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微軟加速倒向WoA陣營 AI PC芯片戰(zhàn)火再起

2024年8月7日 07:15  21世紀(jì)經(jīng)濟報道  

編者按:

AI大模型的“爆發(fā)”,推動了AI PC市場快速發(fā)展,進而也改變著原有的PC芯片競爭格局,以AI為主要驅(qū)動的PC端側(cè)新迭代周期已經(jīng)開啟。面對新一輪迭代周期,英偉達、英特爾(19.83, -0.28, -1.39%)、AMD(130.18, -4.64, -3.44%)、Arm、高通(158.72, 0.77, 0.49%)、聯(lián)發(fā)科、微軟(399.61, 4.46, 1.13%)、蘋果(207.23, -2.04, -0.97%)、惠普(32.72, -0.03, -0.09%)等相關(guān)科技巨頭都需調(diào)整策略,革新技術(shù),以搶占“新藍!薄I PC市場所散發(fā)出的“火藥味”正愈發(fā)濃烈。

隨著高通發(fā)布AI PC芯片,并搭載在近日微軟發(fā)布的新品上,AI PC芯片陣營之一Windows on Arm(WoA)再添一員大將。

在計算機系統(tǒng)發(fā)展早期,微軟(Windows)通過與英特爾(Intel)結(jié)成Wintel聯(lián)盟,強勢占據(jù)了絕大部分PC芯片市場很長時間。但近些年來,隨著更多芯片企業(yè)興起,尤其在蘋果意欲擺脫Intel影響,選擇與Arm合作自研芯片之后,WoA陣營正加速與Wintel聯(lián)盟分庭抗禮。

不過近期的變數(shù)在于,Arm與高通的訴訟將在9月末正式開庭審理,可能為該陣營未來發(fā)展蒙上一層陰影。

在新的AI PC趨勢浪潮下,WoA陣營發(fā)展也在加速。有消息顯示,包括英偉達、聯(lián)發(fā)科等更多參與者也對該領(lǐng)域虎視眈眈。那么AI PC芯片兩大陣營將如何繼續(xù)競速?

最近兩次財報季中,微軟CEO兼總裁Satya Nadella都強調(diào)了AI時代的新機會。

今年中,微軟宣布將在2025年停止對Windows 10的維護支持,并發(fā)布Windows 11 AI PC新品,由此拉開了以AI為主要驅(qū)動的PC端側(cè)新迭代周期。

國泰君安證券認(rèn)為,AI PC發(fā)展可分為AI Ready和AI On兩個階段。其中AI Ready階段是從2023年10月至今,市面大部分AI PC均是以API方式調(diào)用端側(cè)大模型實現(xiàn)AI降噪、AI視頻會議、文生圖、PPT生成等AI功能,但無法實現(xiàn)AI系統(tǒng)級應(yīng)用。

而AI On階段的標(biāo)志是,微軟近日重構(gòu)Windows11,正式將Copilot融入操作系統(tǒng);贕PT-4o與40多款端側(cè)大模型的Copilot具備出色的上下文與視覺感知能力,可深入理解屏幕顯示內(nèi)容并可根據(jù)屏幕中信息與用戶進行情緒豐富的語音交互。AI On時代的AI PC將通過基于個人數(shù)據(jù)的端側(cè)大模型微調(diào)訓(xùn)練成長為專屬AI助理。

不同的是,此次發(fā)布搭載Windows11的Surface系列產(chǎn)品分別采用了高通驍龍X Elite和驍龍X Plus系列處理器。這背后是高通基于Arm架構(gòu)打造的自研Oryon CPU。

要知道,此前多年,PC市場一直由英特爾和AMD主導(dǎo)的X86架構(gòu)所主導(dǎo)。Windows早年間通過與Intel組成Wintel聯(lián)盟,即Windows通過系統(tǒng)適配的方式不斷強化英特爾CPU硬件能力的釋放,且只適用于X86架構(gòu)系列芯片,由此令二者占據(jù)了PC時代相當(dāng)高的市場份額,幾乎可以稱為“雙寡頭壟斷”。此后新進入者想要進入PC領(lǐng)域并不容易。

此后微軟曾做過一些嘗試,在旗下PC硬件產(chǎn)品中搭載Arm架構(gòu)的芯片,但因生態(tài)體系不夠健全而口碑不佳。隨著蘋果宣布為PC產(chǎn)品自研M系列芯片,采用Arm架構(gòu)內(nèi)核,有了蘋果在軟件生態(tài)的號召力,Arm架構(gòu)作為后來者開始積極突圍。

今年微軟面向AI PC時代發(fā)布的“Copilot+PC”,率先采用了高通芯片,雖然后續(xù)微軟PC產(chǎn)品中也將搭載英特爾的芯片,但不難看出,在AI PC時代,舊秩序正待改變,WoA陣營正加速攻占市場。

