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蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到35.6億,收入實(shí)現(xiàn)23%增速

2024年7月29日 15:32  物聯(lián)網(wǎng)智庫  

近日,市場研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了最新的全球運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,過去的2023年,全球運(yùn)營商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)到35.6億,收入為150億美元,收入增速達(dá)到23%。頭部運(yùn)營商的市場集中度依然很高,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)前五大運(yùn)營商占全球83%的份額,而收入前五的運(yùn)營商占全球總收入64%的份額。筆者曾多年前多次對(duì)全球運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的格局進(jìn)行分析,今天來看,頭部集中的趨勢依然沒有變化。

連接數(shù)和收入快速增長,與模組出貨量下滑形成鮮明對(duì)比

根據(jù)IoT Analytics的跟蹤,運(yùn)營商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入從2010年至2023年期間以16%的年復(fù)合增長率增長。IoT Analytics預(yù)測,從2024年開始這一增速可能會(huì)加快,預(yù)計(jì)到2030年的復(fù)合增速將超過18%。從這一數(shù)據(jù)來看,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的收入增速超過了物聯(lián)網(wǎng)軟件和大型企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支出的增速,表明蜂窩連接對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的重要性在不斷增加。

不過,過去的2023年,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場出現(xiàn)顯著下滑。2023年12月IoT Analytics發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組及其相應(yīng)芯片的出貨量預(yù)計(jì)將同比下降約18%,出貨量的下降導(dǎo)致這些模組和器件廠商的收入同比下降11%。而同期蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入?yún)s同比增長23%,兩者出現(xiàn)很大分歧。

實(shí)際上,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的下滑并不必然導(dǎo)致蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的同步下滑,兩者背后有不同的因素在推動(dòng)。就2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量下滑來說,這一現(xiàn)象源自過去幾年的一些因素的多重作用。

從2020年開始,新冠肺炎疫情爆發(fā),中美之間的貿(mào)易局勢緊張,以及其他因素導(dǎo)致芯片出現(xiàn)短缺情況,全球“缺芯”的狀況讓設(shè)備制造商非常緊張,在2021年和2022年,這些設(shè)備廠商開始提前儲(chǔ)備,大量購進(jìn)蜂窩模組和芯片,形成較高庫存。在“缺芯”焦慮情緒驅(qū)動(dòng)下,2021年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增速高達(dá)50%。然而,這一年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)真正的連接需求僅20%左右,因此模組50%的增速大幅推高了庫存水平。

而到了2023年,由于通貨膨脹、利率上升等宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響,以及地緣政治新的不確定性,導(dǎo)致許多公司重新評(píng)估其技術(shù)投資,尤其是對(duì)物聯(lián)網(wǎng)連接模組的投資。設(shè)備制造商面臨著物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片供過于求的局面,去庫存的策略顯得更為重要,因此對(duì)于模組新增采購量降低,直接傳導(dǎo)到模組領(lǐng)域就是出貨量的下滑。

當(dāng)然,伴隨著蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長,需求驅(qū)動(dòng)下,這些模組去庫存在2023年底進(jìn)入尾聲。2024年一季度數(shù)據(jù)顯示,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長7%,結(jié)束了連續(xù)4個(gè)季度增速下滑的態(tài)勢,重新回到增長通道,IoT Analytics預(yù)計(jì)接下來幾個(gè)季度會(huì)持續(xù)復(fù)蘇。沒有了高庫存的影響,接下來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組與連接數(shù)將保持相對(duì)一致的步調(diào)。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接向頭部集中化趨勢更加明顯

正如開篇提到,不論是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)還是收入,頭部幾家廠商都占據(jù)了絕大多數(shù)份額。2023年前五大運(yùn)營商管理著全球83%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接,這五家運(yùn)營商分別是中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、沃達(dá)豐、AT&T;就蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入而言,前五大運(yùn)營商占據(jù)了運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)市場的64%份額,這五家分別是中國移動(dòng)、Verizon、AT&T、中國聯(lián)通以及德國電信(包括T-Mobile)。

