3日早上,中國臺灣發(fā)生強震,造成各地災情頻傳,這也讓臺積電部分廠區(qū)預防性停機,進行人員疏散,所幸沒有過多影響,目前已安置員工繼續(xù)作業(yè),然而有專家透露,這場強震可能會對整個亞洲半導體供應鏈造成一定程度的干擾。
雖然大多數(shù)晶圓廠不在震中附近,不過保險起見,地震當天多家公司已疏散了部分制造工廠的員工,并關廠進行檢查。臺積電也表示,工廠的工作將在檢查后恢復,而受影響的設施預計將在夜間繼續(xù)生產(chǎn)。
對此,以賽亞調(diào)研(Isaiah Research)在一份報告中表示,臺積電在新竹、臺南和臺中的工廠經(jīng)歷了不同程度的中斷,可能會延遲發(fā)貨,并增加晶圓投入以彌補損失。他們表示:“減輕地震的影響,需要采取謹慎的措施和時間,來恢復生產(chǎn)并維持質(zhì)量標準,這會帶來額外的影響和障礙!
臺積電包含F(xiàn)ab2/3/5/8等多座6英寸和8英寸廠、研發(fā)總部Fab12,以及最新的Fab20寶山工廠均位在震度4級的新竹,其中,僅Fab12因水管破裂造成部分機臺進水,主要影響在尚未量產(chǎn)的2nm制程,因此評估短期營運不受影響,但可能因機臺受潮需要新購機臺,造成資本支出小幅度增加。
目前,臺積電其余廠區(qū)在停機檢查后已陸續(xù)復工,暫無重大災損,而其余廠區(qū)個別有人員疏散或執(zhí)行停機檢查,現(xiàn)均已陸續(xù)恢復運作。
至于臺積電產(chǎn)能利用率較高的5/4/3nm先進制程廠區(qū),未進行人員疏散,停機檢查已在震后6-8小時恢復90%以上運作,影響仍在可控范圍。
CoWoS 廠區(qū)方面,目前主要運作廠區(qū)龍?zhí)禔P3及竹南AP6,事發(fā)當下立即進行人員疏散,停機檢查后發(fā)現(xiàn)廠務冰水主機有水損問題,但廠務系統(tǒng)多有備援設施,評估不影響運作,已陸續(xù)復工。
聯(lián)電一座6英寸廠及6座8英寸廠均位在新竹,另有一座12英寸廠位在臺南,以90~22nm量產(chǎn)為主;力積電包含12英寸DRAM與8英寸、12英寸晶圓廠皆位在新竹苗栗一帶,其中DRAM以25/21nm制程利基型產(chǎn)品為主。
世界先進共3座8英寸廠位于新竹,一座8英寸廠位于桃園。 上述廠區(qū)多半在人員疏散、短暫停機檢查后陸續(xù)恢復運作。
巴克萊銀行(Barclays)分析師表示,一些高度復雜的半導體工廠,需要在真空狀態(tài)下一天24小時運行數(shù)周,而停工將擾亂這過程,進而推高產(chǎn)品的定價。
他們表示,這可能造成「溢出效應」,導致日本和韓國等專注上游產(chǎn)品的經(jīng)濟體,以及中國大陸和越南等專注于下游產(chǎn)品的經(jīng)濟體等出現(xiàn)「短期停滯」。
報告指出,較少庫存的客戶可能會讓中國臺灣和韓國芯片制造商提高價格。
美光暫停DRAM報價,韓廠跟進
內(nèi)存方面,位于新北的南亞科Fab3A和美光林口廠受地震影響較大,南亞科該廠區(qū)主要生產(chǎn)20/30nm制程產(chǎn)品,最新制程1Bnm正在開發(fā)中。
美光林口廠與臺中廠為DRAM重要生產(chǎn)基地,內(nèi)部系統(tǒng)已將兩個廠區(qū)合而為一,目前已有最新1betanm制程投片,后續(xù)也將有HBM,預期在臺灣地區(qū)生產(chǎn)仍需數(shù)日時間完全恢復運作。其余廠區(qū)多半在停機檢查后陸續(xù)復工。力積電、華邦電等均無恙。
由于美光的DRAM產(chǎn)能,主要集中在臺灣地區(qū),受到地震影響,該公司3日通知客戶,暫停DRAM報價,產(chǎn)品線包括DDR4、DDR5和HBM。
韓國大廠三星、SK海力士也暫停了報價。
市場法人調(diào)查,中國臺灣在全球DRAM占比達20%,目前因現(xiàn)貨市場貨源充足,故影響有限,但有利于存儲器原廠第二季DRAM原廠議價能力提升。
針對此信息,臺灣地區(qū)美光指出,已確認所有員工均安全無虞。目前,臺灣地區(qū)的生產(chǎn)和本地供應鏈影響程度仍在評估中,將持續(xù)與客戶溝通供貨的情況,但該公司并未正式回應暫停報價之說。
根據(jù)TrendForce調(diào)查,由于美光的DRAM產(chǎn)能主要集中在臺灣地區(qū),因此該公司率先停止DRAM報價,災后的損失評估后,再度啟動第二季合約價談判。
除此之外,三星、SK海力士也跟進停止報價,盡管兩大供應商并沒有DRAM生產(chǎn)位于臺灣地區(qū),但也希望觀望后市后再行動。
另一方面,由于存儲器現(xiàn)貨市場的DRAM與NAND Flash已經(jīng)數(shù)周呈現(xiàn)需求疲軟態(tài)勢,因此雖然有地震發(fā)生,造成美光與南亞科有停機狀況,但目前因現(xiàn)貨貨源仍顯充足,現(xiàn)貨價格并未產(chǎn)生劇烈波動,整體僅限小幅上漲格局,買氣仍然清淡。
TrendForce研判,短期DRAM現(xiàn)貨價格會有小幅漲幅,但需求疲弱態(tài)勢不變,漲價的延續(xù)性有待觀察。同時,因為DRAM供應商目前大致處于停止報價階段,模組廠包括威剛等也已在跟進停止報價。
TrendForce指出,DRAM合約與現(xiàn)貨價格后續(xù)的變化,將與美光在中國臺灣地震的災后評估有高度相關性,由于DRAM的第二季合約價格,已經(jīng)暫時停止報價,地震災損將會拖延第二季的報價進度,尤其是DRAM。
至于NAND部分,法人認為,NAND臺灣地區(qū)廠商多以利基型(SLC)為主,而且占全球產(chǎn)能比重僅2%,地震對NAND供給影響有限。