大城市的發(fā)展愈發(fā)受限于地面的環(huán)境空間，向立體空間探索延伸正成為發(fā)展趨勢(shì)。2023年6月起，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》、《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》、《民用無(wú)人駕駛航空器運(yùn)行安全管理規(guī)則》等助力低空發(fā)展的重量級(jí)上位法，引導(dǎo)、支持、監(jiān)督產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著社會(huì)數(shù)字化程度的不斷提升，低空無(wú)人機(jī)的網(wǎng)聯(lián)化、控制類需求不斷提升，運(yùn)營(yíng)商也迎來(lái)了入場(chǎng)機(jī)遇。
1、低空政策逐步細(xì)化，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、精細(xì)化發(fā)展
政策針對(duì)不同型號(hào)、空域的無(wú)人機(jī)駕駛航空器，提出具體通信能力需求。《無(wú)人駕駛航空飛行管理暫行條例》第二十四條要求明確低空通信的重要性，“除微型以外的無(wú)人駕駛航空器實(shí)施飛行活動(dòng)，操控人員應(yīng)當(dāng)確保無(wú)人機(jī)駕駛航空器能夠按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向無(wú)人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)報(bào)送識(shí)別信息。微型、輕型、小型無(wú)人駕駛航空器在飛行過(guò)程中應(yīng)當(dāng)廣播式自動(dòng)發(fā)送識(shí)別信息”�！秶�(guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》針對(duì)不同的空域類型提出通信需求，如“E類空域：①儀表飛行的航空器進(jìn)入前須獲得空中交通管理部門許可，并保持持續(xù)雙向無(wú)線電通信”。
政策推動(dòng)低空飛行監(jiān)管、登記、運(yùn)營(yíng)管理等功能平臺(tái)化。《無(wú)人駕駛航空飛行管理暫行條例》第二十三條提出通過(guò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)航空器的動(dòng)態(tài)監(jiān)管與服務(wù)，要求“國(guó)家空中交通管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌建設(shè)無(wú)人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)，對(duì)全國(guó)無(wú)人駕駛航空器實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管與服務(wù)”�！睹裼脽o(wú)人駕駛航空器運(yùn)行安全管理規(guī)則》的第92.9條明確“民用無(wú)人駕駛航空器綜合管理平臺(tái)是國(guó)家無(wú)人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)的組成部分，是局方實(shí)現(xiàn)操控員管理、登記管理、適航管理、空中交通管理、運(yùn)營(yíng)管理等功能并提供相應(yīng)服務(wù)的統(tǒng)一平臺(tái)”。
政策針對(duì)應(yīng)用及空域管理需求，要求產(chǎn)業(yè)與大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)融合。《無(wú)人駕駛航空飛行管理暫行條例》第五條針對(duì)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，要求“國(guó)家鼓勵(lì)無(wú)人駕駛航空器科研創(chuàng)新及其成果的推廣應(yīng)用，促進(jìn)無(wú)人駕駛航空器與大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的融合”。《安徽省加快培育發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案（2024—2027年）及若干措施》面向飛行管理提出“積極運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，提高低空飛行服務(wù)系統(tǒng)的響應(yīng)速度和各項(xiàng)飛行數(shù)據(jù)處理能力”等。
2、低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求以及通信運(yùn)營(yíng)商的機(jī)遇
低空在政策推動(dòng)下逐步發(fā)展，隨著時(shí)間的推移產(chǎn)業(yè)需求越發(fā)清晰。短期內(nèi)，超視距通信、平臺(tái)化監(jiān)管為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了入局機(jī)遇，長(zhǎng)期來(lái)看，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)也將有效助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.超視距飛行需求為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展空間