Canalys高級分析師葉茂盛對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析,已經(jīng)可以觀察到微軟在長期的發(fā)展策略上已不再偏重X86市場,Windows on Arm的擴張是長期趨勢,但仍需要時間將更廣泛的軟件帶到Arm生態(tài)系中。

“我們認(rèn)為高通這一代的產(chǎn)品,盡管還有很多改進空間,以激起消費者的注意及討論,但隨著持續(xù)提升各類軟件的運作能力,加上未來若有更多競爭者投入擴大市場,預(yù)計可以在未來3~5年內(nèi)進一步影響市場格局。”他進一步表示,高通的此次產(chǎn)品并非初代,其已經(jīng)嘗試經(jīng)營Windows生態(tài)系非常多年,“實際上,Snap(8.64, -0.07, -0.80%)dragon 8cx系列產(chǎn)品早于2018年即有產(chǎn)品,但開發(fā)的產(chǎn)品數(shù)量及產(chǎn)品滲透非常有限!

TechInsights互聯(lián)計算頻道總監(jiān)Eric Smith也向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出,高通公司近幾年來一直在默默推動驍龍8cx芯片在PC中的應(yīng)用,并與微軟合作改進Windows中的仿真。“自2021年收購Nuvia后,高通花了幾年時間開發(fā)和發(fā)布了Oryon CPU,驍龍X系列正是基于這款CPU。我認(rèn)為對于Windows on Arm設(shè)備來說,人工智能是重要的新特性,其將具有長期的AI用例潛力和賣點。”

對于WoA在AI時代的競爭力,他也認(rèn)為,“所有跡象都表明,對Copilot+PC的需求高于預(yù)期,但規(guī)模仍然很小。目前只有少數(shù)幾款型號可供選擇,這些設(shè)備的價格高于平均水平,且才上市五個星期。市場份額的任何變化都需要數(shù)月或數(shù)年的時間,因此目前還沒有顯著變化。”

借助Wintel聯(lián)盟,英特爾和AMD一直在PC市場憑借X86架構(gòu)占據(jù)著優(yōu)勢地位。直到近期,即便英特爾公司整體業(yè)績承壓,但消費類PC市場營收一直處在同比增長態(tài)勢中。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn),近三個財季,英特爾客戶端計算事業(yè)部(CCG)是三大業(yè)務(wù)部門中唯一連續(xù)實現(xiàn)同比上漲的業(yè)務(wù),也是英特爾一直以來的收入主力。最新發(fā)布的第三財季財報顯示,自2023年12月以來,英特爾已經(jīng)出貨1500萬臺AI PC,有望在今年年底前實現(xiàn)超過4000萬臺AI PC出貨量。

但勁敵也在悄然發(fā)展。

2012年,微軟開始嘗試推出Windows RT系統(tǒng),并運行在搭載Arm芯片的Surface產(chǎn)品上。但顯然,早期Wintel構(gòu)成的護城河過于強大,基于新芯片的產(chǎn)品缺乏足夠軟件適配和生態(tài)維護,最終被視為是一次失敗的嘗試。

2016年,微軟與高通簽訂獨家協(xié)議,讓W(xué)indows操作系統(tǒng)能在Arm的處理器上運行,構(gòu)成了“Windows on Arm”(WoA)的核心底座。但如前所述,前期探索阻礙重重。

2020年,蘋果推出搭載自研M1系列芯片的PC產(chǎn)品,被認(rèn)為是要脫離對英特爾依賴獨立發(fā)展的關(guān)鍵事件,這也推動在PC市場一直面臨阻力的WoA陣營逐漸完善其生態(tài)能力。

Eric Smith對記者分析,蘋果公司在軟硬件方面實現(xiàn)了垂直整合,因此,其通過自主設(shè)計高效且功能強大的PC芯片進軍半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù),確實證明了Arm架構(gòu)能夠帶來更好的電池續(xù)航能力和可擴展性等巨大優(yōu)勢!案鶕(jù)我們的研究,自蘋果推出首款搭載M系列芯片的MacBook以來,其筆記本電腦市場份額已增長兩個百分點,達到10%!

