飛象網(wǎng)訊（易歡）云計(jì)算與人工智能的結(jié)合正在引領(lǐng)著數(shù)字化時(shí)代的未來(lái)，兩者的融合也呈現(xiàn)出日益緊密的趨勢(shì)。過(guò)去一年，人工智能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，充分釋放出以云計(jì)算為中樞構(gòu)建的數(shù)字化智能化實(shí)體的競(jìng)爭(zhēng)力。云計(jì)算作為大模型的底層算力支撐，進(jìn)入到“人工智能+”的新發(fā)展階段，正在進(jìn)一步影響人類(lèi)生產(chǎn)生活方式，重構(gòu)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)格局，加速形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
云計(jì)算迎來(lái)新增長(zhǎng)，AI 加速產(chǎn)業(yè)重新洗牌
信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2024）》指出，從整體來(lái)看，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)保持較高活力。據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，2023 年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 6165 億元，較 2022 年增長(zhǎng) 35.5%，大幅高于全球增速。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模 4562 億元，同比增長(zhǎng) 40.1%；私有云市場(chǎng)規(guī)模 1563 億元，同比增長(zhǎng) 20.8%。隨著 AI 原生帶來(lái)的云計(jì)算技術(shù)革新以及大模型規(guī)模化應(yīng)用落地，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)曲線，預(yù)計(jì)到 2027 年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 2.1 萬(wàn)億元。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，AI 推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)向 PaaS、SaaS 上移。2023年我國(guó) IaaS 市場(chǎng)增速達(dá)到 38.5%，市場(chǎng)總額達(dá) 3383 億元，電信運(yùn)營(yíng)商在 IaaS 領(lǐng)域的市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升，為整體市場(chǎng)營(yíng)收持續(xù)提供增長(zhǎng)動(dòng)力；PaaS 市場(chǎng)達(dá) 598 億，同比增長(zhǎng) 74.9%，得益于公有云出海業(yè)務(wù)及 AI 發(fā)展的需求，預(yù)計(jì) PaaS 領(lǐng)域產(chǎn)品將持續(xù)增加；SaaS 市場(chǎng)滲透率逐年提升，2023 年市場(chǎng)總額達(dá)到 581 億元，增長(zhǎng)率為 23.1%。未來(lái)，隨著 AI 大模型進(jìn)入商業(yè)落地階段，預(yù)計(jì)大量中小型創(chuàng)新企業(yè)和投資公司涌入 SaaS 領(lǐng)域，商業(yè)化應(yīng)用將全面發(fā)展。
從廠商層面來(lái)看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)新機(jī)遇，市場(chǎng)格局或面臨重新洗牌。據(jù)中國(guó)信通院調(diào)查統(tǒng)計(jì)，阿里云、天翼云、移動(dòng)云、華為云、騰訊云、聯(lián)通云占據(jù)中國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)份額前六；公有云 PaaS 方面，阿里云、百度云、華為云、騰訊云、天翼云、移動(dòng)云處于領(lǐng)先地位。受生成式 AI 和大模型等新技術(shù)影響，云計(jì)算市場(chǎng)面臨新機(jī)遇，中腰部廠商借助科技平臺(tái)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勢(shì)發(fā)力，快速推動(dòng)原有云業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型從而搶占市場(chǎng)，廠商格局或借此機(jī)遇進(jìn)行洗牌。
云計(jì)算與智算加速融合，開(kāi)啟智能化新紀(jì)元
當(dāng)前，全球人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為世界科技強(qiáng)國(guó)重點(diǎn)布局的關(guān)鍵賽道。隨著智能算力逐漸成為算力結(jié)構(gòu)的主要組成，傳統(tǒng)的通用云計(jì)算正加速與智算融合，升級(jí)成為可服務(wù)于人工智能技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展的智能云。智能云通過(guò)對(duì)大規(guī)模異構(gòu)智算資源的融合與調(diào)度，能夠屏蔽各種底層復(fù)雜的計(jì)算資源、兼容多種芯片架構(gòu)和開(kāi)源框架，提供豐富的云計(jì)算工具，提高算力資源利用率，保障各種 AI 模型算法在智能云平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)高效便捷地運(yùn)行。從體系架構(gòu)來(lái)看，智能云通常包括智能云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù) AIIaaS、智能云平臺(tái)服務(wù) AIPaaS、大模型服務(wù) MaaS、智能云應(yīng)用服務(wù) AISaaS 等，智能云作為新一代人工智能發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力量，正在重構(gòu)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)格局，加速形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
