6月中旬，蘋(píng)果公司召開(kāi)全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)（WWDC24），曾被認(rèn)作大模型落后者的蘋(píng)果公司首次官宣擁抱AI，憑借軟硬一體和生態(tài)場(chǎng)景能力展現(xiàn)了終端廠商在大模型落地階段的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)市值一度反超微軟，重回全球第一。大會(huì)呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：大模型基礎(chǔ)設(shè)施化，AI能力更加普惠、易用；安全問(wèn)題無(wú)法繞開(kāi)，端云協(xié)同、多級(jí)保護(hù)成為先行策略；終端廠商話語(yǔ)權(quán)極強(qiáng)，深刻影響生態(tài)格局；核心硬件加速升級(jí)，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈煥新。
大會(huì)趨勢(shì)及影響
隨著技術(shù)演進(jìn)和硬件性能提升，大模型進(jìn)入加速商用階段。蘋(píng)果作為頭部終端廠商在WWDC大會(huì)上宣布發(fā)力生成式人工智能，凸顯以下幾點(diǎn)趨勢(shì)：
1.大模型基礎(chǔ)設(shè)施化，AI能力更加普惠、易用。
一是大模型與操作系統(tǒng)深度融合，提供系統(tǒng)級(jí)AI能力。此前，谷歌將大模型Gemini與安卓系統(tǒng)進(jìn)行部分整合，借助底層數(shù)據(jù)互通特性打破應(yīng)用間數(shù)據(jù)墻，實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備、跨應(yīng)用聯(lián)動(dòng)，提升應(yīng)用AI能力。蘋(píng)果自研Apple Intelligence，通過(guò)“終端壓縮模型+云端大模型+第三方大模型”的體系架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)大模型與操作系統(tǒng)深度融合，發(fā)揮芯片、模型、終端、操作系統(tǒng)一體化優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)AI能力底層化、基礎(chǔ)化。 二是大模型成為可直接調(diào)用的基礎(chǔ)能力，推動(dòng)AI原生應(yīng)用加速繁榮。Apple Intelligence不但提供了如圖像識(shí)別、文本生成等多種輕量化、預(yù)訓(xùn)練模型，還提供了相應(yīng)的平臺(tái)和工具，方便開(kāi)發(fā)者無(wú)需了解底層技術(shù)細(xì)節(jié)，即可將AI功能、Siri個(gè)人助理功能集成到自己的應(yīng)用。當(dāng)前我國(guó)終端企業(yè)在大模型終端部署方面已有探索，如小米系統(tǒng)內(nèi)嵌MiLM、VIVO系統(tǒng)內(nèi)嵌Jovi，但由于生態(tài)碎片化、缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，開(kāi)發(fā)者面臨要根據(jù)不同操作系統(tǒng)和端側(cè)大模型進(jìn)行開(kāi)發(fā)適配的困境。
2.安全問(wèn)題無(wú)法繞開(kāi)，端云協(xié)同、多級(jí)保護(hù)成為先行策略。
端云協(xié)同已成為大模型終端部署的主流模式，蘋(píng)果多重思路應(yīng)對(duì)隱私安全問(wèn)題。一是隱私相關(guān)性將成為端、云功能分類部署的重要依據(jù)。在本地算力、資源能力有限的情況下，蘋(píng)果強(qiáng)化端側(cè)處理能力，優(yōu)先將涉及隱私的查找索引、郵件總結(jié)、事項(xiàng)安排等任務(wù)放入端側(cè)，將非個(gè)性化任務(wù)經(jīng)用戶許可后放入云側(cè)處理。二是自研產(chǎn)品體系全面保障云側(cè)安全。蘋(píng)果打造集自研芯片、專用服務(wù)器、私密云計(jì)算（Private Cloud Compute）服務(wù)于一體的解決方案進(jìn)行云端數(shù)據(jù)處理，并接受第三方專家的審查。安全隱私已成為制約大模型終端普及的關(guān)鍵。我國(guó)企業(yè)目前存在防御機(jī)制薄弱、大模型數(shù)據(jù)收集和隱私保護(hù)機(jī)制缺失等問(wèn)題，以及模型參數(shù)或訓(xùn)練數(shù)據(jù)被竊取、模型輸出結(jié)果被操縱等風(fēng)險(xiǎn)，制約我國(guó)終端市場(chǎng)商用進(jìn)度和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
3.終端廠商話語(yǔ)權(quán)極強(qiáng)，深刻影響生態(tài)格局。