葉茂盛也對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示,搭載蘋果自研芯片的PC產(chǎn)品為大眾揭示了,在一定的生態(tài)系適配下,Arm架構(gòu)的處理器完全有能力取代X86生態(tài)系。

“此外,未來隨著產(chǎn)品運算需求的持續(xù)提升,X86產(chǎn)品的功耗及散熱將成為不可回避的難題。功耗過高將壓抑續(xù)航能力,而散熱管理的難題則可能影響產(chǎn)品效能一致性——因為過熱時需要處理器降頻運作,但Arm架構(gòu)在這方面具備優(yōu)勢,在未來對AI端側(cè)設(shè)備的需求將持續(xù)擴張,Arm架構(gòu)的優(yōu)勢會更明顯!彼a充道。

越來越多角色參與、主導(dǎo)廠商態(tài)度發(fā)生變化,也對WoA陣營與Wintel陣營的競爭帶來新變數(shù)。

葉茂盛分析,Arm架構(gòu)以及NPU的搭載已經(jīng)讓Intel、AMD都在過去數(shù)年內(nèi)進行了相關(guān)并購并將NPU帶入了X86處理器產(chǎn)品中,未來也不能排除既有X86陣營廠商投入Arm架構(gòu)產(chǎn)品開發(fā)的可能性。對于PC廠商而言,也有機會透過不同處理器的適配,提供消費者更多元的產(chǎn)品選擇。

“我們相信,高通公司的驍龍X系列芯片為PC市場注入了新的競爭活力。不僅X86架構(gòu)的英特爾和AMD等公司在NPU的能效和AI處理方面加快了創(chuàng)新步伐,據(jù)傳,英偉達可能會與聯(lián)發(fā)科合作發(fā)布基于Arm的PC芯片,AMD也在研發(fā)基于Arm的PC芯片。隨著Windows中許多模擬問題得到解決,我們認(rèn)為這是該行業(yè)合乎邏輯的發(fā)展趨勢!盓ric Smith對記者表示。

不過一些變數(shù)在于,WoA陣營的兩大重要參與者Arm與高通,正面臨一些未決的訴訟。

2021年,高通宣布以14億美元收購Nuvia公司,后者專門從事Arm CPU開發(fā),團隊成員中不少來自蘋果,也為高通近期推出驍龍X系列芯片起到重要作用。

但2022年,Arm認(rèn)為前述收購動作未經(jīng)其許可,而起訴高通和Nuvia。原因在于,Arm此前一直為Nuvia提供許可協(xié)議,其表示在后者被收購后,雙方授權(quán)協(xié)議于2022年初被終止;而高通在未經(jīng)Arm許可的情況下,繼續(xù)使用Nuvia根據(jù)Arm許可協(xié)議開發(fā)的設(shè)計產(chǎn)品,并植入自家產(chǎn)品線,Arm認(rèn)為其違反了許可協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)限制。

這項訴訟持續(xù)多年,到今年9月末將迎來判決。

對此,一種行業(yè)觀點認(rèn)為,這一訴訟可能并不會對WoA陣營的既有發(fā)展態(tài)勢帶來太多變化。

“Arm在全力投入研發(fā)自己的PC和AI解決方案,包括面向客戶端的Arm Compute Subsystems(CSS)和面向開發(fā)者支持的KleidiAI軟件。無論訴訟、許可、版稅或其他方面如何發(fā)展,我們相信該生態(tài)系統(tǒng)中有足夠的參與者,使得Windows on Arm陣營在未來五年內(nèi)將成為市場的重要部分,占整個筆記本電腦市場多達15%的份額。”Eric Smith對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析道。

此前Arm首席執(zhí)行官Rene Haas就指出,隨著高通與微軟的排他性協(xié)議即將到期,消費者可能會在今年末至明年初看到大量新款Windows on Arm設(shè)備出現(xiàn)。他預(yù)計到2025年底,將有超過1000億臺基于Arm架構(gòu)的設(shè)備(包括手機、PC等多類型終端)可用于AI。

“無論指令集架構(gòu)如何,PC中芯(19.8995, 0.00, 0.00%)片的價值都將增長!盓ric Smith對記者表示,“因為除了英特爾、AMD、高通和蘋果芯片中的新型NPU外,大型語言模型(LLMs)駐留在計算機的RAM(內(nèi)存)中,就意味著還需要額外的內(nèi)存以及SSD以滿足Copilot+的要求。在未來一年中,不同PC原始設(shè)備制造商(OEM)在支持、銷售和基于Arm的PC產(chǎn)品差異化程度將值得關(guān)注!

“接下來除了產(chǎn)品規(guī)格的持續(xù)提升以外,高通需要面對用戶的游戲需求,若這方面的弱勢得以解決,將有機會促使一些在電競領(lǐng)域具有領(lǐng)導(dǎo)地位的廠商/品牌為其開發(fā)產(chǎn)品。”葉茂盛對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析,“除此之外,潛在競爭者的進入時段及新產(chǎn)品的優(yōu)勢也是我們持續(xù)在追蹤的。目前消費者還有點看不到大模型運用帶來的實際好處,這還有待PC廠商及操作系統(tǒng)廠商將更多功能普及到產(chǎn)品中!

編 輯:章芳
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