熟悉國際市場的服務(wù)機(jī)器人從業(yè)者吳安(化名)發(fā)現(xiàn),近兩年在海外遇見的競爭對(duì)手基本都來自中國。以送餐、酒店機(jī)器人為代表的配送機(jī)器人在價(jià)格上碾壓海外競爭對(duì)手,背后是來自國內(nèi)供應(yīng)鏈的支持。
“韓國等地方也有廠商進(jìn)入賽道,海外有的品牌處于發(fā)展初期,價(jià)格大概比國產(chǎn)貴20%!眳前蚕虻谝回(cái)經(jīng)記者表示,這類配送服務(wù)機(jī)器人硬件供應(yīng)鏈在國內(nèi)已完備,機(jī)器人本體廠商有諸多選擇,推動(dòng)供應(yīng)鏈近年優(yōu)化流程和價(jià)格,而海外多地產(chǎn)業(yè)鏈不具備如此優(yōu)勢(shì)。大約三年前,一款國產(chǎn)送餐服務(wù)機(jī)器人還可賣幾萬美元,如今降到了4000美元左右。
以擎朗智能、云跡科技、普渡科技等為代表的國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人廠商已將海外作為重點(diǎn)市場,比拼產(chǎn)品品質(zhì)和價(jià)格。國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人降價(jià)背后,核心部件則走在國產(chǎn)化和降本路上。
進(jìn)入海外市場
據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2022年,中國商用服務(wù)機(jī)器人廠商出海收入近2億美元,同比增長103.4%,日韓發(fā)展較快,西歐、北美、東南亞等地市場正在興起。IDC相關(guān)報(bào)告稱,海外勞動(dòng)力短缺問題日益突出,潛在市場空間廣闊,而國外商用服務(wù)機(jī)器人市場整體應(yīng)用進(jìn)程滯后于中國。
“一臺(tái)機(jī)器人的運(yùn)力大概相當(dāng)于1.5倍的人效,單店布下多臺(tái)機(jī)器人的情況下,機(jī)器人服務(wù)人效更高,單店購買多機(jī)器人的情況越來越普遍。以日本市場為例,當(dāng)?shù)厝肆r(jià)格高且基礎(chǔ)服務(wù)人力緊缺,當(dāng)?shù)貙?duì)機(jī)器人的接受度也很高。” 擎朗智能相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
在這些海外地區(qū),中國廠商逐漸成為服務(wù)機(jī)器人市場的主角。擎朗相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,海外市場基本是國內(nèi)廠商主導(dǎo),本土品牌競爭力相對(duì)較弱。2021年下半年,擎朗正式組建國際事業(yè)部,目前,擎朗海外收入已超過國內(nèi),預(yù)計(jì)未來海外占比還會(huì)繼續(xù)提升。
記者從普渡科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也了解到,該公司多數(shù)業(yè)務(wù)已在海外,主要市場包括日本、美國和歐洲,普渡在日本餐飲服務(wù)機(jī)器人市場的份額達(dá)80%,在海外市場,公司遇到的很多競爭對(duì)手也來自國內(nèi)。
國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人占優(yōu)勢(shì)的市場不止日本。有消息稱,2022年韓國活躍的服務(wù)機(jī)器人中七成以上是中國制造商生產(chǎn),中國機(jī)器人價(jià)格可比當(dāng)?shù)貦C(jī)器人便宜五分之一。擎朗相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,就國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人海外競爭力看,在一些海外地區(qū)市占率70%并不夸張。
包括擎朗、云跡、普渡在內(nèi)的主要國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人多于2015年前后成立或發(fā)布首款商用服務(wù)機(jī)器人,進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人賽道。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧瀚宸告訴記者,這類機(jī)器人國內(nèi)覆蓋到一定程度后將更多精力放到海外。在日本、歐美等人力成本較高、有采購服務(wù)機(jī)器人需求的海外地區(qū),競爭也以國內(nèi)廠商主導(dǎo)。其背后,出海的廠商規(guī)模已達(dá)到一定體量,不論是成本還是規(guī);(yīng),海外廠商都難以匹敵。如今送餐等配送場景服務(wù)機(jī)器人格局已相對(duì)穩(wěn)定。
成本和價(jià)格是國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人在海外的一大優(yōu)勢(shì)。吳安告訴記者,國內(nèi)廠商做服務(wù)機(jī)器人時(shí)間較早,進(jìn)入海外市場初期,代理商對(duì)機(jī)器人價(jià)格還不太敏感,但隨著越來越多廠商出海,在海外逐漸遭遇來自國內(nèi)的競爭對(duì)手,競爭之下將價(jià)格“打”了下來。海外廠商則缺少先發(fā)優(yōu)勢(shì),在國內(nèi)廠商已經(jīng)通過規(guī)模化降本的情況下,價(jià)格難以匹敵。此外,國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人廠商背靠國產(chǎn)供應(yīng)鏈,硬件基本能國產(chǎn)化且能在多家零部件廠商中挑選,海外廠商在供應(yīng)鏈方面沒有優(yōu)勢(shì)。
