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華為與蘋(píng)果新機(jī)發(fā)布在即,能否提振消費(fèi)電子預(yù)期?

2024年9月10日 09:22  第一財(cái)經(jīng)  

三折疊手機(jī)與AI手機(jī)將于9月10日同步問(wèn)世,是否能夠進(jìn)一步刺激溫和復(fù)蘇中的消費(fèi)電子市場(chǎng)。

華為與蘋(píng)果公司將于同日(9月10日)舉行的發(fā)布會(huì)已經(jīng)進(jìn)入最后倒計(jì)時(shí)。今年兩家巨頭將分別帶來(lái)三折疊屏手機(jī)與首款A(yù)I手機(jī),產(chǎn)品創(chuàng)新性被高度關(guān)注。

北京時(shí)間9月10日凌晨,蘋(píng)果公司將舉辦主題為“It’s Glowtime(高光時(shí)刻)”活動(dòng),市場(chǎng)預(yù)期發(fā)布會(huì)將推出最新款iPhone、AirPods和Watch。

華為的發(fā)布會(huì)定于9月10日下午14點(diǎn)30分,近日華為開(kāi)啟了三折疊屏手機(jī)預(yù)訂,訂購(gòu)火熱程度超出市場(chǎng)預(yù)期。截至發(fā)稿,華為Mate XT非凡大師的預(yù)訂通道人數(shù)已超300萬(wàn)人。

余承東此前提前劇透稱(chēng),華為將推出“具有顛覆性”的新產(chǎn)品,而iPhone16是蘋(píng)果首款A(yù)I手機(jī),各方對(duì)兩大科技巨頭同日“對(duì)決”期待值已拉滿(mǎn)。

對(duì)于今年以來(lái)溫和復(fù)蘇的消費(fèi)電子行業(yè)來(lái)說(shuō),迫切需要?jiǎng)?chuàng)新性產(chǎn)品帶動(dòng)消費(fèi)者的購(gòu)機(jī)熱情,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將如何受益,亦是當(dāng)前資本市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

兩大新品同日“對(duì)決”

智能手機(jī)問(wèn)世十多年來(lái),市場(chǎng)加速推陳出新,折疊屏市場(chǎng)的激烈爭(zhēng)奪已持續(xù)了不短時(shí)間,華為、三星、vivo之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。三星在折疊屏領(lǐng)域是領(lǐng)先者之一,已經(jīng)推出了多款雙折疊屏手機(jī),如Galaxy Z Fold系列和Galaxy Z Flip系列,但尚未發(fā)布任何三折疊屏幕的智能手機(jī)。

華為三折疊屏手機(jī)一經(jīng)問(wèn)世,即受到很高的關(guān)注度,目前新產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)啟線(xiàn)上線(xiàn)下預(yù)訂,部分門(mén)店已有樣機(jī)展示。據(jù)了解,三折疊屏手機(jī)采用了內(nèi)折、外折、雙鉸鏈設(shè)計(jì),屏幕尺寸約10英寸,支持三分屏功能。

華為三折疊新機(jī)預(yù)訂火爆帶動(dòng)了資本市場(chǎng)概念股。9月9日,A股柔性屏概念活躍,大富科技(8.840, 0.00, 0.00%)(300134.SZ)、華映科技(2.480, 0.00, 0.00%)(000536.SZ)漲停,蘇大維格(16.940, 0.00, 0.00%)(維權(quán))(300331.SZ)、精研科技(33.590, 0.00, 0.00%)(300709.SZ)等股紛紛上揚(yáng)。其中,大富科技8月30日在投資者互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)稱(chēng),公司子公司大富方圓深耕金屬材料的研發(fā)和工藝,是H公司折疊屏系列手機(jī)轉(zhuǎn)軸核心部件的主要供應(yīng)商。

華為三折疊屏手機(jī)的推出標(biāo)志著華為在高端市場(chǎng)的持續(xù)創(chuàng)新,維持其在消費(fèi)電子市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于新品能否帶動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)熱情,鞏固公司在折疊機(jī)領(lǐng)域的頭部地位。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布2024年第二季度中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額,該季度出貨量共257萬(wàn)臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示,第二季度,華為以41.7%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一,vivo與榮耀分別以23.1%、20.9%的份額位居二、三位。