一是終端將成AI能力分發(fā)關(guān)鍵樞紐。未來(lái)終端將在自有模型基礎(chǔ)上有選擇地整合第三方模型進(jìn)行補(bǔ)充，統(tǒng)一進(jìn)行AI能力分發(fā)。如蘋(píng)果展現(xiàn)的功能主要基于性能領(lǐng)先的自研模型構(gòu)建，僅部分場(chǎng)景通過(guò)用戶許可的方式調(diào)用ChatGPT服務(wù)，后續(xù)還將接入Gemini等其他大模型服務(wù)。二是AI Agent將成為應(yīng)用服務(wù)的超級(jí)入口。Apple Intelligence已具備AI Agent雛形，以面向用戶的對(duì)話交互方式集成各類應(yīng)用，掌握數(shù)據(jù)、流量分發(fā)及價(jià)值分配話語(yǔ)權(quán)。據(jù)Forrester預(yù)測(cè)，2027年超70%的智能手機(jī)應(yīng)用將集成至系統(tǒng)通用功能。三是應(yīng)用生態(tài)復(fù)雜度將大大提升。未來(lái)應(yīng)用將由分散、獨(dú)立的點(diǎn)狀生態(tài)進(jìn)化為網(wǎng)狀生態(tài)，對(duì)跨應(yīng)用的數(shù)據(jù)確權(quán)、能力調(diào)度、流程協(xié)調(diào)、價(jià)值分配、用戶管理等提出極高要求，加大終端廠商的生態(tài)協(xié)調(diào)難度。蘋(píng)果已初步實(shí)現(xiàn)跨部分應(yīng)用的AI協(xié)同，并面向開(kāi)發(fā)者更新App Intents以規(guī)范應(yīng)用開(kāi)發(fā)及AI能力調(diào)度，為后續(xù)生態(tài)協(xié)同奠定基礎(chǔ)。當(dāng)前我國(guó)終端企業(yè)軟硬協(xié)同綜合實(shí)力較弱，資源投入重復(fù)、“模型內(nèi)卷”嚴(yán)重，與領(lǐng)先大模型的深度合作較少，如OPPO雖然引入谷歌 Gemini大模型工具，但自有模型與第三方模型之間的協(xié)同模式尚在探索。
4.核心硬件加速升級(jí)，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈煥新。
一是核心元器件及計(jì)算架構(gòu)將先于模型算法迭代。自2020年推出首款自研M系列芯片以來(lái)，蘋(píng)果一直超前布局，將AI算力和功耗作為芯片升級(jí)重點(diǎn)，為今日Apple Intelligence大規(guī)模商用鋪平道路。此前，微軟發(fā)布Copilot+PC，在原有處理器的基礎(chǔ)上新增一個(gè)NPU（AI加速器），處理速度超過(guò)40TOPS（每秒萬(wàn)億次運(yùn)算），有力支撐各項(xiàng)多模態(tài)新功能。預(yù)計(jì)未來(lái)手機(jī)、PC等終端芯片的升級(jí)策略將更加激進(jìn)，以確保支持不斷更新的大模型。二是存儲(chǔ)、散熱等其他零部件也將迎來(lái)新一輪升級(jí)。一方面終端交互能力需適應(yīng)多模態(tài)大模型的發(fā)展，如麥克風(fēng)、紅外鏡頭、距離傳感器等零部件升級(jí)。另一方面存儲(chǔ)、傳輸互聯(lián)、散熱等零配件性能需得到提升，如蘋(píng)果發(fā)明新型閃存利用技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在內(nèi)存有限設(shè)備上部署大模型的突破；通過(guò)使用石墨散熱材料、銅材質(zhì)等實(shí)現(xiàn)散熱性能提高20%。當(dāng)前我國(guó)手機(jī)芯片面臨較大挑戰(zhàn)，一方面國(guó)產(chǎn)芯片工藝落后、智算性能距離業(yè)界領(lǐng)先水平存在差距，短時(shí)間內(nèi)難以攻克。另一方面外購(gòu)芯片面臨受制于人和難定制的問(wèn)題。此外，不同廠商、不同型號(hào)芯片不兼容將阻礙大模型發(fā)展，差距可能被進(jìn)一步拉大。
啟示建議
1.提升大模型終端落地場(chǎng)景開(kāi)放能力水平。
一是借鑒蘋(píng)果Apple Intelligence經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)可運(yùn)行于多終端、不同參數(shù)規(guī)模的大模型輕量化版本。二是差異化布局多元場(chǎng)景服務(wù)。聚焦網(wǎng)絡(luò)安全、智慧工廠、智能家居、智慧醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域，差異化開(kāi)發(fā)針對(duì)性產(chǎn)品服務(wù)，挖掘多元場(chǎng)景下的用戶數(shù)據(jù)價(jià)值，打造高質(zhì)量數(shù)據(jù)集。
2.加強(qiáng)安全保障與隱私保護(hù)。
