2024年第二季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長19%，達到782億美元。雖然企業(yè)的IT預(yù)算已經(jīng)恢復(fù)增長，但大部分支出現(xiàn)在轉(zhuǎn)向了與AI相關(guān)的投資。本季度，前三大供應(yīng)商——亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云——共增長了24%，占總支出的63%。AWS與上一季度相比，增長顯著加快，第二季度銷售額增長了19%。與此同時，微軟和谷歌云繼續(xù)保持強勁的兩位數(shù)增長，分別增長了29%和30%。盡管全球云市場中仍有三分之一以上的份額由其他云廠商持有，但市場正逐漸向頭部云廠商轉(zhuǎn)移，這些廠商正在占據(jù)越來越多的市場份額。
Canalys對定義、服務(wù)類別和源數(shù)據(jù)進行全面審查后，調(diào)整了其云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)收入歷史數(shù)據(jù)。這直接影響了2022年第一季度到2024年第一季度的市場份額數(shù)據(jù)，但排名和增長率保持不變。
以下是2022年第一季度到2024年第一季度的修正值，以及最新的2024年第二季度市場份額數(shù)據(jù)。
加速增長的AI需求預(yù)計將為云服務(wù)的持續(xù)增長創(chuàng)造令人矚目的機會。隨著企業(yè)采用AI技術(shù)，他們將需要更先進和可擴展的云基礎(chǔ)設(shè)施，從而驅(qū)動云服務(wù)的持續(xù)投資和發(fā)展。但一些對AI過度投資的擔憂也隨之出現(xiàn)。因為投資回報周期似乎比預(yù)期的更長。盡管存在這些擔憂，頭部云廠商仍在加大對AI的投資：三大頭部云廠商在本季度都增加了數(shù)百億美元的數(shù)據(jù)中心的資本支出。他們意識到，在AI競爭中，減少投資導(dǎo)致落后于市場的風(fēng)險比過度投資帶來的風(fēng)險更大。
三大頭部云廠商報告稱，使用AI的客戶數(shù)量顯著增長。他們持續(xù)推出新的AI產(chǎn)品，比如谷歌云的Gemini 1.5和微軟Azure的GPT-4o mini。而AWS通過其云平臺Bedrock，也提供Claude 3.5 Sonnet及其他大模型API。
Canalys副總裁Alex Smith表示：“新技術(shù)的商業(yè)化不會一蹴而就。云計算的未來依然充滿希望。面對像AI這樣的變革性工具，主要廠商會出于擔心錯失良機而加大投資。AI依賴于大規(guī)模的算力和存儲，頭部云廠商希望AI驅(qū)動的服務(wù)成為下一個吸引客戶轉(zhuǎn)向云的重要理由。”
除了推出新的AI產(chǎn)品和解決方案外，頭部云廠商還在加大強化其AI合作伙伴生態(tài)的力度。本季度，主要供應(yīng)商特別重視扶持AI初創(chuàng)企業(yè)，推出了新的伙伴計劃，包括AWS的生成式AI加速器（Generative AI Accelerator）和谷歌云的谷歌初創(chuàng)企業(yè)加速器（Google for Startups Accelerator），二者都旨在吸引AI初創(chuàng)企業(yè)并推動行業(yè)創(chuàng)新。
Canalys分析師章一表示：“初創(chuàng)企業(yè)能帶來新鮮的視角、靈活性和專業(yè)技能，為頭部云廠商提供了進軍新興市場、解決技術(shù)差距和獲取新人才的機會。通過支持初創(chuàng)企業(yè)，頭部云廠商確保即便是較小的公司也能夠為AI技術(shù)的快速進步做出貢獻并從中受益，最終推動增長，加強他們的生態(tài)系統(tǒng)，并在行業(yè)中保持競爭優(yōu)勢。”
亞馬遜云服務(wù)(AWS)繼續(xù)引領(lǐng)全球云市場，在2024年第二季度占據(jù)33% 的市場份額。本季度營收同比增速上升至19%，表現(xiàn)較上一季度有所改善。其積壓訂單（客戶未來承諾的支出）達到1566億美元，同比增長19%。通過其 Bedrock 平臺，AWS引入了新的AI大模型API，例如 Claude 3.5 Sonnet 和 Llama 3.1。完全基于云開發(fā)的Bedrock使企業(yè)能夠研發(fā)自己的基礎(chǔ)模型，已服務(wù)了數(shù)以萬計的活躍客戶。AWS非常重視AI在合作伙伴生態(tài)中的集成和開發(fā)。2024年6月，該公司宣布為其生成式AI加速器計劃（Generative AI Accelerator program）投入 2.3億美元，以幫助全球初創(chuàng)公司加速AI應(yīng)用程序開發(fā)。此外，AWS還在6月份對一些伙伴計劃進行調(diào)整，包括為MSP增強技術(shù)支持、提供折扣以及降低對服務(wù)合作伙伴的要求。這些調(diào)整意在讓AWS的合作伙伴生態(tài)更便于訪問，使更多合作伙伴受益，從而增強這一生態(tài)的整體實力。
微軟Azure在云服務(wù)市場中排名第二，市場份額為20%，年增長率為29%。微軟宣稱，2024年第二季度，AI服務(wù)對Azure增長的貢獻率從上一季度的7%上升到了8%。憑借對尖端模型的使用權(quán)，Azure AI吸引了超過60,000名客戶，同比增長近60%。針對這一需求，微軟發(fā)布或升級了幾個模型，包括大語言模型GPT-4o mini和小語言模型Phi-3 Vision。微軟Azure繼續(xù)擴大其數(shù)據(jù)中心的覆蓋范圍，宣布在馬來西亞、西班牙和美國進行投資，包括開發(fā)AI基礎(chǔ)設(shè)施和激勵培養(yǎng)AI技能的新舉措。
谷歌云是第三大云廠商，占有10%的市場份額，年增長率為30%。截至2024年6月30日，谷歌云的收入積壓達到了788億美元，較2024年第一季度的725億美元有所增加。到第二季度末，谷歌云的AI基礎(chǔ)設(shè)施和生成式AI解決方案——如Vertex AI、Gemini for Workspace和Gemini for Google Cloud——已產(chǎn)生數(shù)十億美元的收入，被超過200萬開發(fā)者使用。Gemini在搜索（Search）、Workspace 和谷歌信息（Messages）等產(chǎn)品中提供高價值功能，并已集成到擁有超過20億月活躍用戶的六個產(chǎn)品中。2024年6月，谷歌云通過谷歌云市場（Google Cloud Marketplace）推出了渠道私有優(yōu)惠，促進了第三方解決方案的高效交易，使渠道合作伙伴能夠管理從計費到收入確認全流程的客戶關(guān)系。此外，谷歌宣布在馬來西亞開設(shè)第一個數(shù)據(jù)中心和云區(qū)域，并在愛荷華州、弗吉尼亞州和俄亥俄州進行擴建。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys 將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為提供基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS 和裸金屬 ）和平臺的服務(wù)，這些服務(wù)由第三方提供商托管，并通過互聯(lián)網(wǎng)提供給用戶。