主要運(yùn)營商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的表現(xiàn)包括:

1、中國移動(dòng):過去的2023年,中國移動(dòng)貢獻(xiàn)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接46%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入20%的份額,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長了20%。目前,中國移動(dòng)已將重點(diǎn)從單純的連接轉(zhuǎn)移到全面的解決方案,其一站式解決方案戰(zhàn)略包括芯片、操作系統(tǒng)、模組、硬件及三個(gè)關(guān)鍵的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)——OneLink、OneNET和OneCyber,并聚焦視頻物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

2、中國電信:2023年,中國電信貢獻(xiàn)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接15%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入7%的份額,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長28%。

3、中國聯(lián)通:2023年,中國聯(lián)通貢獻(xiàn)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接14%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入10%的份額,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長28%。

4、沃達(dá)豐:2023年,沃達(dá)豐貢獻(xiàn)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接5%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入9%的份額。由于汽車行業(yè)的強(qiáng)勁需求,沃達(dá)豐的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長了15%。

5、AT&T:2023年,AT&T貢獻(xiàn)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接4%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入12%的份額。同樣由于汽車行業(yè)的強(qiáng)勁需求,AT&T的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長19%。

從頭部運(yùn)營商連接和收入的數(shù)據(jù)來看,相對(duì)于國內(nèi)的三家運(yùn)營商,西方發(fā)達(dá)地區(qū)運(yùn)營商每一物聯(lián)網(wǎng)連接帶來的收入較高,例如AT&T、Verizon、德國電信等收入的份額均超過連接數(shù)的份額。其中不少海外運(yùn)營商重點(diǎn)聚焦高價(jià)值的領(lǐng)域,例如汽車是這幾家運(yùn)營商都主要爭奪的領(lǐng)域,能夠帶來更高的ARPU值。

此前,筆者曾在《信息通信技術(shù)與政策》雜志上撰文,引用2018年市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù),對(duì)運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。Counterpoint在其報(bào)告中總結(jié)了截止到2018 年6 月底全球運(yùn)營商已經(jīng)在網(wǎng)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比,并預(yù)測了2025 年可能形成的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的分布情況。報(bào)告顯示,截止到2018 年6月底,全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接的集中度非常高,83%的連接集中在10 家運(yùn)營商手里。其中,連接數(shù)最多的前5家運(yùn)營商占據(jù)的份額為73%,而中國的三大運(yùn)營商則位列全球前三,全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接中60%都由中國三大運(yùn)營商承載。同時(shí),到2025年全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接的集中化趨勢將更為明顯。

從目前來看,雖然時(shí)間還未到2025年,但前五家運(yùn)營商管理的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比已高于2018年10個(gè)百分點(diǎn),中國的三家運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比更是高達(dá)75%,高于2018年15個(gè)百分點(diǎn)?梢钥闯,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接向頭部運(yùn)營商集中的趨勢更加明顯。

筆者曾強(qiáng)調(diào)過,對(duì)于運(yùn)營商來說,當(dāng)連接數(shù)這一最基本的保證都達(dá)不到時(shí),收入更難以實(shí)現(xiàn)。從這個(gè)角度來看,除了這些擁有一定規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的頭部運(yùn)營商外,全球大部分運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)非常少,是不可能獲得物聯(lián)網(wǎng)帶來的紅利。

5G和5G Redcap將推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接市場增長

IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示,2023年5G物聯(lián)網(wǎng)收入占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入的8%,到2030年,5G和5G RedCap將為運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)連接貢獻(xiàn)近50%的收入。5G和5G RedCap將在2024年至2030年期間推動(dòng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入達(dá)到18%的復(fù)合增速,這期間5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將以44%的年復(fù)合增長率增長。尤其是RedCap在性能和成本上平衡的優(yōu)勢,將成為5G物聯(lián)網(wǎng)連接的主力。因此,目前做好5G RedCap的商用準(zhǔn)備,是抓住未來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接市場機(jī)會(huì)的一個(gè)重點(diǎn)。

編 輯:章芳
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