一是加快構(gòu)建大帶寬、低延時(shí)的智能網(wǎng)絡(luò)，利用網(wǎng)絡(luò)安全大模型提升網(wǎng)絡(luò)感知、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判、輔助決策能力，保障端云側(cè)大模型安全運(yùn)行。二是聯(lián)合生態(tài)伙伴制定大模型開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)管理等方面的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立大模型安全隱私事件報(bào)告制度及安全防范機(jī)制。三是加強(qiáng)隱私增強(qiáng)、安全防護(hù)、模型壓縮、數(shù)據(jù)脫敏等關(guān)鍵安全技術(shù)研發(fā)。
3.鑄造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)提升競(jìng)爭(zhēng)合力。
一是與國(guó)內(nèi)外大模型企業(yè)探索各種形式的深度合作，協(xié)同孵化具有生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)級(jí)AI，打造面向云端部署“端模合作”生態(tài)。二是推動(dòng)基礎(chǔ)架構(gòu)、算法模型開(kāi)源開(kāi)放，與生態(tài)伙伴共同推動(dòng)建立統(tǒng)一、兼容的端側(cè)大模型標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，促進(jìn)運(yùn)營(yíng)商大模型與不同廠商在操作系統(tǒng)、大模型算法層的兼容和互操作，解決生態(tài)碎片化問(wèn)題。
4.加速硬件升級(jí)促進(jìn)終端煥新。
全面支持手機(jī)、PC等終端AI化升級(jí)。助力新能源汽車、智能手機(jī)、智能家居等消費(fèi)終端以舊換新。通過(guò)投資、聯(lián)合研發(fā)等形式前瞻探索以可穿戴智能設(shè)備為代表的新型AI終端。
本文作者
傅悅
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，就職于中國(guó)電信研究院，長(zhǎng)期從事數(shù)字產(chǎn)業(yè)相關(guān)研究，近年來(lái)專注集成電路、車聯(lián)網(wǎng)等專業(yè)領(lǐng)域。
姜璐
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級(jí)分析師
就職于中國(guó)電信研究院，長(zhǎng)期從事云網(wǎng)融合、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等相關(guān)研究，近年來(lái)專注集成電路、操作系統(tǒng)等專業(yè)領(lǐng)域。
毛彤
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
中國(guó)電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所，高級(jí)工程師。專業(yè)方向?yàn)橐苿?dòng)通信網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)，長(zhǎng)期從事5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等信息通信產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和技術(shù)研究，參與國(guó)家網(wǎng)信辦、國(guó)資委相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究與政策制定。
蘇欣
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級(jí)分析師
就職于中國(guó)電信研究院，從事于智能網(wǎng)聯(lián)車、機(jī)器人及無(wú)人經(jīng)濟(jì)等方面研究。
朱婉菁
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
就職于中國(guó)電信研究院，從事數(shù)字產(chǎn)業(yè)相關(guān)研究，近期來(lái)專注AI、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
趙曄蕾
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級(jí)分析師
碩士，主要從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究，長(zhǎng)期專注產(chǎn)業(yè)數(shù)字化研究。