《云計(jì)算白皮書(shū)（2024）》中強(qiáng)調(diào)，未來(lái)數(shù)年，云計(jì)算在提升人工智能算力、算效等方面的價(jià)值將被接續(xù)發(fā)掘，并深度影響社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)變革、人類(lèi)生產(chǎn)生活。聚焦云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，將呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：戰(zhàn)略上，全球主要國(guó)家本土云計(jì)算戰(zhàn)略仍將繼續(xù)升級(jí)，全球云計(jì)算開(kāi)放度或?qū)⑹站o。隨著人工智能算力成為全球性緊缺戰(zhàn)略資源，云計(jì)算的算、調(diào)一體屬性將天然使其成為解決算力供應(yīng)問(wèn)題的最優(yōu)方式，從而決定人工智能競(jìng)爭(zhēng)勝負(fù)的關(guān)鍵。美歐等國(guó)一方面將持續(xù)提升云計(jì)算在本土領(lǐng)域的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，推升云計(jì)算對(duì)其政務(wù)、工業(yè)、制造等行業(yè)的價(jià)值供給，另一方面出于國(guó)家安全和戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)考慮，將不斷收緊對(duì)外國(guó)廠商和外國(guó)用戶的政策包容度，這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)在當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下會(huì)得以延續(xù)。我國(guó)將持續(xù)聚焦云計(jì)算賦能價(jià)值，助力企業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展。
路徑上，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)關(guān)注點(diǎn)不斷上移，將更加側(cè)重提升易用、安全、穩(wěn)定、優(yōu)化等精細(xì)化管理水平。經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展已至成熟階段，主要表現(xiàn)為市場(chǎng)增速穩(wěn)定、核心技術(shù)成熟、競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)鏈條完整。云計(jì)算底層技術(shù)已基本完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征推動(dòng)其發(fā)展重點(diǎn)上移，應(yīng)用現(xiàn)代化、穩(wěn)定性保障、云原生安全、云成本優(yōu)化、行業(yè)云平臺(tái)等云計(jì)算“工程實(shí)施”層面的內(nèi)容將愈發(fā)成為今后發(fā)展的核心關(guān)注點(diǎn)。
模式上，“云+AI”服務(wù)模式創(chuàng)新發(fā)展，將開(kāi)啟云計(jì)算產(chǎn)業(yè)智能化新紀(jì)元。技術(shù)側(cè)，云算加速融合，算網(wǎng)云調(diào)度操作系統(tǒng)推動(dòng)算力、網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算協(xié)同發(fā)展，加速高效互聯(lián)的算力互聯(lián)網(wǎng)體系構(gòu)建，算力標(biāo)識(shí)、高性能傳輸協(xié)議 RDMA 等核心技術(shù)將成為創(chuàng)新發(fā)展方向。服務(wù)側(cè)，人工智能技術(shù)演進(jìn)正加速算力結(jié)構(gòu)變革，智能算力成為未來(lái)算力主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，“計(jì)算能力+AI 服務(wù)能力”的智能云計(jì)算將成為關(guān)鍵，智能云服務(wù)技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展成為趨勢(shì)。應(yīng)用側(cè)，MaaS、AISaaS 以標(biāo)準(zhǔn)化、便捷化等為特征的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施封裝 AI能力，將極大地推進(jìn)人工智能大模式的落地應(yīng)用，成為未來(lái)數(shù)年的發(fā)展重點(diǎn)。
值得一提的是，據(jù)信通院預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，隨著云計(jì)算與生成式 AI、大模型、算力的深度融合，市場(chǎng)將以 18.6%的年復(fù)合率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027 年全球云計(jì)算市場(chǎng)將突破萬(wàn)億美元。
