國(guó)產(chǎn)替代給了華為鴻蒙一個(gè)相對(duì)封閉的內(nèi)循環(huán)市場(chǎng)，而在國(guó)內(nèi)立足后，華為在全球依舊可以走“農(nóng)村包圍城市”路線，即先布局華人市場(chǎng)和與中國(guó)友好的亞非拉國(guó)家，然后逐步進(jìn)入歐美成熟市場(chǎng)。雖然會(huì)面臨地緣政治相關(guān)問題，但利用時(shí)間換空間、從“持久戰(zhàn)”中摸索，總會(huì)有破解之道。
正如調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights的報(bào)告稱，華為一直受到麒麟9000s芯片組供應(yīng)緊張的困擾，但預(yù)計(jì)這一限制可能會(huì)在接下來的幾個(gè)月里得到緩解。華為在2024年將堅(jiān)實(shí)復(fù)蘇，重新洗牌中國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)，并取代蘋果iOS成為中國(guó)第二大智能手機(jī)操作系統(tǒng)。Counterpoint Research的數(shù)據(jù)亦顯示，截至2023年第三季度，HarmonyOS在中國(guó)市市場(chǎng)的占比為13%，距離iOS的14%僅一步之遙，但在全球還有一定差距。
圖源：Counterpoint Research
鐘曉磊稱，華為在中國(guó)的發(fā)展會(huì)是一個(gè)前瞻性的風(fēng)向標(biāo)，短期看華為手機(jī)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)外的復(fù)蘇步伐會(huì)有一定時(shí)間差。但長(zhǎng)期來看，如若華為手機(jī)業(yè)務(wù)能夠在國(guó)內(nèi)取得階段性成功，也能夠?yàn)楹Ｍ獾膹?fù)蘇奠定信心和提供資源投入，有望“以點(diǎn)帶面”推動(dòng)更大規(guī)模的復(fù)蘇步伐。