折疊屏手機(jī)領(lǐng)域主要以安卓系品牌為主。蘋(píng)果公司則主攻AI功能,本次發(fā)布會(huì)最受關(guān)注的iPhone16,在國(guó)內(nèi)已經(jīng)反復(fù)預(yù)熱,例如招商銀行已推出了iPhone16購(gòu)機(jī)分期產(chǎn)品。

iPhone16作為蘋(píng)果首款搭載端側(cè)模型的AI手機(jī),在外觀設(shè)計(jì)和性能配置上均實(shí)現(xiàn)突破,并為新的人工智能平臺(tái)奠定基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)iPhone16搭載的端側(cè)模型Apple Intelligence的參數(shù)量相對(duì)較小且處理的信息量有限,但有望逐步改變用戶(hù)的使用習(xí)慣。

提振消費(fèi)電子景氣度

今年以來(lái),消費(fèi)電子終端溫和復(fù)蘇,根據(jù)IDC數(shù)據(jù),上半年全球智能手機(jī)和PC的出貨量呈現(xiàn)邊際改善,分別同比增長(zhǎng)7.1%和2.2%。

行業(yè)景氣度復(fù)蘇之際,又恰逢三季度是消費(fèi)電子行業(yè)的旺季,三折疊手機(jī)與AI手機(jī)發(fā)布,是否能帶動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)機(jī)熱情,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)規(guī)模增長(zhǎng)?

中報(bào)顯示,消費(fèi)電子板塊上半年的營(yíng)業(yè)收入增速均值為17.45%,歸母凈利潤(rùn)同比增速均值為26.12%,盈利增速高于營(yíng)收增速反映盈利能力修復(fù)情況較為理想,也反映收入增速仍有待提升。

“從下游應(yīng)用來(lái)看,消費(fèi)電子的復(fù)蘇力度相對(duì)溫和,沒(méi)有爆款問(wèn)世,也沒(méi)有爆發(fā)式的需求增長(zhǎng)。上半年智能手機(jī)和PC的出貨量同比增長(zhǎng),主要是由于此前一年半時(shí)間,行業(yè)處在降價(jià)去庫(kù)存!蹦砊MT行業(yè)分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō):“如果三折疊手機(jī)出貨量理想,折疊屏幕的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)將受益不少,包括折疊屏鉸鏈、組裝與檢測(cè)方法、鈦合金等相關(guān)材料應(yīng)用。另外,結(jié)合今年前八月國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),我們對(duì)新品發(fā)布刺激投資者購(gòu)買(mǎi)欲的持有謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度!

經(jīng)歷了銷(xiāo)售低迷期后,蘋(píng)果公司急需通過(guò)新產(chǎn)品的銷(xiāo)售提振財(cái)務(wù)表現(xiàn),市場(chǎng)亦期盼這家科技巨頭的新產(chǎn)品能夠打開(kāi)消費(fèi)電子新周期。此次發(fā)布會(huì),蘋(píng)果公司旨在向消費(fèi)者和投資者展示在AI領(lǐng)域的進(jìn)展,同時(shí)為其核心產(chǎn)品注入新的活力。但其AI技術(shù)仍在發(fā)展中,許多關(guān)鍵功能可能要到明年才能推出。

9月9日分析師郭明錤發(fā)文上調(diào)了iPhone 16出貨規(guī)模,預(yù)估iPhone 16系列2024年出貨量自8700萬(wàn)–8800萬(wàn)部上調(diào)至8800萬(wàn)–8900萬(wàn)部,加單主要來(lái)自iPhone 16標(biāo)準(zhǔn)版。iPhone 16標(biāo)準(zhǔn)版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max占2024年年iPhone 16系列出貨量分別約為26%、6%、30%與38%。

郭明錤還表示,iPhone16系列8月、9月出貨分別是900萬(wàn)臺(tái)和1600萬(wàn)臺(tái),結(jié)合iPhone16系列新品發(fā)布會(huì)時(shí)間推測(cè),iPhone16首銷(xiāo)備貨量是1500萬(wàn)-1700萬(wàn)臺(tái),預(yù)計(jì)到2024年第四季度,iPhone16系列出貨量將達(dá)到6300萬(wàn)臺(tái)左右。

二級(jí)市場(chǎng)方面,資金對(duì)今年蘋(píng)果發(fā)布會(huì)的興趣似乎有些寡淡,按照往年慣例,隨著發(fā)布會(huì)臨近,A股蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司的股價(jià)都會(huì)提前活躍。

不過(guò)Wind數(shù)據(jù)顯示,本月以來(lái),消費(fèi)電子板塊個(gè)股平均下跌5.2%,蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股平均下跌4%。龍頭股東山精密(20.980, 0.00, 0.00%)(002384.SZ)、歌爾股份(18.960, 0.00, 0.00%)(002241.SZ)、藍(lán)思科技(15.760, 0.00, 0.00%)(300433.SZ)9月的跌幅超過(guò)10%,立訊精密(35.890, 0.00, 0.00%)(002475.SZ)跌近9%。

編 輯:章芳
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