政策也對(duì)不同空域提出針對(duì)性的通信需求。但低空無(wú)人機(jī)目前還主要采用視距方式通信，需要飛手使用遙控器進(jìn)行飛行控制，通信距離為1-2KM，大多還不能滿足物流等場(chǎng)景5-10KM的通信需求，制約其規(guī)�；l(fā)展。
目前國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商積極利用大網(wǎng)開展超視距低空通信網(wǎng)絡(luò)部署，滿足無(wú)人機(jī)遠(yuǎn)距離作業(yè)要求。國(guó)際上，Vodafone針對(duì)車輛難以進(jìn)入的安保區(qū)，建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)，支持無(wú)人機(jī)巡檢。Valmont利用T-Mobile的5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)77 英里超視距(BVLOS)無(wú)人機(jī)操作。國(guó)內(nèi)，中國(guó)電信實(shí)現(xiàn)江蘇全省13市5G低空覆蓋；中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)了5G網(wǎng)絡(luò)在沿海、近海、遠(yuǎn)海區(qū)域全覆蓋；中國(guó)聯(lián)通在廣東已覆蓋超9100多平方公里空域，服務(wù)于無(wú)人機(jī)遠(yuǎn)距離穩(wěn)定通信。
2.飛行活動(dòng)感知為運(yùn)營(yíng)商開拓感知能力場(chǎng)景
無(wú)人機(jī)飛行中，需要對(duì)其起降、飛行過(guò)程進(jìn)行定位感知，無(wú)人機(jī)的起降過(guò)程定位需要在厘米級(jí)、巡航作業(yè)需要達(dá)到米級(jí)，同時(shí)為了避免無(wú)人機(jī)非法入侵等情況，相關(guān)探測(cè)定位需要小于30米，為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)感知發(fā)展機(jī)遇。
國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商已開始針對(duì)飛行感知進(jìn)行試點(diǎn)驗(yàn)證，以期滿足行業(yè)的航跡感知、入侵上報(bào)等業(yè)務(wù)需求。中國(guó)聯(lián)通在浙江國(guó)網(wǎng)完成5G-A通感一體無(wú)人機(jī)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)單站感知范圍>1 000米，速率精度達(dá)0.5米/秒，距離精度達(dá)分米級(jí)。中國(guó)移動(dòng)在深圳鹽田，采用 4.9GHz 頻段，利用 20MHz 可實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)船只的航跡跟蹤與上報(bào)，感知距離達(dá)到 20km，平均感知速度誤差低于 1km/h。中國(guó)電信在南京濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)完成濱江上空10平方公里低空通感覆蓋，實(shí)現(xiàn)“低空復(fù)雜航道模擬驗(yàn)證”、“低空物流支線”、“低空空氣監(jiān)測(cè)”等多項(xiàng)低空通感業(yè)務(wù)驗(yàn)證。
3.飛控平臺(tái)有助于深度參與到低空賽道
針對(duì)飛行活動(dòng)，目前的飛控平臺(tái)多以企業(yè)自建自用為主，在飛行活動(dòng)前，企業(yè)之間需要通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳統(tǒng)方式進(jìn)行信息同步，一方面影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，另一方面隨著業(yè)務(wù)量的增加，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的協(xié)調(diào)難度越來(lái)越大。目前深圳、蘇州等地市政府均在積極推動(dòng)市級(jí)飛控平臺(tái)的建設(shè)，推動(dòng)跨企業(yè)的飛行數(shù)據(jù)互通，最大化利用空域資源。
國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商積極參與飛行控制平臺(tái)建設(shè)方面。中國(guó)移動(dòng)打造中移凌云5G網(wǎng)聯(lián)無(wú)人機(jī)管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，面向無(wú)人機(jī)飛行監(jiān)管、無(wú)人機(jī)設(shè)備廠家和垂直行業(yè)三類用戶提供無(wú)人機(jī)可看可管，并具備設(shè)備維護(hù)、資源調(diào)度、空域申請(qǐng)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)能力。中國(guó)電信打造天翼星云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多架次多品牌無(wú)人機(jī)接入控制、航線規(guī)劃、數(shù)據(jù)管理等一站服務(wù)。國(guó)外運(yùn)營(yíng)商也在積極探索相關(guān)平臺(tái)的開發(fā)，Verizon收購(gòu)了無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)管理公司Skyward，嘗試?yán)眠\(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，在飛行管理平臺(tái)和商業(yè)飛行培訓(xùn)上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新與拓展。KDDI與NTT、docomo、樂(lè)天、NEC、日本氣象協(xié)會(huì)等聯(lián)合測(cè)試無(wú)人機(jī)飛行管理系統(tǒng)，用于災(zāi)害隱患排查、安保、物流、郵遞等應(yīng)用場(chǎng)景。