“國產(chǎn)品牌服務(wù)機(jī)器人相較海外品牌性價(jià)比優(yōu)勢(shì)很大。”擎朗智能相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,公司通過多樣化場景應(yīng)用,獲得數(shù)據(jù)用于訓(xùn)練算法,再“反哺”場景應(yīng)用,形成正循環(huán),再疊加供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),形成海外競爭力。
國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人近年價(jià)格下降明顯。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,普通配送機(jī)器人價(jià)格從早期的五六萬元一臺(tái)下降到如今的兩三萬元一臺(tái)。在吳安印象里,國產(chǎn)配送機(jī)器人最初出海時(shí)價(jià)格可達(dá)十幾萬元一臺(tái),接近一輛車的價(jià)格,價(jià)格明顯壓低是在近兩三年,2023年出貨價(jià)格下降了大約20%,現(xiàn)在一臺(tái)偏高端的送餐機(jī)器人在清庫存情況下給代理商的價(jià)格可低于2.6萬元,正常情況下3萬多元,低端機(jī)型價(jià)位更低,酒店機(jī)器人也經(jīng)歷了類似的降價(jià)過程。云跡科技首席產(chǎn)品官李全印此前表示,2016年云跡賣出的第一臺(tái)酒店送物機(jī)器人價(jià)格13.6萬元,至今價(jià)格3萬元以內(nèi)。
何以降本
供應(yīng)鏈國產(chǎn)化在國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人降價(jià)的過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。傳感器是其核心部件,包括視覺傳感器和激光雷達(dá)。
據(jù)介紹,擎朗的服務(wù)機(jī)器人核心部件一開始還得依靠進(jìn)口,當(dāng)時(shí)采購的進(jìn)口傳感器與現(xiàn)在的國產(chǎn)產(chǎn)品相比,貴了幾倍。“核心部件國產(chǎn)化發(fā)生在三五年內(nèi),至今擎朗的服務(wù)機(jī)器人部件基本全部國產(chǎn)化,采購國內(nèi)供應(yīng)商的傳感器和芯片。現(xiàn)在可選擇的傳感器廠商也不止一家,規(guī);少弰t促使國產(chǎn)傳感器價(jià)格下降!鼻胬氏嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示,控制器、主控電機(jī)這類硬件則是自研,成本低于外采。
激光雷達(dá)廠商北醒過去幾年也經(jīng)歷了產(chǎn)品量產(chǎn)和價(jià)格下降。2016~2017年北醒進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域,推出AGV(自引導(dǎo)移動(dòng)機(jī)器人)避障雷達(dá)并隨后推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人避障激光雷達(dá),一開始進(jìn)入AGV領(lǐng)域,便是感受到市場有通過國產(chǎn)化降低機(jī)器人成本的訴求。
“國外廠商在可靠性上仍有一定優(yōu)勢(shì),國內(nèi)廠商在疫情期間交付能力優(yōu)勢(shì)則更明顯,加上國內(nèi)產(chǎn)品迭代能力快和性價(jià)比優(yōu)勢(shì),目前參數(shù)性能差異不大情況下,國產(chǎn)價(jià)格只有海外同類產(chǎn)品的一半左右!北毙严嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,服務(wù)機(jī)器人和AGV等移動(dòng)機(jī)器人用的激光雷達(dá)價(jià)格過去幾年下探,主要是因技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng),國內(nèi)外機(jī)器人行業(yè)過去幾年增長較快,伴隨制造成本降低。
該負(fù)責(zé)人表示,公司主要紅利來自于機(jī)器人等工業(yè)化設(shè)備領(lǐng)域,工業(yè)智能傳感領(lǐng)域發(fā)展也促進(jìn)工藝細(xì)節(jié)改進(jìn)等,客觀上助力解決激光雷達(dá)量產(chǎn)問題。而在激光雷達(dá)更上游,2020~2022年國內(nèi)相關(guān)零部件如光學(xué)器件、激光器、信號(hào)處理器等逐漸成熟,對(duì)激光雷達(dá)整體產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性有很大影響,國內(nèi)巨大的市場需求也支持激光雷達(dá)國產(chǎn)化進(jìn)程。車規(guī)和機(jī)器人的激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)方式不同但供應(yīng)鏈及底層技術(shù)相同,兩者互相促進(jìn)。
“視覺傳感器和激光雷達(dá)已逐漸國產(chǎn)化,其中視覺傳感器廠商以奧比中光為代表。服務(wù)機(jī)器人對(duì)視覺傳感器和激光雷達(dá)的要求不像車規(guī)和工業(yè)級(jí)那樣高,國產(chǎn)基本可滿足需求,一般的服務(wù)機(jī)器人場景可選用單線激光雷達(dá),這個(gè)品類市場相對(duì)成熟且價(jià)格較低。” 盧瀚宸表示,國內(nèi)主要的服務(wù)機(jī)器人廠商純硬件成本組合已經(jīng)很低,一臺(tái)或能控制在2萬~3萬元內(nèi),海外廠商很少能做到這種程度。
擎朗相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,隨著國產(chǎn)核心零部件產(chǎn)量增加,后續(xù)還有降價(jià)的可能。盧瀚宸則指出,在海外,價(jià)格和成本并非唯一的競爭要素,價(jià)格之外,廠商也需考慮認(rèn)證安全、技術(shù)可靠性和本土運(yùn)營服務(wù)。