4.未來(lái)，在飛行數(shù)據(jù)、飛控平臺(tái)的基礎(chǔ)上引入大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，將拓展低空應(yīng)用新場(chǎng)景
目前低空對(duì)于人工智能、大數(shù)據(jù)的需求已經(jīng)逐步體現(xiàn)。如新疆喀什地區(qū)伽師縣的農(nóng)藥噴灑工作中，可借助無(wú)人機(jī)自動(dòng)識(shí)別邊界，生成最優(yōu)航線。如低空飛行控制中，可通過(guò)人工智能實(shí)現(xiàn)預(yù)實(shí)踐決策、自主式?jīng)Q策和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)式?jīng)Q策等，實(shí)現(xiàn)飛行審批效率提升、違規(guī)行為精準(zhǔn)處置等。
運(yùn)營(yíng)商已在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)能力上逐步考慮引入新興技術(shù)，拓展應(yīng)用邊界。中國(guó)移動(dòng)與浙江省公安警務(wù)航空隊(duì)打造警用無(wú)人機(jī)實(shí)戰(zhàn)管控平臺(tái)，在全國(guó)率先完成組網(wǎng)連續(xù)軌跡跟蹤，率先具備地面起飛、樓際線(20-100m)以下檢測(cè)能力，后續(xù)還將引入AI感知基站，提升物體感知檢測(cè)率，降低虛警率。中國(guó)電信攜手普宙科技已建成了11套無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)庫(kù)、3個(gè)應(yīng)用支撐平臺(tái)、6種AI算法、9個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，打造全國(guó)首個(gè)大規(guī)�！暗涂展蚕頍o(wú)人機(jī)”政務(wù)應(yīng)用示范項(xiàng)目。
3、展望
低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力，有望拉動(dòng)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、新興技術(shù)都有較高需求，預(yù)計(jì)可達(dá)到百億級(jí)市場(chǎng)，為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。但是產(chǎn)業(yè)仍在發(fā)展初期，運(yùn)營(yíng)商還面臨來(lái)自行業(yè)的低成本、高效率、快速發(fā)展等挑戰(zhàn)。在成本方面，低空業(yè)務(wù)在政策的帶動(dòng)和扶持下，往往作為大公司的新產(chǎn)品線或者初創(chuàng)企業(yè)的選擇，相關(guān)企業(yè)對(duì)于成本都比較敏感；在平臺(tái)建設(shè)方面，由于涉及到管理流程、數(shù)據(jù)共享等環(huán)節(jié)，還處于多方利益博弈期，一定程度上對(duì)平臺(tái)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化、時(shí)效性都造成了影響；在發(fā)展方面，快速規(guī)模發(fā)展是當(dāng)前的關(guān)注重點(diǎn)，要求設(shè)備制造、基礎(chǔ)設(shè)施等不能過(guò)于復(fù)雜，運(yùn)營(yíng)商的可靠性、安全性的優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)業(yè)初期并不明顯。
運(yùn)營(yíng)商切入低空市場(chǎng)，還需充分調(diào)研行業(yè)云網(wǎng)及安全需求，制定符合行業(yè)需求的技術(shù)方案和商業(yè)模式。短期內(nèi)，面向行業(yè)初期的小流量應(yīng)用與低成本需求，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施與商業(yè)模式的供給策略；并隨低空規(guī)模發(fā)展，逐步關(guān)注低空安全，適時(shí)分域分場(chǎng)景提供通感一體服務(wù)；遠(yuǎn)期，考慮引入人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，逐步探索增值服務(wù)模式。
本文作者
韓琳
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
碩士，就職于中國(guó)電信研究院，長(zhǎng)期從事天地一體、云網(wǎng)融合相關(guān)技術(shù)及行業(yè)研究，包括網(wǎng)絡(luò)云化、網(wǎng)絡(luò)開放等。
秦旭
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，就職于中國(guó)電信研究院，從事通信產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)規(guī)劃、企業(yè)戰(zhàn)略等相關(guān)領(lǐng)域的研究。
謝林翰
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，主要從事天地一體相關(guān)領(lǐng)域研究。
